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Ewa, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Ewa, LLCCIK: 0001835252
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$5.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 332
EWA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 332 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.06
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 82.78
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.83
Ewa, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 332 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+30.2% US$2687.6萬
減碼 IVE
-8.9% -US$66.7萬
減碼 CGDV
-42.2% -US$273.6萬
減碼 AVEM
-34.5% -US$205.0萬
加碼 MU
+19.9% US$431.5萬
減碼 DYNF
-7.6% US$192.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 332 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.87% | +2.49% | +30.16% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.00% | -0.21% | -0.81% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | -1.58% | -8.89% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.73% | -0.71% | -7.58% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.13% | -0.16% | +0.75% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | -0.18% | +2.64% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.67% | -0.21% | +15.54% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.41% | -6.76% | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.86% | -0.22% | +31.37% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.80% | +0.08% | -18.85% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +2.38% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.30% | -3.77% | |
| 13 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +8.82% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.36% | -0.80% | -34.47% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.30% | -16.82% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.20% | +8.03% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.06% | +13.34% | |
| 18 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +3.29% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.08% | +9.59% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.72% | +19.91% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.01% | -0.86% | -42.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.20% | +1.77% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.06% | +0.97% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.07% | +0.42% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.07% | +10.96% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.07% | +10.45% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.03% | +0.24% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.14% | +1.86% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.08% | +2.43% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.53% | -30.36% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.13% | +22.56% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +518.10% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.03% | +4.74% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.27% | +7.66% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +0.25% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +18.85% | |
| 37 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.16% | -21.86% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | +11.67% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | +3.58% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.12% | +81.38% | |
| 42 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +6.90% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +300.19% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | +6.42% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +14.32% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.10% | +12.49% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.11% | -0.22% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | +30.88% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +2.37% | |
| 50 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -1.64% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+22.5%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.11
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.93
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.2%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +4.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Ewa, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Moment (PDP); 新建倉: Alps Dynamic US Dividend Adv (RFDA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 352 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Ewa, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ewa, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 332 個已申報部位之中。
Ewa, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ewa, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8147.5萬 (14.9%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3836.1萬 (7.0%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3219.0萬 (5.9%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2592.9萬 (4.7%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2263.6萬 (4.1%)
Ewa, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ewa, LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 67 個部位、加碼 81 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Moment (PDP); 新建倉: Alps Dynamic US Dividend Adv (RFDA)
Ewa, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ewa, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.5%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 7.3%
• Health Care: 6.0%
投資風格解析
Ewa, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$7417.0萬，現達 US$8147.5萬），同時減碼 IVE（-US$292.9萬，仍持有 US$3219.0萬）。
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以程式化方式存取 Ewa, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ewa-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ewa-llc