Clarus Group, Inc. — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

Name: Clarus Group, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001844568

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Clarus Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.79
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.26

Clarus Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XOM
-1.7%　US$423.7萬
減碼 ACIO
-0.5%　-US$211.6萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$161.8萬
減碼 DRSK
+0.1%　-US$141.6萬
減碼 SPYM
+0.1%　-US$102.3萬
加碼 CVX
+3.6%　US$73.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	16.22%	-0.84%	-0.51%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.40%	-0.57%	+0.07%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.17%	-0.09%	-0.61%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.80%	-0.41%	+0.10%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.46%	+1.50%	-1.73%
6	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.96%	-0.14%	-0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.82%	—	-0.82%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.80%	+0.20%	-0.64%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.25%	-0.08%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.11%	-2.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.12%	+2.40%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.20%	-0.24%	-1.18%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.60%	+1.44%
14	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.61%	-0.17%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.26%	-4.81%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.17%	+1.17%	NEW
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.05%	-3.03%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.93%	+0.13%	-0.20%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	+3.61%
20	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.89%	+0.15%	-2.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.07%	+0.02%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.63%	+0.10%	+0.05%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.05%	-1.81%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-1.06%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.11%	—
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	-0.04%	-8.25%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.15%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.06%	+0.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.41%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.03%	+21.38%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.37%	—	-14.38%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.06%	+0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	-1.03%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.27%	+0.06%	-2.80%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.27%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.24%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	—	—
43	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.22%	—	-0.30%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.38%
45	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	—	—
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.54%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.19%	—	+1.00%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	+0.27%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	—	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.42%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.18
峰態: -0.8
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	113	US$2.8億	10	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2026 Q1 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.RDVI 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q4	103	US$2.8億	8	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q3	105	US$2.9億	28	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q3 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.RSP 7.OSCV 8.XOM 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q2	101	US$2.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.AVUV 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q1	97	US$2.6億	100	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q1 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.AVUV 7.ADME 8.RSP 9.AAPL 10.PAVE
2024 Q4	102	US$2.8億	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2024 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.AVUV 6.ADME 7.AAPL 8.XOM 9.RSP 10.PAVE
2024 Q3	111	US$2.4億	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024 Q3 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024 Q2	115	US$2.3億	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024 Q1	107	US$1.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.PAVE 5.AVUV 6.SUB 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023 Q4	102	US$1.3億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AVUV 5.SUB 6.PAVE 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023 Q3	110	US$1.4億	0	1TM 2XOM 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.TM 2.XOM 3.AAPL 4.PAVE 5.PALC 6.AVUV 7.BUFR 8.MSFT 9.BSM 10.PTNQ
2023 Q2	113	US$1.4億	0	1TM 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q2 1.TM 2.AAPL 3.XOM 4.PALC 5.BUFR 6.MSFT 7.PAVE 8.AVUV 9.BSM 10.PTNQ
2023 Q1	95	US$1.1億	0	1AAPL 2TM 3BUFR 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.TM 3.BUFR 4.PALC 5.PAVE 6.AVUV 7.BSM 8.MSFT 9.XOM 10.CVX
2022 Q4	92	US$1.1億	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022 Q4 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.STEL 6.PAVE 7.BSM 8.XOM 9.MSFT 10.CVX
2022 Q3	93	US$1.1億	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022 Q3 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.BSM 8.MSFT 9.PTNQ 10.AVUV
2022 Q2	104	US$1.2億	0	1TM 2PALC 3BUFR 主要持股2022 Q2 1.TM 2.PALC 3.BUFR 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.MSFT 8.PTNQ 9.BSM 10.PAMC
2022 Q1	115	US$1.5億	0	1TM 2PALC 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.TM 2.PALC 3.AAPL 4.BUFR 5.PTBD 6.PAVE 7.CBTXEUR 8.ARKK 9.MSFT 10.PAMC
2021 Q4	108	US$1.5億	0	1TM 2PALC 3ARKK 主要持股2021 Q4 1.TM 2.PALC 3.ARKK 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021 Q3	109	US$1.4億	0	1ARKK 2TM 3PALC 主要持股2021 Q3 1.ARKK 2.TM 3.PALC 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021 Q2	110	US$1.3億	95	1ARKK 2AAPL 3PAVE 主要持股2021 Q2 1.ARKK 2.AAPL 3.PAVE 4.PALC 5.BUFR 6.PTBD 7.CBTXEUR 8.MSFT 9.PTLC 10.PTNQ
2021 Q1	104	US$1.2億	21	1ARKK 2PTLC 3PAVE 主要持股2021 Q1 1.ARKK 2.PTLC 3.PAVE 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.FVC 7.MSFT 8.PTIN 9.PALC 10.BUFR
2020 Q4	101	US$1.2億	0	1ARKK 2PTLC 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.ARKK 2.PTLC 3.AAPL 4.PAVE 5.FVC 6.CBTXEUR 7.PTIN 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Clarus Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Harrow INC (HROW); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Delek US Holdings INC (DK).

Clarus Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-1.73%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.61%	加碼
3	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	-0.64%	減碼
4	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.2%	-2.95%	減碼
5	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.20%	減碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.15%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-2.27%	減碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.05%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.18%	加碼
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.80%	減碼
11	SOC	Sable Offshore CORP	+0.1%	-0.13%	減碼
12	DOW	Dow INC	+0.1%	-7.65%	減碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.03%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.81%	減碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.24%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.38%	加碼
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-8.25%	減碼
18	NOW	Servicenow INC	0%	+6.56%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.27%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-18.82%	減碼
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.40%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.06%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.06%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-0.61%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-45.47%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.40%	加碼
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-0.39%	減碼
31	CRK	Comstock Resources INC	-0.2%	—	不變
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-1.18%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.81%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.10%	加碼
36	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.6%	+0.07%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.44%	加碼
38	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-0.51%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
41	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarus Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarus Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Clarus Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarus Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4523.9萬 (16.2%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3458.6萬 (12.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2279.3萬 (8.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2176.6萬 (7.8%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1522.9萬 (5.5%)

Clarus Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarus Group, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Harrow INC (HROW); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Delek US Holdings INC (DK)

Clarus Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarus Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Energy: 28.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 6.6% • Communication Services: 6.4% • Consumer Staples: 5.4%

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申報總市值

US$127.3億

1,882 stks

2026-03-31

集中度5.2

持倉穩定性36.8

產業集中度42.5

同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp 為第一大持股

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Sugarloaf Wealth Management, LLC

CIK 0001664864

申報總市值

US$5.3億

686 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度17.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.3

同樣重倉 Aptus Defined Risk ETF 為第一大持股

查看詳情

Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 0002045252

申報總市值

US$1.3億

181 stks

2026-06-30

集中度22.6

持倉穩定性15.1

產業集中度76.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Clarus Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clarus-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get clarus-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Clarus Group, Inc. — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001844568

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Clarus Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.79
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/clarus-group-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XOM
-1.7%　US$423.7萬
減碼 ACIO
-0.5%　-US$211.6萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$161.8萬
減碼 DRSK
+0.1%　-US$141.6萬
減碼 SPYM
+0.1%　-US$102.3萬
加碼 CVX
+3.6%　US$73.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	16.22%	-0.84%	-0.51%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.40%	-0.57%	+0.07%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.17%	-0.09%	-0.61%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.80%	-0.41%	+0.10%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.46%	+1.50%	-1.73%
6	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.96%	-0.14%	-0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.82%	—	-0.82%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.80%	+0.20%	-0.64%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.25%	-0.08%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.11%	-2.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.12%	+2.40%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.20%	-0.24%	-1.18%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.60%	+1.44%
14	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.61%	-0.17%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.55%	-0.26%	-4.81%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.17%	+1.17%	NEW
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.05%	-3.03%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.93%	+0.13%	-0.20%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	+3.61%
20	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.89%	+0.15%	-2.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.07%	+0.02%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.63%	+0.10%	+0.05%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	+0.05%	-1.81%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-1.06%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.11%	—
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.48%	-0.04%	-8.25%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.15%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.06%	+0.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.41%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.03%	+21.38%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.37%	—	-14.38%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.06%	+0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	-1.03%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.27%	+0.06%	-2.80%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.27%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	+0.24%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	—	—
43	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.22%	—	-0.30%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.38%
45	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	—	—
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.54%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.19%	—	+1.00%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	+0.27%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	—	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.42%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.18
峰態: -0.8
上檔潛力: +5.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	113	US$2.8億	10	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2026 Q1 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.RDVI 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q4	103	US$2.8億	8	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q3	105	US$2.9億	28	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q3 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.RSP 7.OSCV 8.XOM 9.AAPL 10.PAVE
2025 Q2	101	US$2.7億	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.AVUV 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q1	97	US$2.6億	100	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025 Q1 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.AVUV 7.ADME 8.RSP 9.AAPL 10.PAVE
2024 Q4	102	US$2.8億	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2024 Q4 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.AVUV 6.ADME 7.AAPL 8.XOM 9.RSP 10.PAVE
2024 Q3	111	US$2.4億	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024 Q3 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024 Q2	115	US$2.3億	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024 Q1	107	US$1.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.PAVE 5.AVUV 6.SUB 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023 Q4	102	US$1.3億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AVUV 5.SUB 6.PAVE 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023 Q3	110	US$1.4億	0	1TM 2XOM 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.TM 2.XOM 3.AAPL 4.PAVE 5.PALC 6.AVUV 7.BUFR 8.MSFT 9.BSM 10.PTNQ
2023 Q2	113	US$1.4億	0	1TM 2AAPL 3XOM 主要持股2023 Q2 1.TM 2.AAPL 3.XOM 4.PALC 5.BUFR 6.MSFT 7.PAVE 8.AVUV 9.BSM 10.PTNQ
2023 Q1	95	US$1.1億	0	1AAPL 2TM 3BUFR 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.TM 3.BUFR 4.PALC 5.PAVE 6.AVUV 7.BSM 8.MSFT 9.XOM 10.CVX
2022 Q4	92	US$1.1億	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022 Q4 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.STEL 6.PAVE 7.BSM 8.XOM 9.MSFT 10.CVX
2022 Q3	93	US$1.1億	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022 Q3 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.BSM 8.MSFT 9.PTNQ 10.AVUV
2022 Q2	104	US$1.2億	0	1TM 2PALC 3BUFR 主要持股2022 Q2 1.TM 2.PALC 3.BUFR 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.MSFT 8.PTNQ 9.BSM 10.PAMC
2022 Q1	115	US$1.5億	0	1TM 2PALC 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.TM 2.PALC 3.AAPL 4.BUFR 5.PTBD 6.PAVE 7.CBTXEUR 8.ARKK 9.MSFT 10.PAMC
2021 Q4	108	US$1.5億	0	1TM 2PALC 3ARKK 主要持股2021 Q4 1.TM 2.PALC 3.ARKK 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021 Q3	109	US$1.4億	0	1ARKK 2TM 3PALC 主要持股2021 Q3 1.ARKK 2.TM 3.PALC 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021 Q2	110	US$1.3億	95	1ARKK 2AAPL 3PAVE 主要持股2021 Q2 1.ARKK 2.AAPL 3.PAVE 4.PALC 5.BUFR 6.PTBD 7.CBTXEUR 8.MSFT 9.PTLC 10.PTNQ
2021 Q1	104	US$1.2億	21	1ARKK 2PTLC 3PAVE 主要持股2021 Q1 1.ARKK 2.PTLC 3.PAVE 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.FVC 7.MSFT 8.PTIN 9.PALC 10.BUFR
2020 Q4	101	US$1.2億	0	1ARKK 2PTLC 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.ARKK 2.PTLC 3.AAPL 4.PAVE 5.FVC 6.CBTXEUR 7.PTIN 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Clarus Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-1.73%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.61%	加碼
3	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	-0.64%	減碼
4	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.2%	-2.95%	減碼
5	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.20%	減碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.15%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-2.27%	減碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.05%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.18%	加碼
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.80%	減碼
11	SOC	Sable Offshore CORP	+0.1%	-0.13%	減碼
12	DOW	Dow INC	+0.1%	-7.65%	減碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.03%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.81%	減碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.24%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.38%	加碼
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-8.25%	減碼
18	NOW	Servicenow INC	0%	+6.56%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.27%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-18.82%	減碼
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.40%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.06%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.06%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-0.61%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-45.47%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.40%	加碼
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-0.39%	減碼
31	CRK	Comstock Resources INC	-0.2%	—	不變
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-1.18%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.81%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.10%	加碼
36	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.6%	+0.07%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.44%	加碼
38	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-0.51%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
40	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
41	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarus Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarus Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Clarus Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Clarus Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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集中度5.2

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產業集中度42.5

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申報總市值

US$5.3億

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2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度17.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.3

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Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 0002045252

申報總市值

US$1.3億

181 stks

2026-06-30

集中度22.6

持倉穩定性15.1

產業集中度76.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Clarus Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clarus-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get clarus-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →