DC
Darrow Company, Inc. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Darrow Company, Inc.CIK: 0001908169
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58
Darrow Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 16.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.87
- 持倉穩定性
- 16.13
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.16
Darrow Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 OKLO
減碼 BIV
+2.6% US$36.8萬
加碼 QQQ
-2.7% US$653.3萬
減碼 USMV
+0.4% US$74.3萬
減碼 BND
+0.3% -US$4219.0
減碼 SCHR
+1.8% US$7.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.96% | +0.85% | -2.69% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.39% | -1.03% | +2.60% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.74% | -0.76% | +0.44% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 5.40% | -0.11% | +0.22% | |
| 5 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.58% | +0.14% | +4.33% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.48% | -0.28% | +0.30% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.20% | -0.07% | +3.56% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.03% | -0.65% | +0.27% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | -0.09% | -2.62% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.67% | -0.56% | +1.79% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.12% | +0.41% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | +0.47% | -4.87% | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.91% | -0.25% | +6.88% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.40% | -5.06% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.58% | -0.47% | -8.65% | |
| 17 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.32% | -0.27% | +3.72% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.12% | -0.51% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.39% | -0.90% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.14% | -0.43% | -3.98% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | +5.84% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.11% | -6.45% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.25% | +0.24% | +724.41% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.02% | -4.12% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.91% | — | +0.01% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | +3.64% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.20% | +85.55% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.40% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.85% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +2.02% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | +3.61% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +0.07% | |
| 37 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.02% | +2.58% | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.10% | +0.90% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.08% | +0.46% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.07% | -16.21% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | -0.06% | -16.64% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.04% | -0.16% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +2.8
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.74
- 資訊比率
- -1.24
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +23.2%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +18.4%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.2億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.2億 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$2.2億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$9541.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.1億 | 0 |
Darrow Company, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oklo Inc (OKLO); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX).
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申報歷史
FAQ
Darrow Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Darrow Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 58 個已申報部位之中。
Darrow Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Darrow Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3343.4萬 (13.0%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1907.6萬 (7.4%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1739.3萬 (6.7%)
4. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1393.2萬 (5.4%)
5. Oklo Inc (OKLO) — US$1217.6萬 (4.7%)
Darrow Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Darrow Company, Inc. 共進行了 52 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Oklo Inc (OKLO); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX)
Darrow Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Darrow Company, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 59.1%
• Information Technology: 16.2%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Energy: 2.3%
• Consumer Staples: 1.7%
投資風格解析
Darrow Company, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 59.1% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$474.8萬，現達 US$1182.1萬），同時減碼 MOAT（-US$104.5萬，仍持有 US$666.1萬）。
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