CF
Citizens Financial Group Inc/ri — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Citizens Financial Group Inc/riCIK: 0000759944
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$83.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1257
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI在最新一期 13F 報告中揭露了 1257 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$83.0億，季度換手率為 20.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.89
- 持倉穩定性
- 20.82
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.72
Citizens Financial Group Inc/ri 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
-85.9% -US$3489.6萬
加碼 BIV
+118.3% US$4343.6萬
加碼 GOOGL
+5.5% US$6114.8萬
減碼 MSFT
+1.8% US$574.8萬
清倉 HON
減碼 PG
-8.8% -US$764.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.30% | -0.08% | -0.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.73% | -0.19% | -2.72% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.00% | -0.08% | -1.10% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | — | +0.57% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.10% | +0.37% | +5.53% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | +0.63% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.34% | +1.85% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.21% | +0.35% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.13% | +6.63% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.03% | +2.58% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | +6.42% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.66% | +0.05% | +0.24% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | -1.08% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.14% | +5.09% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.05% | -0.92% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.13% | -5.52% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.28% | -8.77% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.14% | -0.14% | +0.30% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.14% | +1.49% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.09% | +2.87% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.16% | +1.90% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.99% | +0.08% | +7.26% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -2.73% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.97% | +0.45% | +118.32% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.08% | -0.62% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +300.71% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.69% | +0.01% | -0.61% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +2.10% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +3.97% | |
| 30 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.05% | +2.24% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.06% | +1.86% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.63% | +0.12% | -0.33% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.09% | +17.49% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -0.00% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.06% | -1.76% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.22% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.15% | -23.66% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.08% | +19.13% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | -9.19% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.77% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.12% | +3.35% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | -0.57% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.03% | +0.74% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.02% | +8.21% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +3.11% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +30.26% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -0.00% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.10% | -1.77% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | -2.87% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.02% | +1.69% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1257 | US$83.0億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1041 | US$71.9億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1018 | US$74.6億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1007 | US$73.0億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 901 | US$62.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 807 | US$50.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 783 | US$51.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 770 | US$49.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 719 | US$45.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 578 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 564 | US$29.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 495 | US$24.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 536 | US$27.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 613 | US$27.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 574 | US$25.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 564 | US$22.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 576 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 599 | US$28.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 598 | US$29.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 591 | US$27.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 497 | US$23.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 451 | US$19.0億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 412 | US$17.5億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 351 | US$15.6億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 1405 | US$14.3億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 1444 | US$12.2億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 1470 | US$15.0億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 1266 | US$13.9億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1189 | US$13.7億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 1116 | US$13.6億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 799 | US$11.0億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 832 | US$12.7億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 805 | US$11.9億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 750 | US$11.9億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 781 | US$12.4億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 798 | US$11.7億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 851 | US$11.3億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1013 | US$11.3億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 1019 | US$10.3億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 1054 | US$10.6億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 1070 | US$10.4億 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 1084 | US$10.4億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 1238 | US$10.5億 | — |
Citizens Financial Group Inc/ri 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Cloudflare Inc - Class A (NET).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1083 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.5% | +118.32% | 加碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +5.53% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +19.30% | 加碼 |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.2% | +934.12% | 加碼 |
| 5 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +5.09% | 加碼 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +12.78% | 加碼 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +6.63% | 加碼 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.99% | 加碼 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -1.49% | 減碼 |
| 12 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | +0.1% | +461.93% | 加碼 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.33% | 減碼 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3.35% | 加碼 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +6.82% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +23.48% | 加碼 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.77% | 減碼 |
| 20 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +24.02% | 加碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.87% | 加碼 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +17.49% | 加碼 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +6.82% | 加碼 |
| 24 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +2762.08% | 加碼 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.62% | 減碼 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +7.26% | 加碼 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +19.13% | 加碼 |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +380.26% | 加碼 |
| 29 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -5.77% | 減碼 |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +3.06% | 加碼 |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +140.15% | 加碼 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -1.76% | 減碼 |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +7.20% | 加碼 |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +0.24% | 加碼 |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 36 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +2.24% | 加碼 |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +30.26% | 加碼 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +593.67% | 加碼 |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +6.42% | 加碼 |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +30.11% | 加碼 |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +22.21% | 加碼 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +16.38% | 加碼 |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +20.23% | 加碼 |
| 44 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -0.40% | 減碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.58% | 加碼 |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +3.97% | 加碼 |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | +5.43% | 加碼 |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +355.67% | 加碼 |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | +25.24% | 加碼 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 0% | +541.00% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Citizens Financial Group Inc/ri 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Citizens Financial Group Inc/ri 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$83.0億，分佈在 1257 個已申報部位之中。
Citizens Financial Group Inc/ri 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Citizens Financial Group Inc/ri 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.2億 (6.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.9億 (4.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3億 (4.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3億 (4.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6億 (3.1%)
Citizens Financial Group Inc/ri 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Citizens Financial Group Inc/ri 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 113 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Cloudflare Inc - Class A (NET)
Citizens Financial Group Inc/ri 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Citizens Financial Group Inc/ri 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.0%
• Financials: 15.8%
• Communication Services: 11.6%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投資風格解析
Citizens Financial Group Inc/ri重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BIV（+US$7914.6萬，現達 US$8057.4萬），同時減碼 BR（-US$2265.7萬，仍持有 US$410.2萬）。
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產業集中度51.3
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GL
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集中度8.7
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/citizens-financial-group-inc-riCLI 指令
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