Concert Wealth Management Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001456534

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$2468.8萬

申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 25

Concert Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$2468.8萬，季度換手率為 125.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.85
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 91.99

Concert Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-17.8%　-US$66.0萬
加碼 SCHB
-46.3%　-US$131.9萬
加碼 AGG
-45.2%　-US$112.4萬
清倉 AAPL
清倉 SPY
清倉 CVX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	股票-其他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	股票-其他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	股票-其他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	股票-其他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-其他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	股票-其他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	25	US$2468.8萬	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	US$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	US$4.4億	21	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	US$4.5億	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	US$8.2億	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	US$7.4億	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	US$7.5億	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	US$7.5億	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	US$7.4億	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	US$7.8億	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	US$3.5億	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	US$6.6億	81	1UPS 2AAPL373935A 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	US$7.4億	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	US$8.2億	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	US$8.0億	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	US$7.8億	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	US$7.1億	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	US$6.7億	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

本季持股變動

Concert Wealth Management Inc. 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: ; 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Concert Wealth Management Inc. 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	減碼
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	減碼
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
7	✓		—	EXIT	清倉
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	清倉
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	清倉
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清倉
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	清倉
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清倉
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concert Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Concert Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2468.8萬，分佈在 25 個已申報部位之中。

Concert Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Concert Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$388.7萬 (15.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$179.5萬 (7.3%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$167.8萬 (6.8%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$166.4萬 (6.7%) 5. Resonant INC (RESNUSD) — US$154.2萬 (6.3%)

Concert Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Concert Wealth Management Inc. 態度較為保守——減碼了 3 個部位，並完全清倉了 47 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: ; 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Concert Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Concert Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 100.0%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-17.8%　-US$66.0萬
加碼 SCHB
-46.3%　-US$131.9萬
加碼 AGG
-45.2%　-US$112.4萬
清倉 AAPL
清倉 SPY
清倉 CVX

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	股票-其他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	股票-其他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	股票-其他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投資等級債	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	股票-其他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-其他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	股票-其他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	25	US$2468.8萬	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	US$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	US$4.4億	21	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	US$4.5億	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	US$8.2億	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	US$7.4億	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	US$7.5億	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	US$7.5億	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	US$7.4億	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	US$7.8億	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	US$3.5億	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	US$6.6億	81	1UPS 2AAPL373935A 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	US$7.4億	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	US$8.2億	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	US$8.0億	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	US$7.8億	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	US$7.1億	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	US$6.7億	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

本季持股變動

Concert Wealth Management Inc. 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	減碼
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	減碼
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
7	✓		—	EXIT	清倉
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	清倉
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	清倉
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清倉
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	清倉
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清倉
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看