CB
Community Bank, N.A. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Community Bank, N.A.CIK: 0001632187
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 726
Community Bank, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 726 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 15.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.79
- 持倉穩定性
- 15.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.36
Community Bank, N.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 726 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GLW
-10.1% US$537.2萬
加碼 LRCX
-6.9% US$519.0萬
清倉 HON
加碼 CAT
-3.2% US$489.5萬
加碼 CSCO
-6.5% US$480.6萬
加碼 PANW
+1.2% US$355.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 726 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.59% | +0.33% | -0.49% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.82% | +0.17% | +0.75% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.28% | -4.81% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.17% | +1.54% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.10% | +0.10% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.21% | +0.67% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | -0.02% | -1.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.27% | +7.14% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.94% | +0.21% | -0.92% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.27% | +12.16% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.39% | -6.49% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.69% | +0.41% | -3.19% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.08% | -1.74% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.15% | -0.47% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.49% | -10.08% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | -0.15% | +0.06% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.06% | +1.50% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.05% | -1.23% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.07% | +1.88% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.26% | -4.19% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.04% | -0.83% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.49% | -6.87% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.02% | -5.55% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.25% | -1.13% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | +297.18% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.04% | +0.50% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.27% | -0.39% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.28% | +0.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.29% | +2.99% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.10% | -2.67% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.21% | -5.38% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -0.09% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.80% | -0.03% | -3.25% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.11% | -2.64% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.02% | -0.52% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.04% | -1.87% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.74% | +0.10% | -3.72% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.35% | +1.17% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +1.51% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.10% | -2.58% | |
| 41 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -0.01% | |
| 42 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | -8.76% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.04% | +1.31% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.11% | -6.16% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.04% | -0.54% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.24% | -1.30% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +0.45% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.11% | +4.73% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | +1.06% | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.05% | +0.76% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+25.6%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.65
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.8%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.41
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +4.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 726 | US$9.3億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 698 | US$8.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 692 | US$8.5億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 706 | US$8.3億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 577 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 574 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 581 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 586 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 605 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 611 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 623 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 627 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 648 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 683 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 706 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 940 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 653 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 673 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 690 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 704 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 705 | US$8.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 700 | US$8.0億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 715 | US$7.4億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 696 | US$6.6億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 707 | US$6.0億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 626 | US$4.6億 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 627 | US$5.7億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 635 | US$5.3億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 647 | US$5.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 672 | US$5.0億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 690 | US$4.5億 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 747 | US$5.1億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 757 | US$5.4億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 803 | US$5.3億 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 921 | US$9.3億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 759 | US$9.1億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 753 | US$9.3億 | 67 | ||
| 2017 Q1 | 623 | US$4.8億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 669 | US$4.6億 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 675 | US$4.4億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 670 | US$4.2億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 675 | US$4.1億 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 688 | US$4.1億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 537 | US$3.9億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 530 | US$4.2億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 515 | US$4.3億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 524 | US$4.4億 | — |
Community Bank, N.A. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: THE Cigna Group (CI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 543 項）
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申報歷史
FAQ
Community Bank, N.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Community Bank, N.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 726 個已申報部位之中。
Community Bank, N.A. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Community Bank, N.A. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (11.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3538.3萬 (3.8%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3089.8萬 (3.3%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$2514.8萬 (2.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2319.0萬 (2.5%)
Community Bank, N.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Community Bank, N.A. 共進行了 168 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 61 個既有持股、減碼 90 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建倉: THE Cigna Group (CI)
Community Bank, N.A. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Community Bank, N.A. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.1%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 10.3%
• Financials: 9.5%
• Consumer Staples: 6.5%
• Communication Services: 6.4%
投資風格解析
Community Bank, N.A.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 15，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$755.6萬，現達 US$1316.5萬），同時減碼 VRTX（-US$116.9萬，仍持有 US$24.8萬）。
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