DeDora Capital, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001717658

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

DeDora Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.68
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.91

DeDora Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-1.3%　-US$379.3萬
減碼 APP
0.0%　-US$222.5萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$215.8萬
加碼 GLDM
+25.4%　US$168.8萬
加碼 VYM
-1.9%　US$37.2萬
減碼 TSLA
-0.2%　-US$144.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.63%	+0.35%	-1.92%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.06%	-0.65%	-1.31%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	+0.06%	-1.67%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.71%	-0.07%	-0.02%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.11%	+0.29%	+0.88%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.37%	—	+0.47%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.11%	-1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.23%	-3.21%
9	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.73%	+0.29%	+9.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-2.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	-0.10%	-1.66%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.97%	+0.13%	+4.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.14%	-0.35%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.73%	—	+5.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.46%	-0.30%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.29%	-0.16%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	-0.16%	-3.96%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	-0.18%	-2.78%
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.56%	+0.46%	+25.42%
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	—	+1.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.09%	-1.43%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	-0.04%	-0.41%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.10%	-1.19%
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+8.69%
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+1.93%
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.11%	+0.22%	+19.26%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.17%	-0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.99%	—	-3.21%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-1.03%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.10%	-0.68%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.79%	-0.50%	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-1.06%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	-0.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	-0.09%	-1.11%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.08%	+0.91%
38	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.68%	—	-0.25%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.66%	—	+0.63%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.22%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+4.82%
42	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.62%	—	+5.47%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.61%	+0.18%	+16.73%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.90%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.06%	+0.58%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.51%	-0.10%	-1.10%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	-2.63%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.46%	-0.11%	-1.76%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	+4.25%
50	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.07%	—

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.1億	10	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.RSP
2025-12-31	115	US$4.2億	7	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.AAPL 8.VOO 9.VCEB 10.RSP
2025-09-30	112	US$4.1億	27	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCEB
2025-06-30	115	US$3.8億	0	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.MSFT
2025-03-31	113	US$3.5億	100	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.CGMS 10.VCEB
2024-12-31	109	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.AAPL 8.VOO 9.CGMS 10.VCEB
2024-09-30	108	US$3.6億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.CGMS 10.VCEB
2024-06-30	108	US$3.3億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.CGXU 6.VB 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.MSFT
2024-03-31	108	US$3.1億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.RSP
2023-12-31	102	US$2.8億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.FBND 5.VOO 6.CGXU 7.AAPL 8.VB 9.VCEB 10.RSP
2023-09-30	98	US$2.5億	0	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.VOO 5.IVV 6.CGXU 7.AAPL 8.VB 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	100	US$2.6億	0	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.VOO 5.IVV 6.AAPL 7.VB 8.CGXU 9.RSP 10.MSFT
2023-03-31	104	US$2.3億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.FBND 7.VB 8.RSP 9.CGXU 10.FTCS
2022-12-31	106	US$2.1億	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.FTCS 9.FBND 10.NULV
2022-09-30	101	US$1.9億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.FTCS 9.NULV 10.AMZN
2022-06-30	95	US$2.0億	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.FTCS 9.NULV 10.MSFT
2022-03-31	411	US$2.5億	0	1VUG 2IVV 3VYM 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2021-12-31	56	US$1.8億	0	1IBB 2VUG 3BAC 主要持股2021-12-31 1.IBB 2.VUG 3.BAC 4.AAPL 5.TQQQ 6.HRL 7.RSP 8.PEP 9.LUV 10.AMZN
2021-09-30	96	US$2.3億	0	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.TQQQ 8.RSP 9.AMZN 10.QQQ
2021-06-30	97	US$2.3億	96	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.TQQQ 8.RSP 9.AMZN 10.QQQ
2021-03-31	96	US$2.1億	11	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2020-12-31	89	US$2.0億	16	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2020-09-30	90	US$1.8億	27	1VUG 2VOO 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IVV 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.AMZN 9.TQQQ 10.QQQ
2020-06-30	92	US$1.7億	48	1VUG 2RSP 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.RSP 3.IVV 4.VOO 5.VYM 6.VB 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.TQQQ
2020-03-31	86	US$1.3億	29	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.AGG 10.VEU
2019-12-31	121	US$1.7億	20	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.VYM 7.MSFT 8.AMZN 9.TQQQ 10.VEU
2019-09-30	87	US$1.4億	11	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.VYM 9.HD 10.VEU
2019-06-30	89	US$1.4億	11	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.VEU 10.TQQQ
2019-03-31	85	US$1.3億	22	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.VEU 10.VO
2018-12-31	79	US$1.1億	22	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.VYM 6.AMZN 7.AAPL 8.VEU 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	83	US$1.3億	20	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.VYM 8.VEU 9.MSFT 10.TQQQ
2018-06-30	91	US$1.3億	65	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.VEU 8.VYM 9.VO 10.MSFT
2018-03-31	90	US$1.2億	10	1SCHD 2VB 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.VB 3.VUG 4.73935A 5.VEU 6.AAPL 7.AMZN 8.VYM 9.VWO 10.MSFT
2017-12-31	87	US$1.2億	0	1SCHD 2VB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.VB 3.VUG 4.73935A 5.VEU 6.AAPL 7.AGG 8.VYM 9.AMZN 10.VWO

本季持股變動

DeDora Capital, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF (CVSB); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV).

DeDora Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+25.42%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	-1.92%	減碼
3	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.3%	+9.30%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.03%	減碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+19.26%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.73%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.14%	減碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+4.26%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.68%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.14%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-1.67%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.41%	減碼
14	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.97%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.58%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.91%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.11%	減碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-50.05%	減碼
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-47.16%	減碼
24	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-62.56%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.29%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-1.76%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.59%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.35%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.96%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.78%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.16%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.30%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	—	不變
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.31%	減碼
40	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建倉
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

DeDora Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DeDora Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 123 個已申報部位之中。

DeDora Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DeDora Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3112.3萬 (7.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2879.9萬 (7.1%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2605.6萬 (6.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2328.9萬 (5.7%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2083.9萬 (5.1%)

DeDora Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DeDora Capital, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF (CVSB); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV)

DeDora Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DeDora Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Consumer Discretionary: 14.5% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 12.1% • Financials: 9.5% • Industrials: 8.0%

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集中度8.8

持倉穩定性9.8

產業集中度75.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看詳情

DeDora Capital, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001717658

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

DeDora Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.68
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-1.3%　-US$379.3萬
減碼 APP
0.0%　-US$222.5萬
減碼 MSFT
-0.3%　-US$215.8萬
加碼 GLDM
+25.4%　US$168.8萬
加碼 VYM
-1.9%　US$37.2萬
減碼 TSLA
-0.2%　-US$144.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.63%	+0.35%	-1.92%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.06%	-0.65%	-1.31%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	+0.06%	-1.67%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.71%	-0.07%	-0.02%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.11%	+0.29%	+0.88%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	4.37%	—	+0.47%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.50%	-0.11%	-1.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.23%	-3.21%
9	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.73%	+0.29%	+9.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.19%	—	-2.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	-0.10%	-1.66%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.97%	+0.13%	+4.26%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.14%	-0.35%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.73%	—	+5.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.46%	-0.30%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.29%	-0.16%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	-0.16%	-3.96%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	-0.18%	-2.78%
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.56%	+0.46%	+25.42%
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	—	+1.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.09%	-1.43%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	-0.04%	-0.41%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.10%	-1.19%
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+8.69%
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+1.93%
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.11%	+0.22%	+19.26%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.17%	-0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.99%	—	-3.21%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-1.03%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.10%	-0.68%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.79%	-0.50%	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	-1.06%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	-0.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	-0.09%	-1.11%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.08%	+0.91%
38	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.68%	—	-0.25%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.66%	—	+0.63%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.22%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+4.82%
42	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.62%	—	+5.47%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.61%	+0.18%	+16.73%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.90%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.06%	+0.58%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.51%	-0.10%	-1.10%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	-2.63%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.46%	-0.11%	-1.76%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	+4.25%
50	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.07%	—

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.1億	10	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.RSP
2025-12-31	115	US$4.2億	7	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.AAPL 8.VOO 9.VCEB 10.RSP
2025-09-30	112	US$4.1億	27	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCEB
2025-06-30	115	US$3.8億	0	1VUG 2VYM 3FBND 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.FBND 4.IVV 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.MSFT
2025-03-31	113	US$3.5億	100	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.CGMS 10.VCEB
2024-12-31	109	US$3.7億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.AAPL 8.VOO 9.CGMS 10.VCEB
2024-09-30	108	US$3.6億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.CGMS 10.VCEB
2024-06-30	108	US$3.3億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.CGXU 6.VB 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.MSFT
2024-03-31	108	US$3.1億	0	1VUG 2VYM 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.IVV 4.FBND 5.VB 6.CGXU 7.VOO 8.AAPL 9.VCEB 10.RSP
2023-12-31	102	US$2.8億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.FBND 5.VOO 6.CGXU 7.AAPL 8.VB 9.VCEB 10.RSP
2023-09-30	98	US$2.5億	0	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.VOO 5.IVV 6.CGXU 7.AAPL 8.VB 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	100	US$2.6億	0	1VYM 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VUG 3.FBND 4.VOO 5.IVV 6.AAPL 7.VB 8.CGXU 9.RSP 10.MSFT
2023-03-31	104	US$2.3億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.FBND 7.VB 8.RSP 9.CGXU 10.FTCS
2022-12-31	106	US$2.1億	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.FTCS 9.FBND 10.NULV
2022-09-30	101	US$1.9億	0	1VYM 2VUG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VUG 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.FTCS 9.NULV 10.AMZN
2022-06-30	95	US$2.0億	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.FTCS 9.NULV 10.MSFT
2022-03-31	411	US$2.5億	0	1VUG 2IVV 3VYM 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2021-12-31	56	US$1.8億	0	1IBB 2VUG 3BAC 主要持股2021-12-31 1.IBB 2.VUG 3.BAC 4.AAPL 5.TQQQ 6.HRL 7.RSP 8.PEP 9.LUV 10.AMZN
2021-09-30	96	US$2.3億	0	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.TQQQ 8.RSP 9.AMZN 10.QQQ
2021-06-30	97	US$2.3億	96	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.TQQQ 8.RSP 9.AMZN 10.QQQ
2021-03-31	96	US$2.1億	11	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2020-12-31	89	US$2.0億	16	1VUG 2IVV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IVV 3.VOO 4.VYM 5.VB 6.AAPL 7.RSP 8.TQQQ 9.AMZN 10.QQQ
2020-09-30	90	US$1.8億	27	1VUG 2VOO 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IVV 4.VYM 5.AAPL 6.VB 7.RSP 8.AMZN 9.TQQQ 10.QQQ
2020-06-30	92	US$1.7億	48	1VUG 2RSP 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.RSP 3.IVV 4.VOO 5.VYM 6.VB 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.TQQQ
2020-03-31	86	US$1.3億	29	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.AGG 10.VEU
2019-12-31	121	US$1.7億	20	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.VYM 7.MSFT 8.AMZN 9.TQQQ 10.VEU
2019-09-30	87	US$1.4億	11	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.VYM 9.HD 10.VEU
2019-06-30	89	US$1.4億	11	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.VEU 10.TQQQ
2019-03-31	85	US$1.3億	22	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.VEU 10.VO
2018-12-31	79	US$1.1億	22	1RSP 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.VUG 3.VB 4.QQQ 5.VYM 6.AMZN 7.AAPL 8.VEU 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	83	US$1.3億	20	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.VYM 8.VEU 9.MSFT 10.TQQQ
2018-06-30	91	US$1.3億	65	1RSP 2VB 3VUG 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.VB 3.VUG 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.VEU 8.VYM 9.VO 10.MSFT
2018-03-31	90	US$1.2億	10	1SCHD 2VB 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.VB 3.VUG 4.73935A 5.VEU 6.AAPL 7.AMZN 8.VYM 9.VWO 10.MSFT
2017-12-31	87	US$1.2億	0	1SCHD 2VB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.VB 3.VUG 4.73935A 5.VEU 6.AAPL 7.AGG 8.VYM 9.AMZN 10.VWO

本季持股變動

DeDora Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+25.42%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	-1.92%	減碼
3	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.3%	+9.30%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.03%	減碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+19.26%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.73%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.14%	減碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+4.26%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.68%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.14%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-1.67%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.41%	減碼
14	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.97%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.58%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	—	不變
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.91%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.43%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.11%	減碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-50.05%	減碼
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-47.16%	減碼
24	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-62.56%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.29%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-1.76%	減碼
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.59%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.35%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.96%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.78%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.16%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.30%	減碼
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	—	不變
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.31%	減碼
40	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建倉
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看