EC
Everest Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2016）
Everest Capital LLCCIK: 0001498602
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$594.9萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 5
EVEREST CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$594.9萬，季度換手率為 51.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 88.75
- 持倉穩定性
- 51.21
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 96.3
Everest Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.222——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 18.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 PM
0.0% -US$9.0萬
減碼 EXR
0.0% -US$15.0萬
減碼 PSA
0.0% -US$12.9萬
新建倉 BABA
新建倉 SSS1EUR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 32.68% | -16.80% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 20.27% | +20.27% | NEW | |
| 3 | SSS1EUR | Life Storage Inc | 股票-其他 | 16.83% | +16.83% | NEW | |
| 4 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 15.21% | -10.45% | — | |
| 5 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 15.01% | -9.85% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Everest Capital LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Life Storage Inc (SSS1EUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSA | Public Storage | -9.9% | — | 不變 |
| 2 | EXR | Extra Space Storage Inc | -10.5% | — | 不變 |
| 3 | PM | Philip Morris International | -16.8% | — | 不變 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SSS1EUR | Life Storage Inc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Everest Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Everest Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$594.9萬，分佈在 5 個已申報部位之中。
Everest Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Everest Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Philip Morris International (PM) — US$194.4萬 (32.7%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$120.6萬 (20.3%)
3. Life Storage Inc (SSS1EUR) — US$100.1萬 (16.8%)
4. Extra Space Storage Inc (EXR) — US$90.5萬 (15.2%)
5. Public Storage (PSA) — US$89.3萬 (15.0%)
Everest Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Everest Capital LLC 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Life Storage Inc (SSS1EUR)
Everest Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Everest Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 61.7%
• Consumer Discretionary: 38.3%
投資風格解析
Everest Capital LLC的持股風格較為集中、換手適中，其中 61.7% 集中於Consumer Staples。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 51，持股風格轉向更長期持有。
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