Drive Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

減碼 APP
-95.5%　-US$1547.8萬
加碼 VEA
+2.2%　US$123.8萬
加碼 BBUS
+15.1%　US$169.3萬
減碼 PCT
-87.7%　-US$201.8萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$283.6萬
加碼 XOM
-4.2%　US$134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 710 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避險與商品	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +10.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +3.18
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.7
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.43
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	710	US$4.7億	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025 Q4	703	US$5.1億	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025 Q3	358	US$4.7億	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025 Q2	346	US$4.6億	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025 Q1	586	US$4.3億	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024 Q4	342	US$4.1億	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024 Q3	571	US$3.8億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024 Q2	320	US$3.7億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024 Q1	317	US$3.6億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023 Q4	306	US$3.1億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023 Q3	278	US$2.7億	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023 Q2	282	US$2.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要持股2023 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023 Q1	290	US$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022 Q4	252	US$2.0億	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022 Q3	161	US$1.1億	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022 Q2	168	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要持股2022 Q2 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022 Q1	165	US$1.2億	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021 Q4	155	US$1.1億	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要持股2021 Q4 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

本季持股變動

Drive Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Carvana Co (CVNA); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Traeger, Inc. (COOK).

Drive Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	加碼
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	減碼
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	加碼
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	加碼
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	加碼
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	加碼
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	加碼
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	減碼
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	減碼
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	減碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	減碼
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	減碼
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	減碼
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	減碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	減碼
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	減碼
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	減碼
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	減碼
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	加碼
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	減碼
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	減碼
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drive Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Drive Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 710 個已申報部位之中。

Drive Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Drive Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2663.5萬 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2612.4萬 (5.5%) 3. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1974.4萬 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1708.2萬 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1496.0萬 (3.2%)

Drive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Drive Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Carvana Co (CVNA); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Traeger, Inc. (COOK)

Drive Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Drive Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 15.2% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.7% • Health Care: 7.8%

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產業集中度46.9

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

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US$856.5億

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集中度4.9

持倉穩定性16.7

產業集中度59.5

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Drive Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/drive-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get drive-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Drive Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

CIK: 0001952781

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 710

DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 710 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 21.3%。

機構性格雪花圖

集中度: 6.61
持倉穩定性: 21.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 APP
-95.5%　-US$1547.8萬
加碼 VEA
+2.2%　US$123.8萬
加碼 BBUS
+15.1%　US$169.3萬
減碼 PCT
-87.7%　-US$201.8萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$283.6萬
加碼 XOM
-4.2%　US$134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 710 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.62%	+0.66%	+2.24%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.51%	+0.04%	-2.18%
3	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.17%	+0.65%	+15.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	+0.13%	+2.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	+0.02%	-0.34%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.88%	—	+1.88%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.38%	+3.94%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.20%	—	+3.63%
9	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.96%	-0.25%	-17.83%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.02%	+1.24%
11	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.79%	—	+6.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.66%	+0.29%	+7.84%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.02%	-0.64%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.49%	-0.19%	-17.51%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	+0.20%	+13.74%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.03%	+4.85%
17	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.20%	+0.34%	+30.52%
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.12%	-0.14%	-16.32%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.09%	+0.34%	-4.17%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-15.86%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.09%	-4.69%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	-0.15%	-11.33%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.14%	-2.06%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.90%	+0.16%	+12.72%
25	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避險與商品	0.82%	+0.16%	+12.95%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	+0.14%	-9.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.24%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-4.68%
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.74%	-0.10%	-18.25%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.14%	+12.60%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-14.54%
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	-17.01%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-3.78%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+6.80%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.54%	+0.12%	+10.90%
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.51%	-0.08%	-17.84%
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.51%	—	+20.59%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.50%	—	+13.08%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	+18.75%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.07%	-6.66%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.08%	-16.45%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.13%	+10.75%
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-17.53%
44	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	+10.79%
45	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	0.47%	-0.28%	+0.06%
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.47%	—	+11.15%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-9.77%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.42%	—	+6.50%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	-15.35%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +10.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.93
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +3.18
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.7
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.43
峰態: +1.17
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	710	US$4.7億	21	1VEA 2IVV 3BBUS 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.IVV 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.VO 9.CLOA 10.AMZN
2025 Q4	703	US$5.1億	33	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.APP 7.MSFT 8.VWO 9.CLOA 10.VO
2025 Q3	358	US$4.7億	46	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.VO 9.GOVT 10.AMZN
2025 Q2	346	US$4.6億	0	1IVV 2VEA 3BBUS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BBUS 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.SRLN 10.GOVT
2025 Q1	586	US$4.3億	0	1IVV 2VEA 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BRK-A 4.AAPL 5.VWO 6.BBUS 7.VO 8.NVDA 9.MSFT 10.BRK-B
2024 Q4	342	US$4.1億	0	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.VEA 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.VO 9.BBUS 10.SRLN
2024 Q3	571	US$3.8億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.VO 8.NVDA 9.SHV 10.GSY
2024 Q2	320	US$3.7億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.BRK-B 10.ICSH
2024 Q1	317	US$3.6億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.BRK-B 8.VO 9.VTI 10.ICSH
2023 Q4	306	US$3.1億	0	1IVV 2BRK-A 3VEA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.BRK-A 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.VWO 7.BRK-B 8.ICSH 9.SHV 10.GSY
2023 Q3	278	US$2.7億	0	1BRK-A 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.BRK-A 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.ICSH 8.SHV 9.GSY 10.VTI
2023 Q2	282	US$2.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3IVV 主要持股2023 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.VEA 7.ICSH 8.BRK-B 9.FSK 10.SHV
2023 Q1	290	US$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.SPYV 4.FSK 5.BRK-B 6.SPYG 7.MSFT 8.SQQQ 9.VTI 10.DFUS
2022 Q4	252	US$2.0億	0	1BRK-A 2VTI 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.VTI 3.SPYV 4.SQQQ 5.FSK 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.DFUS
2022 Q3	161	US$1.1億	0	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPIP 6.MSFT 7.AMZN 8.VEA 9.DFUS 10.XOM
2022 Q2	168	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPIP 3VTI 主要持股2022 Q2 1.BRK-A 2.SPIP 3.VTI 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VEA 9.ADBE 10.NUGT
2022 Q1	165	US$1.2億	0	1BRK-A 2SPIP 3BRK-B 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.SPIP 3.BRK-B 4.SQQQ 5.MUB 6.TFI 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.COIN
2021 Q4	155	US$1.1億	0	1COIN 2BRK-A3928542 主要持股2021 Q4 1.COIN 2.BRK-A 3.928542 4.SPIP 5.AMC 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.MSFT 10.AGG

本季持股變動

Drive Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.24%	加碼
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.7%	+15.10%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.17%	減碼
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+30.52%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.84%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+13.74%	加碼
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+12.72%	加碼
8	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.2%	+12.95%	加碼
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+12.60%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.39%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.86%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.75%	加碼
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+10.90%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.97%	加碼
15	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+26.50%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.18%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.24%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.64%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	減碼
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-14.54%	減碼
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.86%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.66%	減碼
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-17.53%	減碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.54%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.79%	減碼
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-25.93%	減碼
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	-17.01%	減碼
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-17.84%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-13.27%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.69%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.92%	減碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-18.25%	減碼
36	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-16.32%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.06%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.33%	減碼
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-17.51%	減碼
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	-17.83%	減碼
41	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	+0.06%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.94%	加碼
43	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-87.74%	減碼
44	APP	Applovin Corp-class A	-3%	-95.46%	減碼
45	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
46	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
49	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drive Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Drive Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Drive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Drive Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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持倉穩定性22.1

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同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

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申報總市值

US$856.5億

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2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性16.7

產業集中度59.5

同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股