13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
342 檔
17.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Drive Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.6億，涵蓋 342 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Drive Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Drive Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, BRK-A, AAPL）貢獻了組合市值的 17.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 342 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.33% | -0.66% | -13.57% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.51% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | +0.07% | +4.35% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.40% | -9.63% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.93% | -0.22% | -3.33% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | +0.09% | +7.57% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.31% | +1.84% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.41% | +9.48% | |
| 9 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.09% | +0.70% | +686.22% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.23% | +10.44% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.93% | — | -5.90% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | — | +8.38% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.88% | — | -6.37% | |
| 14 | CONL | Granitesh 2x Lng Coin Etf-us | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.07% | +1.10% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.01% | +3.93% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.07% | -0.98% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.22% | +13.24% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.02% | +12.63% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | — | +7.05% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.03% | +10.04% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.10% | -0.54% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -0.07% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.11% | +18.69% | |
| 25 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | EXIT | |
| 26 | MORT | Vaneck Mortgage Reit Income | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.36% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.30% | +6.79% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | EXIT | |
| 29 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.10% | +0.66% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.59% | — | +5.79% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.03% | +4.50% | |
| 32 | GSID | Goldman Sachs Marketbeta Int | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.09% | +1.24% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | -3.60% | |
| 34 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.52% | — | +135.57% | |
| 35 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 0.51% | — | — | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.13% | |
| 37 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.19% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.09% | +8.01% | |
| 39 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 0.46% | — | +24.17% | |
| 40 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.46% | — | +18.82% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +8.35% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +3.41% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | -11.81% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.31% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +13.24% | |
| 46 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 股票-其他 | 0.39% | — | +19.68% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.07% | +4.60% | |
| 48 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +2.23% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.07% | +1.97% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.13% | +2.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Drive Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 342 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Drive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.3%)、BRK-A (5.5%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CONL
市值: US$761.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$60.5萬
在 Q4 2024 季度中，Drive Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 14 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CONL。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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