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Cypress Point Wealth Management, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Cypress Point Wealth Management, LLCCIK: 0001825611
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142
Cypress Point Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 26.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.13
- 持倉穩定性
- 26.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.08
Cypress Point Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 PLTR
-0.2% -US$2764.6萬
加碼 DFAC
+3.3% US$959.4萬
清倉 XOM
加碼 VTV
+63.0% US$496.6萬
減碼 BND
-92.1% -US$420.6萬
新建倉 VCRB
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 21.98% | -7.25% | -0.16% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.84% | +1.31% | +3.30% | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.53% | -2.92% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.68% | +6.58% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.29% | +0.08% | +2.96% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.23% | -1.46% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.11% | -12.53% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.01% | -8.54% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.94% | +62.96% | |
| 10 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.97% | +0.01% | +5.59% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.84% | +0.16% | -2.77% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.16% | +3.16% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.28% | +0.09% | -0.46% | |
| 14 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.08% | -1.36% | |
| 15 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | +3.70% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -1.86% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -4.26% | |
| 18 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.10% | +1.52% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.20% | +22.30% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.72% | +5048.41% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +0.67% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -10.45% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.10% | +1.56% | |
| 25 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 26 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 27 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.04% | +0.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | +13.62% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.06% | -2.43% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.15% | +28.67% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.02% | -3.01% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +500.40% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.76% | |
| 38 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +12.75% | |
| 39 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.04% | -10.75% | |
| 40 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -4.47% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.32% | +128.61% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.05% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.15% | +48.62% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.30% | +279.27% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | -0.22% | -42.24% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 47 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.01% | +0.02% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.30% | +0.03% | +0.06% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.02% | +8.09% | |
| 50 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +7.19% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7%
近4個季度績效
+17.3%
- 標準差
- +23.7%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- +20%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +45.8%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +4.75
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +2.69
- 卡瑪比率
- +3.57
- 資訊比率
- +1.07
- 追蹤誤差
- +19.5%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +103.6%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +1.03
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +22.8%
- 偏態
- +0.66
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +6.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$4.9億 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$4.6億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$4.6億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$4.9億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 72 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$9386.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$7092.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$6379.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$5382.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$5699.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$9843.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 200 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$9608.2萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 211 | US$6578.0萬 | — |
Cypress Point Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Deere & Co (DE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.3% | +3.30% | 加碼 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.9% | +62.96% | 加碼 |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +5048.41% | 加碼 |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.7% | +6.58% | 加碼 |
| 6 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | +0.5% | -2.92% | 減碼 |
| 8 | DE | Deere & Co | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +128.61% | 加碼 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +279.27% | 加碼 |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | +0.2% | -1.46% | 減碼 |
| 12 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +22.30% | 加碼 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | -2.77% | 減碼 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.16% | 加碼 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +28.67% | 加碼 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +48.62% | 加碼 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -6.37% | 減碼 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | DFMC | US Micro Cap Portfolio ETF | +0.1% | +137.98% | 加碼 |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | +0.1% | +1.52% | 加碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.56% | 加碼 |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +0.1% | -0.46% | 減碼 |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.1% | +3.70% | 加碼 |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.1% | +12.75% | 加碼 |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +68.52% | 加碼 |
| 31 | DFIC | Dimensional International Co | +0.1% | +2.96% | 加碼 |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | -1.36% | 減碼 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +48.11% | 加碼 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +76.19% | 加碼 |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +70.46% | 加碼 |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -18.96% | 減碼 |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +84.30% | 加碼 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Cypress Point Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cypress Point Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 142 個已申報部位之中。
Cypress Point Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cypress Point Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.1億 (22.0%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6314.2萬 (12.8%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$4343.9萬 (8.8%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2394.9萬 (4.9%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$2109.7萬 (4.3%)
Cypress Point Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cypress Point Wealth Management, LLC 共進行了 154 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 55 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 新建倉: Deere & Co (DE)
Cypress Point Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cypress Point Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 81.2%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 3.2%
• Industrials: 3.0%
• Consumer Discretionary: 2.5%
• Consumer Staples: 1.6%
投資風格解析
Cypress Point Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 45.8%，跑贏 S&P 500 20.0 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 81.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 76 降至 33，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAC（+US$1140.0萬，現達 US$6314.2萬），同時減碼 PLTR（-US$5652.1萬，仍持有 US$1.1億）。
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