Financial Life Advisors — 13F 申報洞察（Q1 2026）：圖表與 API

Name: Financial Life Advisors — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001730813

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

FINANCIAL LIFE ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.62
持倉穩定性: 7.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.58

Financial Life Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 IVW
+1.5%　-US$300.4萬
減碼 SPHY
-20.6%　-US$234.7萬
加碼 SPMB
+9.3%　US$195.1萬
減碼 IYW
-11.0%　-US$208.8萬
減碼 OEF
-14.2%　-US$188.6萬
加碼 VWO
+9.2%　US$108.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.72%	-0.80%	+1.51%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.98%	—	+0.46%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.85%	+0.20%	+1.54%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	7.26%	+0.67%	+9.26%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.99%	+0.09%	+5.02%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.21%	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.05%	+0.25%	+4.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.76%	+0.37%	+9.25%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.12%	+7.00%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.70%	+0.36%	+10.56%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.95%	-0.02%	+1.96%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+2.05%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.75%	-0.61%	-10.99%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.63%	-0.69%	-20.61%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.29%	-0.56%	-14.18%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.09%	+0.74%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.90%	-0.12%	-14.08%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+2.92%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	+0.12%	+6.34%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	+2.84%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-1.09%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.96%	+0.03%	+0.66%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.80%	+0.02%	+2.63%
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.56%	-0.06%	-15.14%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.03%	+4.67%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-8.57%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-20.34%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	-0.03%	—
31	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.26%	-0.03%	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.04%	-4.84%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.78%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.17%	-0.08%	-30.20%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-26.24%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.16%	—	-0.53%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-3.39%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.01%	-2.58%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-8.68%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.14%	+0.05%	+50.67%
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	-2.26%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-37.69%
47	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	-0.01%	—
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.17
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	52	US$3.2億	7	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VWO 9.VUG 10.IUSB
2025 Q4	53	US$3.2億	11	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VUG 9.VWO 10.IYW
2025 Q3	47	US$3.1億	22	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.IYW
2025 Q2	48	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.EFG
2025 Q1	51	US$2.7億	100	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.IUSB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.VGLT 10.EFG
2024 Q4	46	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.TLH 10.EMXC
2024 Q3	48	US$2.6億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.DYNF 8.TLH 9.EFG 10.VUG
2024 Q2	57	US$2.5億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.DYNF 10.EFG
2024 Q1	60	US$2.4億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.EFG 10.EMXC
2023 Q4	58	US$2.3億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.EFG 8.VUG 9.IGSB 10.TLH
2023 Q3	55	US$2.3億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.MUB
2023 Q2	60	US$2.4億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.ESGE
2023 Q1	69	US$2.3億	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2023 Q1 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.SPTL 9.EFG 10.VUG
2022 Q4	70	US$2.2億	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2022 Q4 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.IGSB 6.EFV 7.SPTL 8.VTV 9.VUG 10.IGIB
2022 Q3	69	US$2.0億	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q3 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.NEAR 9.USMV 10.VUG
2022 Q2	51	US$2.1億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2022 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.NEAR 9.IEMG 10.USMV
2022 Q1	54	US$2.4億	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.USMV 9.VUG 10.NEAR
2021 Q4	54	US$2.5億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.VUG
2021 Q3	54	US$2.4億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.NEAR
2021 Q2	56	US$2.3億	96	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2021 Q1	52	US$2.1億	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2020 Q4	50	US$1.9億	17	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2020 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.IEMG 8.VUG 9.NEAR 10.USMV
2020 Q3	48	US$1.9億	18	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.VUG 9.IEMG 10.NEAR
2020 Q2	23	US$1.7億	15	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.VUG 9.SCHP 10.NEAR
2020 Q1	23	US$1.5億	22	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.NEAR 10.VUG
2019 Q4	45	US$1.6億	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.NEAR
2019 Q3	46	US$1.6億	7	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.USMV 10.NEAR
2019 Q2	47	US$1.5億	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.USMV
2019 Q1	47	US$1.5億	22	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.IEMG 10.VTV
2018 Q4	48	US$1.3億	12	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.TLT 8.VTV 9.EMB 10.IEMG
2018 Q3	46	US$1.4億	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.VUG 8.EMB 9.VTV 10.TLT
2018 Q2	44	US$1.2億	20	1IGIB 2IEFA 3SCHP 主要持股2018 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.SCHP 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.VUG 8.TLT 9.VTV 10.EMB
2018 Q1	48	US$1.1億	19	1IGIB 2SCHP 3IEFA 主要持股2018 Q1 1.IGIB 2.SCHP 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.BIV 8.VUG 9.VTV 10.EMB
2017 Q4	50	US$1.2億	0	1IEFA 2SCHP 3IVE 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.SCHP 3.IVE 4.IGIB 5.IVW 6.BIV 7.VUG 8.VTV 9.VMBS 10.BSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Financial Life Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Financial Life Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.7%	+9.26%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+9.25%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.56%	加碼
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+4.91%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.24%	減碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.34%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.74%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+5.02%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.67%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.26%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.92%	加碼
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+4.67%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.84%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.66%	加碼
16	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+2.63%	加碼
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.05%	加碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.39%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.72%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.58%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不變
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-6.51%	減碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.96%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-1.09%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	-8.68%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-8.57%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	0%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.84%	減碼
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-20.34%	減碼
34	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.1%	-15.14%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.24%	減碼
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-37.69%	減碼
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.20%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.00%	加碼
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-14.08%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-14.18%	減碼
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-10.99%	減碼
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.7%	-20.61%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+1.51%	加碼
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Life Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Life Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Financial Life Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Life Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4083.4萬 (12.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3525.4萬 (11.0%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3484.3萬 (10.8%) 4. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$2331.6萬 (7.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1923.6萬 (6.0%)

Financial Life Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Life Advisors 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

Financial Life Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Life Advisors 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 40.7% • Information Technology: 24.5% • Energy: 20.6% • Communication Services: 14.2%

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集中度6.2

持倉穩定性16.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

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Wilmington Trust Investment Management, LLC

CIK 0001418288

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度41.4

持倉穩定性21.1

產業集中度46.4

同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

LVZ, Inc.

CIK 0001574408

申報總市值

US$9.8億

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2026-06-30

集中度33.5

持倉穩定性12.4

產業集中度55.4

同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Financial Life Advisors 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-life-advisors

CLI 指令

npx alphasmo institutions get financial-life-advisors

完整 API 與 MCP 文件 →

Financial Life Advisors — 13F 申報洞察（Q1 2026）：圖表與 API

CIK: 0001730813

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

FINANCIAL LIFE ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.62
持倉穩定性: 7.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 IVW
+1.5%　-US$300.4萬
減碼 SPHY
-20.6%　-US$234.7萬
加碼 SPMB
+9.3%　US$195.1萬
減碼 IYW
-11.0%　-US$208.8萬
減碼 OEF
-14.2%　-US$188.6萬
加碼 VWO
+9.2%　US$108.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.72%	-0.80%	+1.51%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.98%	—	+0.46%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.85%	+0.20%	+1.54%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	7.26%	+0.67%	+9.26%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.99%	+0.09%	+5.02%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.21%	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.05%	+0.25%	+4.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.76%	+0.37%	+9.25%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.12%	+7.00%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.70%	+0.36%	+10.56%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.95%	-0.02%	+1.96%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+2.05%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.75%	-0.61%	-10.99%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.63%	-0.69%	-20.61%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.29%	-0.56%	-14.18%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.09%	+0.74%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.90%	-0.12%	-14.08%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+2.92%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	+0.12%	+6.34%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	+2.84%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-1.09%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.96%	+0.03%	+0.66%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.80%	+0.02%	+2.63%
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.56%	-0.06%	-15.14%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.03%	+4.67%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-8.57%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-20.34%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	-0.03%	—
31	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.26%	-0.03%	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.04%	-4.84%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.78%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.17%	-0.08%	-30.20%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-26.24%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.16%	—	-0.53%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-3.39%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.01%	-2.58%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-8.68%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.14%	+0.05%	+50.67%
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	-2.26%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-37.69%
47	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.08%	-0.01%	—
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.17
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	52	US$3.2億	7	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VWO 9.VUG 10.IUSB
2025 Q4	53	US$3.2億	11	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VUG 9.VWO 10.IYW
2025 Q3	47	US$3.1億	22	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.IYW
2025 Q2	48	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.EFG
2025 Q1	51	US$2.7億	100	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.IUSB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.VGLT 10.EFG
2024 Q4	46	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.TLH 10.EMXC
2024 Q3	48	US$2.6億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.DYNF 8.TLH 9.EFG 10.VUG
2024 Q2	57	US$2.5億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.DYNF 10.EFG
2024 Q1	60	US$2.4億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024 Q1 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.EFG 10.EMXC
2023 Q4	58	US$2.3億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q4 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.EFG 8.VUG 9.IGSB 10.TLH
2023 Q3	55	US$2.3億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q3 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.MUB
2023 Q2	60	US$2.4億	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023 Q2 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.ESGE
2023 Q1	69	US$2.3億	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2023 Q1 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.SPTL 9.EFG 10.VUG
2022 Q4	70	US$2.2億	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2022 Q4 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.IGSB 6.EFV 7.SPTL 8.VTV 9.VUG 10.IGIB
2022 Q3	69	US$2.0億	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q3 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.NEAR 9.USMV 10.VUG
2022 Q2	51	US$2.1億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2022 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.NEAR 9.IEMG 10.USMV
2022 Q1	54	US$2.4億	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.USMV 9.VUG 10.NEAR
2021 Q4	54	US$2.5億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.VUG
2021 Q3	54	US$2.4億	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.NEAR
2021 Q2	56	US$2.3億	96	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2021 Q1	52	US$2.1億	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2020 Q4	50	US$1.9億	17	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2020 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.IEMG 8.VUG 9.NEAR 10.USMV
2020 Q3	48	US$1.9億	18	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.VUG 9.IEMG 10.NEAR
2020 Q2	23	US$1.7億	15	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.VUG 9.SCHP 10.NEAR
2020 Q1	23	US$1.5億	22	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.NEAR 10.VUG
2019 Q4	45	US$1.6億	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.NEAR
2019 Q3	46	US$1.6億	7	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.USMV 10.NEAR
2019 Q2	47	US$1.5億	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.USMV
2019 Q1	47	US$1.5億	22	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019 Q1 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.IEMG 10.VTV
2018 Q4	48	US$1.3億	12	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018 Q4 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.TLT 8.VTV 9.EMB 10.IEMG
2018 Q3	46	US$1.4億	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018 Q3 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.VUG 8.EMB 9.VTV 10.TLT
2018 Q2	44	US$1.2億	20	1IGIB 2IEFA 3SCHP 主要持股2018 Q2 1.IGIB 2.IEFA 3.SCHP 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.VUG 8.TLT 9.VTV 10.EMB
2018 Q1	48	US$1.1億	19	1IGIB 2SCHP 3IEFA 主要持股2018 Q1 1.IGIB 2.SCHP 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.BIV 8.VUG 9.VTV 10.EMB
2017 Q4	50	US$1.2億	0	1IEFA 2SCHP 3IVE 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.SCHP 3.IVE 4.IGIB 5.IVW 6.BIV 7.VUG 8.VTV 9.VMBS 10.BSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Financial Life Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.7%	+9.26%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+9.25%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.56%	加碼
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+4.91%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.24%	減碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.34%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.74%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+5.02%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.67%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.26%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.92%	加碼
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+4.67%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.84%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.66%	加碼
16	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+2.63%	加碼
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.05%	加碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.39%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.72%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.58%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不變
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-6.51%	減碼
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.96%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-1.09%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	-8.68%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-8.57%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	0%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.84%	減碼
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-20.34%	減碼
34	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.1%	-15.14%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.24%	減碼
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-37.69%	減碼
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.20%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.00%	加碼
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-14.08%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-14.18%	減碼
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-10.99%	減碼
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.7%	-20.61%	減碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+1.51%	加碼
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Life Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Life Advisors 目前前幾大持股有哪些？

Financial Life Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Financial Life Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

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CLI 指令

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