CX Institutional — 13F 申報深度解析

Name: CX Institutional — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737089

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$34.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1569

CX Institutional在最新一期 13F 報告中揭露了 1569 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.6億，季度換手率為 28.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.02
持倉穩定性: 28.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.56

CX Institutional 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 99 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1569 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 SGOV
+60.9%　US$7042.8萬
減碼 IVV
-62.2%　-US$3455.8萬
加碼 SHY
+118.8%　US$3970.8萬
減碼 SPTI
-34.3%　-US$2818.7萬
加碼 IJR
+218.0%　US$2894.0萬
減碼 ITM
-44.3%　-US$1940.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1569 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.37%	+1.85%	+60.94%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.40%	-0.32%	-12.59%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+1.09%	+118.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.07%	-4.24%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.13%	-0.69%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.23%	+334.88%
7	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.35%
8	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.76%	—	+2.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.62%	-0.41%	-16.44%
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.78%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.52%	-0.94%	-34.31%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-5.13%
13	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-0.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.34%	+0.16%	-3.08%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	-3.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	-2.33%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	+0.28%	+4.95%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	—	-1.93%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	+0.81%	+217.97%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.12%	-2.17%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.36%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.13%	+0.22%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	+0.14%	+10.46%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.12%	+7.20%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	+364.04%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	—	+288.50%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.84%	—	-7.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.83%	—	-2.22%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	+9.11%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.80%	—	-24.86%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-1.10%	-62.21%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.74%	—	-4.81%
33	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.72%	-0.64%	-44.32%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.27%	+50.74%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	+0.14%	-5.63%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+9.88%
37	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.63%	—	+5.11%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.27%	-27.32%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-4.00%
40	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	-0.30%	-31.83%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.96%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-12.97%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+0.28%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+5.10%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.51%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	-16.45%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-9.95%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+4.90%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	-12.79%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+12.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1569	US$34.6億	28	1SGOV 2IEFA 3SHY 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.IEFA 3.SHY 4.AAPL 5.NVDA 6.VO 7.SPMB 8.SPBO 9.BNDX 10.SHM
2026-03-31	1548	US$32.8億	35	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.BNDX 5.AAPL 6.IVV 7.SPMB 8.SPBO 9.NVDA 10.SHM
2025-12-31	1517	US$33.5億	11	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.VO 5.IVE 6.BNDX 7.AAPL 8.IVV 9.VB 10.SPMB
2025-09-30	1375	US$32.9億	44	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.BNDX 5.IVE 6.VO 7.AAPL 8.IVV 9.MGK 10.VB
2025-06-30	1213	US$28.7億	47	1SGOV 2SHM 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SHM 3.BIL 4.MGK 5.IUSG 6.IWF 7.IVE 8.SCHV 9.BNDX 10.IVV
2025-03-31	1202	US$26.5億	100	1IEFA 2SPTI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.SPTI 3.JAAA 4.VO 5.IVE 6.MGK 7.IVV 8.IUSG 9.IWF 10.SCHV
2024-12-31	535	US$25.2億	0	1IEFA 2SGOV 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.SGOV 3.SPTI 4.MGK 5.JAAA 6.IVV 7.VO 8.SPBO 9.SCHV 10.IVE
2024-09-30	551	US$22.5億	0	1SGOV 2IVV 3MGK 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.MGK 4.SPTI 5.VO 6.JAAA 7.AAPL 8.SPBO 9.SCHV 10.IWF
2024-06-30	542	US$21.3億	0	1IVV 2URTH 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.URTH 3.SCHV 4.MGK 5.SPTI 6.VUG 7.JAAA 8.AAPL 9.VO 10.SPBO
2024-03-31	543	US$20.7億	0	1IVV 2URTH 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.URTH 3.SPTI 4.SCHV 5.TLT 6.JAAA 7.SPBO 8.VO 9.MGK 10.IWF
2023-12-31	524	US$18.7億	0	1IVV 2SGOV 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.SPTI 4.TLT 5.VO 6.JAAA 7.SPBO 8.IVE 9.ITM 10.VB
2023-09-30	479	US$18.2億	0	1IVV 2SPTI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.JAAA 4.BSV 5.IVE 6.TLT 7.SPBO 8.VO 9.ITM 10.VB
2023-06-30	507	US$19.3億	100	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.AAPL 5.JAAA 6.VV 7.ITM 8.SPBO 9.VB 10.MSFT
2023-03-31	475	US$18.8億	76	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.SCHV 5.JAAA 6.ITM 7.SPBO 8.VV 9.SPMB 10.USMV
2022-12-31	500	US$16.5億	53	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.IEFA 5.VV 6.ITM 7.IUSG 8.BNDX 9.SCHV 10.JAAA
2022-09-30	455	US$14.4億	62	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.IUSG 5.VV 6.BNDX 7.USMV 8.IWF 9.JAAA 10.IEFA
2022-06-30	1173	US$13.2億	57	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.VO 5.VV 6.IEFA 7.SPYV 8.IUSG 9.SPTI 10.TAXF
2022-03-31	368	US$12.5億	42	1IVV 2VO 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.VV 4.SPTI 5.SCHV 6.VB 7.IUSG 8.TAXF 9.BSV 10.URTH
2021-12-31	334	US$12.6億	37	1IVV 2VO 3SPTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.SPTI 4.VV 5.BSV 6.TAXF 7.IUSG 8.BNDX 9.VB 10.GBIL
2021-09-30	960	US$12.2億	23	1SPTI 2IVV 3VO 主要持股2021-09-30 1.SPTI 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BSV 6.VV 7.TAXF 8.VB 9.IUSG 10.SHY
2021-06-30	956	US$12.2億	100	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.BNDX 5.VV 6.BSV 7.VB 8.TFI 9.MUB 10.IUSG
2021-03-31	868	US$11.2億	48	1VO 2SPTI 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VO 2.SPTI 3.IVV 4.VV 5.BNDX 6.VB 7.TFI 8.MUB 9.USMV 10.IUSG
2020-12-31	855	US$10.4億	29	1IVV 2VO 3SPTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VO 3.SPTI 4.VV 5.BNDX 6.USMV 7.SDY 8.TFI 9.VB 10.URTH
2020-09-30	873	US$9.3億	61	1IVV 2SPTI 3VV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.VV 4.VO 5.BNDX 6.URTH 7.USMV 8.SPTS 9.SDY 10.TFI
2020-06-30	854	US$7.6億	47	1VV 2IVV 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.VV 2.IVV 3.SPYM 4.VO 5.USMV 6.GBIL 7.SPTS 8.SHY 9.DLN 10.VUG
2020-03-31	768	US$6.1億	95	1SPYM 2VV 3VO 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.VV 3.VO 4.GBIL 5.IVV 6.URTH 7.SPTS 8.ITOT 9.USMV 10.DLN
2019-12-31	728	US$5.7億	35	1SPLV 2ITOT 3SDY 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.ITOT 3.SDY 4.URTH 5.LVHD 6.IVV 7.VV 8.XMLV 9.IWR 10.VO
2019-09-30	788	US$6.2億	35	1SPLV 2ITOT 3URTH 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.ITOT 3.URTH 4.SDY 5.LVHD 6.IVV 7.IWR 8.ITM 9.XMLV 10.VV
2019-06-30	941	US$6.3億	58	1SPLV 2ITOT 3IUSB 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.ITOT 3.IUSB 4.XMLV 5.SDY 6.URTH 7.IVV 8.LVHD 9.ITM 10.XSLV
2019-03-31	778	US$5.7億	82	1XMLV 2IUSB 3URTH 主要持股2019-03-31 1.XMLV 2.IUSB 3.URTH 4.XSLV 5.ITM 6.SPLV 7.VV 8.VO 9.SDY 10.MUB
2018-12-31	532	US$4.7億	85	1SPTM 2XMLV 3LVHD 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.XMLV 3.LVHD 4.IUSB 5.SDY 6.MUB 7.SHM 8.DLN 9.SMHC 10.GSLC
2018-09-30	338	US$3.0億	92	1ITOT 2XMLV 3GSLC 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.XMLV 3.GSLC 4.SDY 5.IVV 6.URTH 7.VO 8.SHY 9.VV 10.IDV
2018-06-30	239	US$1.6億	—	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO

本季持股變動

CX Institutional 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 清倉: State Street Spdr S&p Intern (GWX); 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +60.94%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -62.21%; 加碼: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股數 +118.84%.

CX Institutional 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+60.94%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.1%	+118.84%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+217.97%	加碼
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.4%	+4425.36%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+13275.47%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+4.95%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+50.74%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+334.88%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+153.06%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-3.71%	減碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+605.62%	加碼
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.2%	+1405.88%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.08%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-3.58%	減碼
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.2%	+200.98%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+10.46%	加碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.63%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.22%	加碼
21	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+18.24%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+7.20%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.17%	減碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.24%	減碼
25	HCI	Hci Group INC	-0.2%	-99.68%	減碼
26	MMI	Marcus & Millichap INC	-0.2%	-99.92%	減碼
27	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.2%	-93.64%	減碼
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	-0.2%	-99.93%	減碼
29	EVTC	Evertec INC	-0.2%	-99.92%	減碼
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-99.88%	減碼
31	SNEX	Stonex Group INC	-0.2%	-99.80%	減碼
32	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-84.47%	減碼
33	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-91.83%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-89.64%	減碼
35	ROST	Ross Stores INC	-0.2%	-91.24%	減碼
36	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.2%	EXIT	清倉
37	NTAP	Netapp INC	-0.3%	-97.78%	減碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-27.32%	減碼
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-97.10%	減碼
40	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.3%	-31.83%	減碼
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-84.90%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-12.59%	減碼
43	CRUS	Cirrus Logic INC	-0.3%	-99.16%	減碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-56.65%	減碼
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-16.44%	減碼
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-88.87%	減碼
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-99.46%	減碼
48	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.6%	-44.32%	減碼
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.9%	-34.31%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-62.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

CX Institutional 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CX Institutional 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.6億，分佈在 1569 個已申報部位之中。

CX Institutional 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CX Institutional 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.9億 (5.4%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8322.0萬 (2.4%) 3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$7346.7萬 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7058.6萬 (2.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6244.3萬 (1.8%)

CX Institutional 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CX Institutional 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 清倉: State Street Spdr S&p Intern (GWX); 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +60.94%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -62.21%; 加碼: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股數 +118.84%

CX Institutional 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CX Institutional 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Health Care: 18.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Financials: 12.2% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 6.0%

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集中度65.7

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Keybank National Association/oh

CIK 0001089877

申報總市值

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2026-03-31

集中度7.3

持倉穩定性13.4

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

CX Institutional — 13F 申報深度解析

CIK: 0001737089

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$34.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1569

CX Institutional在最新一期 13F 報告中揭露了 1569 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.6億，季度換手率為 28.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.02
持倉穩定性: 28.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/cx-institutional

近期動向

加碼 SGOV
+60.9%　US$7042.8萬
減碼 IVV
-62.2%　-US$3455.8萬
加碼 SHY
+118.8%　US$3970.8萬
減碼 SPTI
-34.3%　-US$2818.7萬
加碼 IJR
+218.0%　US$2894.0萬
減碼 ITM
-44.3%　-US$1940.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1569 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.37%	+1.85%	+60.94%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.40%	-0.32%	-12.59%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+1.09%	+118.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.07%	-4.24%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.13%	-0.69%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.23%	+334.88%
7	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.76%	—	+2.35%
8	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.76%	—	+2.08%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.62%	-0.41%	-16.44%
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.78%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.52%	-0.94%	-34.31%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-5.13%
13	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股與成長	1.43%	—	-0.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.34%	+0.16%	-3.08%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	-3.89%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	-2.33%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	+0.28%	+4.95%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	—	-1.93%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	+0.81%	+217.97%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.12%	-2.17%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.36%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.13%	+0.22%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	+0.14%	+10.46%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.12%	+7.20%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	+364.04%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.85%	—	+288.50%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.84%	—	-7.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.83%	—	-2.22%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	+9.11%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.80%	—	-24.86%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-1.10%	-62.21%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.74%	—	-4.81%
33	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.72%	-0.64%	-44.32%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.27%	+50.74%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	+0.14%	-5.63%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+9.88%
37	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.63%	—	+5.11%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.27%	-27.32%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-4.00%
40	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	-0.30%	-31.83%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.96%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-12.97%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+0.28%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+5.10%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.51%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	-16.45%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-9.95%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+4.90%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	-12.79%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+12.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1569	US$34.6億	28	1SGOV 2IEFA 3SHY 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.IEFA 3.SHY 4.AAPL 5.NVDA 6.VO 7.SPMB 8.SPBO 9.BNDX 10.SHM
2026-03-31	1548	US$32.8億	35	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.BNDX 5.AAPL 6.IVV 7.SPMB 8.SPBO 9.NVDA 10.SHM
2025-12-31	1517	US$33.5億	11	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.VO 5.IVE 6.BNDX 7.AAPL 8.IVV 9.VB 10.SPMB
2025-09-30	1375	US$32.9億	44	1SGOV 2IEFA 3SPTI 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IEFA 3.SPTI 4.BNDX 5.IVE 6.VO 7.AAPL 8.IVV 9.MGK 10.VB
2025-06-30	1213	US$28.7億	47	1SGOV 2SHM 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SHM 3.BIL 4.MGK 5.IUSG 6.IWF 7.IVE 8.SCHV 9.BNDX 10.IVV
2025-03-31	1202	US$26.5億	100	1IEFA 2SPTI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.SPTI 3.JAAA 4.VO 5.IVE 6.MGK 7.IVV 8.IUSG 9.IWF 10.SCHV
2024-12-31	535	US$25.2億	0	1IEFA 2SGOV 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.SGOV 3.SPTI 4.MGK 5.JAAA 6.IVV 7.VO 8.SPBO 9.SCHV 10.IVE
2024-09-30	551	US$22.5億	0	1SGOV 2IVV 3MGK 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.MGK 4.SPTI 5.VO 6.JAAA 7.AAPL 8.SPBO 9.SCHV 10.IWF
2024-06-30	542	US$21.3億	0	1IVV 2URTH 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.URTH 3.SCHV 4.MGK 5.SPTI 6.VUG 7.JAAA 8.AAPL 9.VO 10.SPBO
2024-03-31	543	US$20.7億	0	1IVV 2URTH 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.URTH 3.SPTI 4.SCHV 5.TLT 6.JAAA 7.SPBO 8.VO 9.MGK 10.IWF
2023-12-31	524	US$18.7億	0	1IVV 2SGOV 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.SPTI 4.TLT 5.VO 6.JAAA 7.SPBO 8.IVE 9.ITM 10.VB
2023-09-30	479	US$18.2億	0	1IVV 2SPTI 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.JAAA 4.BSV 5.IVE 6.TLT 7.SPBO 8.VO 9.ITM 10.VB
2023-06-30	507	US$19.3億	100	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.AAPL 5.JAAA 6.VV 7.ITM 8.SPBO 9.VB 10.MSFT
2023-03-31	475	US$18.8億	76	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.SCHV 5.JAAA 6.ITM 7.SPBO 8.VV 9.SPMB 10.USMV
2022-12-31	500	US$16.5億	53	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.IEFA 5.VV 6.ITM 7.IUSG 8.BNDX 9.SCHV 10.JAAA
2022-09-30	455	US$14.4億	62	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.IUSG 5.VV 6.BNDX 7.USMV 8.IWF 9.JAAA 10.IEFA
2022-06-30	1173	US$13.2億	57	1IVV 2USMV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.USMV 3.MUB 4.VO 5.VV 6.IEFA 7.SPYV 8.IUSG 9.SPTI 10.TAXF
2022-03-31	368	US$12.5億	42	1IVV 2VO 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.VV 4.SPTI 5.SCHV 6.VB 7.IUSG 8.TAXF 9.BSV 10.URTH
2021-12-31	334	US$12.6億	37	1IVV 2VO 3SPTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.SPTI 4.VV 5.BSV 6.TAXF 7.IUSG 8.BNDX 9.VB 10.GBIL
2021-09-30	960	US$12.2億	23	1SPTI 2IVV 3VO 主要持股2021-09-30 1.SPTI 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BSV 6.VV 7.TAXF 8.VB 9.IUSG 10.SHY
2021-06-30	956	US$12.2億	100	1IVV 2SPTI 3VO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.VO 4.BNDX 5.VV 6.BSV 7.VB 8.TFI 9.MUB 10.IUSG
2021-03-31	868	US$11.2億	48	1VO 2SPTI 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VO 2.SPTI 3.IVV 4.VV 5.BNDX 6.VB 7.TFI 8.MUB 9.USMV 10.IUSG
2020-12-31	855	US$10.4億	29	1IVV 2VO 3SPTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VO 3.SPTI 4.VV 5.BNDX 6.USMV 7.SDY 8.TFI 9.VB 10.URTH
2020-09-30	873	US$9.3億	61	1IVV 2SPTI 3VV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.VV 4.VO 5.BNDX 6.URTH 7.USMV 8.SPTS 9.SDY 10.TFI
2020-06-30	854	US$7.6億	47	1VV 2IVV 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.VV 2.IVV 3.SPYM 4.VO 5.USMV 6.GBIL 7.SPTS 8.SHY 9.DLN 10.VUG
2020-03-31	768	US$6.1億	95	1SPYM 2VV 3VO 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.VV 3.VO 4.GBIL 5.IVV 6.URTH 7.SPTS 8.ITOT 9.USMV 10.DLN
2019-12-31	728	US$5.7億	35	1SPLV 2ITOT 3SDY 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.ITOT 3.SDY 4.URTH 5.LVHD 6.IVV 7.VV 8.XMLV 9.IWR 10.VO
2019-09-30	788	US$6.2億	35	1SPLV 2ITOT 3URTH 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.ITOT 3.URTH 4.SDY 5.LVHD 6.IVV 7.IWR 8.ITM 9.XMLV 10.VV
2019-06-30	941	US$6.3億	58	1SPLV 2ITOT 3IUSB 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.ITOT 3.IUSB 4.XMLV 5.SDY 6.URTH 7.IVV 8.LVHD 9.ITM 10.XSLV
2019-03-31	778	US$5.7億	82	1XMLV 2IUSB 3URTH 主要持股2019-03-31 1.XMLV 2.IUSB 3.URTH 4.XSLV 5.ITM 6.SPLV 7.VV 8.VO 9.SDY 10.MUB
2018-12-31	532	US$4.7億	85	1SPTM 2XMLV 3LVHD 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.XMLV 3.LVHD 4.IUSB 5.SDY 6.MUB 7.SHM 8.DLN 9.SMHC 10.GSLC
2018-09-30	338	US$3.0億	92	1ITOT 2XMLV 3GSLC 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.XMLV 3.GSLC 4.SDY 5.IVV 6.URTH 7.VO 8.SHY 9.VV 10.IDV
2018-06-30	239	US$1.6億	—	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO

本季持股變動

CX Institutional 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+60.94%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.1%	+118.84%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+217.97%	加碼
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.4%	+4425.36%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+13275.47%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+4.95%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+50.74%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+334.88%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+153.06%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-3.71%	減碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+605.62%	加碼
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.2%	+1405.88%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.08%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-3.58%	減碼
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.2%	+200.98%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+10.46%	加碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.63%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.22%	加碼
21	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+18.24%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+7.20%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.17%	減碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.24%	減碼
25	HCI	Hci Group INC	-0.2%	-99.68%	減碼
26	MMI	Marcus & Millichap INC	-0.2%	-99.92%	減碼
27	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-0.2%	-93.64%	減碼
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	-0.2%	-99.93%	減碼
29	EVTC	Evertec INC	-0.2%	-99.92%	減碼
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-99.88%	減碼
31	SNEX	Stonex Group INC	-0.2%	-99.80%	減碼
32	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-84.47%	減碼
33	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-91.83%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-89.64%	減碼
35	ROST	Ross Stores INC	-0.2%	-91.24%	減碼
36	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.2%	EXIT	清倉
37	NTAP	Netapp INC	-0.3%	-97.78%	減碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-27.32%	減碼
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-97.10%	減碼
40	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.3%	-31.83%	減碼
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-84.90%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-12.59%	減碼
43	CRUS	Cirrus Logic INC	-0.3%	-99.16%	減碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-56.65%	減碼
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-16.44%	減碼
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-88.87%	減碼
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-99.46%	減碼
48	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.6%	-44.32%	減碼
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.9%	-34.31%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-62.21%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看