13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
60 檔
48.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Financial Life Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 60 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Financial Life Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Financial Life Advisors 的前 5 大持股（包含 IVW, IVE, SCHZ）貢獻了組合市值的 48.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.20% | +0.47% | -6.46% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.52% | +0.24% | -2.39% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.35% | -0.05% | +4.84% | |
| 4 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.25% | -0.48% | +24.93% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.92% | +0.07% | -7.33% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.24% | -2.39% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.86% | -0.69% | +5.78% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.85% | +0.57% | +43.77% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.44% | +0.12% | +17.21% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.19% | +499.89% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.02% | +21.48% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.01% | +0.01% | -2.44% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.10% | -0.05% | +225.11% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | -4.14% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.73% | -0.13% | -50.34% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.47% | -0.18% | +3.33% | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +3.48% | |
| 18 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.26% | +0.08% | +160.98% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +3.51% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | -3.69% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | -54.81% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.01% | -34.21% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +2.60% | |
| 24 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +495.39% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.03% | -34.92% | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 27 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.04% | +3.02% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.59% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -7.44% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 31 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.01% | +769.72% | |
| 33 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +0.67% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +36.26% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.05% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | -0.17% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.14% | -0.01% | -8.05% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +4.72% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -14.55% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.11% | +0.05% | — | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | +0.67% | |
| 47 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Life Advisors 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Financial Life Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (13.2%)、IVE (10.5%)、SCHZ (10.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SYSB
市值: US$146.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYD
前期市值: US$55.2萬
在 Q2 2026 季度中，Financial Life Advisors 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SYSB。 本季清倉部位包含 HYD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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