EC
Empyrean Capital Partners, LP — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Empyrean Capital Partners, LPCIK: 0001317195
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$30.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 122
Empyrean Capital Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$30.3億，季度換手率為 71.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.65
- 持倉穩定性
- 71.6
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 34.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.41
Empyrean Capital Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VSAT
+70.7% US$1.2億
清倉 VISN
減碼 STZ
-70.1% -US$6571.3萬
新建倉 09264B107
減碼 SHEL
-48.9% -US$6091.9萬
新建倉 G2131A108
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 5.76% | +4.06% | +70.65% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 4.33% | -0.14% | -10.00% | |
| 3 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 3.93% | +0.26% | — | |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.34% | +0.17% | -0.63% | |
| 5 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 3.11% | +1.37% | -0.78% | |
| 6 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 3.09% | +0.77% | -0.01% | |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.91% | -0.05% | -11.76% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.54% | +0.66% | +18.42% | |
| 9 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 2.18% | +0.05% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.06% | -16.67% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | ||
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.11% | +0.92% | +64.53% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.99% | +1.04% | +87.50% | |
| 14 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 16 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.57% | -0.74% | -30.97% | |
| 18 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.52% | -1.23% | -43.67% | |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.50% | -1.96% | -48.88% | |
| 20 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 21 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.33% | -8.76% | |
| 22 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.26% | -25.67% | |
| 23 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | 股票-其他 | 1.35% | +0.04% | — | |
| 24 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.42% | +14.67% | |
| 25 | ASH | Ashland Inc | 股票-原物料 | 1.18% | +0.20% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 27 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.12% | — | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 29 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.48% | -33.04% | |
| 30 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 31 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.50% | — | |
| 32 | ANIP 2.25 09-01-29債券 | Ani Pharmaceuticals Inc | 債券 | 0.98% | +0.03% | -2.13% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 34 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.17% | — | |
| 35 | CCIX | Churchill Capital Corp IX | 股票-其他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 36 | PD 1.5 10-15-28 *債券 | Pagerduty Inc. | 債券 | 0.92% | -0.04% | -8.01% | |
| 37 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 38 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.02% | — | |
| 39 | ✓ | Karbon Cap Partners CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.84% | -0.56% | -36.66% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -2.13% | -70.09% | |
| 42 | ✓ | Fortress Value Acqu CORP V | 股票-其他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 43 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | 債券 | 0.73% | +0.14% | +19.74% | |
| 44 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 45 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.09% | — | |
| 48 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.16% | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 50 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.67% | -0.22% | -17.64% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7.7%
近4個季度績效
+7.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
- 標準差
- +18.9%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -15.6%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化績效
- +1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +0.22
- 斯圖澤指數
- +0.04
- 崔諾比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡瑪比率
- +0.03
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +14.8%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +15.3%
- 最差12個月
- -23.9%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.14
- 產業分散度
- +4.7%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +2.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$30.3億 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$30.7億 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$28.7億 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$24.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$29.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$28.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$21.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$23.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 112 | US$31.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$32.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 153 | US$31.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 197 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 186 | US$37.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 183 | US$45.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 177 | US$43.7億 | 41 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$34.9億 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$30.5億 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$24.8億 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$16.8億 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$14.5億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 57 | US$15.2億 | 65 | ||
| 2019 Q3 | 77 | US$19.2億 | 63 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$22.5億 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$21.9億 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$19.4億 | 76 | ||
| 2018 Q3 | 77 | US$32.0億 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 79 | US$31.6億 | 95 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$18.7億 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$22.1億 | 65 | ||
| 2017 Q3 | 71 | US$26.0億 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$23.5億 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 61 | US$22.6億 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 61 | US$26.6億 | 79 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$19.9億 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$22.2億 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$23.9億 | 86 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$27.1億 | 75 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$20.3億 | 90 | ||
| 2015 Q2 | 59 | US$21.4億 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$20.1億 | 84 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$17.6億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$28.3億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$26.2億 | 95 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$28.4億 | 77 | ||
| 2013 Q3 | 59 | US$42.7億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 75 | US$43.1億 | 0 |
Empyrean Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vistance Networks Inc (VISN); 新建倉: ; 新建倉: Churchill Cap CORP Xi; 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vishay Intertechnology (VSH 2.25 09-15-30).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +4.1% | +70.65% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SGI | Somnigroup International Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ROKU | Roku Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ENVA | Enova International Inc | +1.4% | -0.78% | 減碼 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | +1% | +87.50% | 加碼 |
| 11 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.9% | +64.53% | 加碼 |
| 13 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +0.8% | -0.01% | 減碼 |
| 15 | WULF | Terawulf Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 18 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | +0.7% | +18.42% | 加碼 |
| 21 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 24 | TNDM 1.5 03-15-29 2024債券 | Tandem Diabetes Care Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 28 | ✓ | Oneim Acquisition CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 29 | TFX | Teleflex Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 30 | WAT | Waters CORP | +0.4% | +14.67% | 加碼 |
| 31 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | Colombier Acquisition CORP I | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.3% | — | 不變 |
| 34 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CPT | Camden Property Trust | +0.2% | +45.74% | 加碼 |
| 36 | ASH | Ashland Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 37 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | +97.73% | 加碼 |
| 39 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.2% | +30.65% | 加碼 |
| 40 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.2% | +37.93% | 加碼 |
| 41 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 42 | QRVO | Qorvo Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -0.63% | 減碼 |
| 44 | ALRM 2.25 06-01-29債券 | Alarm.com Hldgs Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 46 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | -26.37% | 減碼 |
| 47 | TDAY | USA Today Co Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.1% | +27.11% | 加碼 |
| 49 | CAKE 2 03-15-30債券 | Cheesecake Factory (the) | +0.1% | — | 不變 |
| 50 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | +0.1% | +19.74% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Empyrean Capital Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Empyrean Capital Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.3億，分佈在 122 個已申報部位之中。
Empyrean Capital Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Empyrean Capital Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$1.7億 (5.8%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.3億 (4.3%)
3. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$1.2億 (3.9%)
4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$1.0億 (3.3%)
5. Enova International Inc (ENVA) — US$9412.5萬 (3.1%)
Empyrean Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Empyrean Capital Partners, LP 共進行了 130 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 44 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vistance Networks Inc (VISN); 新建倉: ; 新建倉: Churchill Cap CORP Xi; 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vishay Intertechnology (VSH 2.25 09-15-30)
Empyrean Capital Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Empyrean Capital Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 16.6%
• Financials: 13.5%
• Communication Services: 12.8%
• Energy: 12.3%
• Information Technology: 11.9%
• Consumer Staples: 11.1%
投資風格解析
Empyrean Capital Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 1.0%，跑輸 S&P 500 15.6 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 72，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VSAT（+US$1.4億，現達 US$1.7億），同時減碼 SHEL（-US$7965.7萬，仍持有 US$4525.9萬）。
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