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Emerson Investment Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2016）
Emerson Investment Management, LLCCIK: 0000774602
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 133
EMERSON INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 17.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.49
- 持倉穩定性
- 17.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.2
Emerson Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 133 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GD
-94.0% -US$523.1萬
加碼 GNR
+123.9% US$374.8萬
減碼 SJM
-36.2% -US$264.5萬
減碼 DXJ
+2.7% -US$215.3萬
減碼 VEU
-30.5% -US$244.4萬
減碼 BR
-28.7% -US$195.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 4.16% | +0.09% | +9.35% | |
| 2 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 3.52% | -0.53% | +2.68% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.55% | +0.12% | +2.36% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.27% | +12.39% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.24% | — | +0.05% | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 2.18% | +0.07% | +4.20% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.06% | +0.88% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | — | +3.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | — | +3.74% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.93% | +0.11% | -0.10% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.30% | -4.34% | |
| 13 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.82% | — | +1.28% | |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.82% | +0.15% | +3.93% | |
| 15 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.80% | +0.17% | -0.39% | |
| 16 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.77% | +0.10% | +0.69% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.77% | +0.22% | +3.69% | |
| 18 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 1.71% | +0.05% | +0.58% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.69% | +0.05% | +1.97% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.67% | — | +0.25% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.67% | +0.14% | -0.80% | |
| 22 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.60% | +0.24% | +0.97% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.20% | +0.72% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.22% | +1.24% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.58% | -0.21% | -6.38% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | +0.18% | +9.36% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | -6.64% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.45% | +0.05% | +8.29% | |
| 29 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.44% | — | +4.23% | |
| 30 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.37% | — | +4.40% | |
| 32 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.37% | -0.42% | -28.71% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.33% | — | +2.15% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.27% | — | +8.39% | |
| 35 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 股票-其他 | 1.25% | -0.15% | +3.96% | |
| 36 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.20% | +0.69% | +123.94% | |
| 37 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.09% | +14.56% | |
| 38 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.16% | +0.13% | -0.28% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.30% | -25.80% | |
| 40 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.11% | +18.89% | |
| 41 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | +7.97% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.10% | +0.09% | +10.21% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.04% | -0.51% | -30.49% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -9.17% | |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.55% | -36.16% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +2.53% | |
| 47 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.11% | +11.17% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.16% | -10.27% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | -0.68% |
1–50 of 133
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Emerson Investment Management, LLC 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Macy's, Inc. (M); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Magna International Inc (MGA).
申報歷史
FAQ
Emerson Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Emerson Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 133 個已申報部位之中。
Emerson Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Emerson Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$2195.7萬 (4.2%)
2. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1858.5萬 (3.5%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1348.1萬 (2.5%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1329.4萬 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1289.9萬 (2.4%)
Emerson Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Emerson Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Macy's, Inc. (M); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Magna International Inc (MGA)
Emerson Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Emerson Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 20.1%
• Information Technology: 18.3%
• Financials: 14.5%
• Consumer Staples: 13.8%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Communication Services: 9.6%
投資風格解析
Emerson Investment Management, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEF（+US$390.1萬，現達 US$882.2萬），同時減碼 GD（-US$577.1萬，仍持有 US$31.8萬）。
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