Evolution Advisers, Inc. — 13F 申報深度解析

Name: Evolution Advisers, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001906967

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 162

Evolution Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.1
持倉穩定性: 7.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.67

Evolution Advisers, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 162 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/evolution-advisers-inc

近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$332.1萬
加碼 IAGG
+120.7%　US$220.5萬
減碼 BNDX
-1.5%　-US$45.2萬
加碼 BSV
+8.5%　US$146.3萬
加碼 NULG
+33.3%　US$74.5萬
加碼 NULV
+23.6%　US$68.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.15%	-0.11%	-0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.20%	-1.80%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.81%	-0.06%	-0.56%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.14%	-0.44%	-1.49%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.36%	+0.41%	+8.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.08%	-0.06%	+1.14%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+7.00%
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.83%	-0.02%	+3.18%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	+0.02%	+1.93%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.58%	+0.08%	+5.87%
11	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	3.17%	+0.23%	+11.04%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.70%	+0.91%	+120.74%
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.62%	+0.28%	+33.32%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.45%	+0.26%	+23.60%
15	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+2.88%
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.10%	+0.12%	+12.02%
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-2.07%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.05%	-0.12%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.09%	-5.31%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+85.75%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.06%	-0.37%
22	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.57%	+0.09%	+36.69%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+13.24%
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+26.15%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	-0.28%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	-3.95%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-12.41%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.21%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.02%	-0.98%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-0.52%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	-2.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+342.67%
38	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-4.35%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.39%
41	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.12%	+0.01%	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.64%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.10%	+0.02%	—
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.50%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	+2.91%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.07%	-0.02%	-13.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	—
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.07%	—	-8.67%
50	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.06%	—	—

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.9%

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.27
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4億	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-12-31	170	US$2.3億	6	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-09-30	161	US$2.2億	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-06-30	156	US$2.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-03-31	161	US$1.9億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-09-30	196	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-06-30	190	US$1.7億	0	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-03-31	185	US$1.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-12-31	221	US$1.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-09-30	142	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-06-30	167	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-03-31	159	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-12-31	151	US$1.3億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-09-30	149	US$1.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-06-30	150	US$1.2億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-03-31	144	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2021-12-31	148	US$1.4億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV

本季持股變動

Evolution Advisers, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Truist Financial CORP (TFC); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Evolution Advisers, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+120.74%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.51%	加碼
3	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.3%	+33.32%	加碼
4	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.3%	+23.60%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+85.75%	加碼
6	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+11.04%	加碼
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.00%	加碼
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+12.02%	加碼
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+342.67%	加碼
10	GNW	Genworth Financial INC	+0.1%	+36.69%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.87%	加碼
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+26.15%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.24%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.93%	加碼
16	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不變
17	WMT	Walmart INC	0%	-0.98%	減碼
18	NI	Nisource INC	0%	—	不變
19	CVX	Chevron CORP	0%	+105.00%	加碼
20	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	-2.07%	減碼
21	TDY	Teledyne Technologies INC	—	—	不變
22	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+2.88%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.88%	減碼
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+3.18%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.35%	減碼
27	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-13.33%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-12.41%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.56%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.14%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.37%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.31%	減碼
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-1.49%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	+0.99%	加碼
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清倉
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evolution Advisers, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evolution Advisers, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 162 個已申報部位之中。

Evolution Advisers, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evolution Advisers, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3832.1萬 (16.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3132.5萬 (13.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2565.3萬 (10.8%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2168.1萬 (9.1%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1983.1萬 (8.4%)

Evolution Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evolution Advisers, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Truist Financial CORP (TFC); 清倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Evolution Advisers, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evolution Advisers, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.9% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 10.6% • Energy: 9.0% • Consumer Staples: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.7%

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持倉穩定性8.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Evolution Advisers, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001906967

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 162

Evolution Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.1
持倉穩定性: 7.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 VUG
+1.0%　-US$332.1萬
加碼 IAGG
+120.7%　US$220.5萬
減碼 BNDX
-1.5%　-US$45.2萬
加碼 BSV
+8.5%　US$146.3萬
加碼 NULG
+33.3%　US$74.5萬
加碼 NULV
+23.6%　US$68.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.15%	-0.11%	-0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.20%	-1.80%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.81%	-0.06%	-0.56%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.14%	-0.44%	-1.49%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.36%	+0.41%	+8.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.08%	-0.06%	+1.14%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+7.00%
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.83%	-0.02%	+3.18%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	+0.02%	+1.93%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.58%	+0.08%	+5.87%
11	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	3.17%	+0.23%	+11.04%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.70%	+0.91%	+120.74%
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.62%	+0.28%	+33.32%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.45%	+0.26%	+23.60%
15	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+2.88%
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.10%	+0.12%	+12.02%
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-2.07%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.05%	-0.12%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.09%	-5.31%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+85.75%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.06%	-0.37%
22	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.57%	+0.09%	+36.69%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+13.24%
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+26.15%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	-0.28%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	-3.95%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-12.41%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.21%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.02%	-0.98%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-0.52%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	-2.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+342.67%
38	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-4.35%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.39%
41	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.12%	+0.01%	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.64%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.10%	+0.02%	—
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.50%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	+2.91%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.07%	-0.02%	-13.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.07%	—	—
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.07%	—	-8.67%
50	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.06%	—	—

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.9%

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.27
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4億	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-12-31	170	US$2.3億	6	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-09-30	161	US$2.2億	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-06-30	156	US$2.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-03-31	161	US$1.9億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-12-31	184	US$1.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-09-30	196	US$1.8億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-06-30	190	US$1.7億	0	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-03-31	185	US$1.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-12-31	221	US$1.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-09-30	142	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-06-30	167	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-03-31	159	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-12-31	151	US$1.3億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-09-30	149	US$1.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-06-30	150	US$1.2億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-03-31	144	US$1.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2021-12-31	148	US$1.4億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV

本季持股變動

Evolution Advisers, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+120.74%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.51%	加碼
3	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.3%	+33.32%	加碼
4	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.3%	+23.60%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+85.75%	加碼
6	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+11.04%	加碼
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.00%	加碼
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+12.02%	加碼
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+342.67%	加碼
10	GNW	Genworth Financial INC	+0.1%	+36.69%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.87%	加碼
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+26.15%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.24%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.93%	加碼
16	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不變
17	WMT	Walmart INC	0%	-0.98%	減碼
18	NI	Nisource INC	0%	—	不變
19	CVX	Chevron CORP	0%	+105.00%	加碼
20	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	-2.07%	減碼
21	TDY	Teledyne Technologies INC	—	—	不變
22	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+2.88%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.88%	減碼
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+3.18%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.35%	減碼
27	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	—	不變
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-13.33%	減碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-12.41%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.56%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.14%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.37%	減碼
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.31%	減碼
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-1.49%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	+0.99%	加碼
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清倉
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清倉
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看