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Fiat Wealth Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Fiat Wealth Management LLCCIK: 0002012153
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$790.3萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 13
FIAT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$790.3萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 55.41
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 90.69
Fiat Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 28.16% | — | — | — |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.42% | — | — | — |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.26% | — | — | — |
| 4 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 9.64% | — | — | — |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.85% | — | — | — |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.35% | — | — | — |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.39% | — | — | — |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.30% | — | — | — |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.99% | — | — | — |
| 10 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 2.66% | — | — | — |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | — | — |
| 12 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 1.93% | — | — | — |
| 13 | RPHS | Regents Park Hedged Market | ETF-其他 | 1.40% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +14.6%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -6.3%
- 最大回撤
- -14.4%
- 年化績效
- +10.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.47
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡瑪比率
- +0.74
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +9%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +53.3%
- 負報酬月份佔比
- +46.7%
- 最佳12個月
- +22.6%
- 最差12個月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 產業分散度
- +17.6%
- 偏態
- +0.66
- 峰態
- +1.26
- 上檔潛力
- +3.39
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Fiat Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fiat Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$790.3萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Fiat Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fiat Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$222.5萬 (28.2%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$98.2萬 (12.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$96.9萬 (12.3%)
4. Exchange Listed Funds Trust (TDSC) — US$76.2萬 (9.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$62.0萬 (7.8%)
Fiat Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Fiat Wealth Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Fiat Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fiat Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 53.1%
• Information Technology: 26.8%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Financials: 10.0%
投資風格解析
Fiat Wealth Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 10.7%，跑輸 S&P 500 6.3 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 53.1% 集中於Health Care。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiat-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get fiat-wealth-management-llc