CF
Citizens Financial Group Inc/ri — 13F 持倉分析與精選持股（Q3 2026）
Citizens Financial Group Inc/riCIK: 0000759944
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$85.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 1361
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI在最新一期 13F 報告中揭露了 1361 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$85.8億，季度換手率為 16.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.97
- 持倉穩定性
- 16.23
- 動能傾向
- 95.57
- 產業集中度
- 59.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.39
Citizens Financial Group Inc/ri 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1361 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.2% US$8476.0萬
加碼 84615Q103
+7323.0% US$5682.5萬
新建倉 30233Q108
加碼 NVDA
-0.1% US$4689.1萬
減碼 IJH
-3.1% -US$2282.2萬
加碼 AAPL
-3.6% US$4279.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1361 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.21% | -0.09% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.07% | +0.34% | -3.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +0.42% | -0.07% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.66% | -0.34% | -7.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | +0.90% | +0.25% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.84% | -0.26% | -1.67% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.36% | -3.14% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.20% | -4.84% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.04% | -0.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | +0.02% | -0.30% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +5.61% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.10% | -0.83% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -4.37% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.25% | -0.98% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +2.16% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.01% | +1.29% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.25% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | +21.45% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.28% | -11.01% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.01% | +5.78% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.12% | -6.46% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.09% | -1.22% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -2.90% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | +0.76% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.07% | -4.44% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +2.55% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.91% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.02% | +2.59% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.66% | +7323.04% | ||
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.66% | -0.03% | -2.82% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.01% | +0.07% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | -0.01% | -0.63% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -1.14% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.01% | -1.73% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.09% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -9.24% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | +3.42% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -1.93% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.09% | -1.93% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.70% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.01% | -0.40% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +2.91% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.04% | +0.10% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | -5.13% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.17% | +89.17% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | +6.24% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.01% | +5.23% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -3.21% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | +0.15% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+11.2%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +20.7%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +3.69
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡瑪比率
- +2.72
- 資訊比率
- -1.21
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +5.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1361 | US$85.8億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1257 | US$83.0億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1041 | US$71.9億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1018 | US$74.6億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1007 | US$73.0億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 901 | US$62.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 807 | US$50.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 783 | US$51.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 770 | US$49.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 719 | US$45.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 578 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 564 | US$29.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 495 | US$24.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 536 | US$27.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 613 | US$27.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 574 | US$25.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 564 | US$22.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 576 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 599 | US$28.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 598 | US$29.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 591 | US$27.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 497 | US$23.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 451 | US$19.0億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 412 | US$17.5億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 351 | US$15.6億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 1405 | US$14.3億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 1444 | US$12.2億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 1470 | US$15.0億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 1266 | US$13.9億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1189 | US$13.7億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 1116 | US$13.6億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 799 | US$11.0億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 832 | US$12.7億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 805 | US$11.9億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 750 | US$11.9億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 781 | US$12.4億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 798 | US$11.7億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 851 | US$11.3億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1013 | US$11.3億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 1019 | US$10.3億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 1054 | US$10.6億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 1070 | US$10.4億 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 1084 | US$10.4億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 1238 | US$10.5億 | — |
Citizens Financial Group Inc/ri 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1229 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +0.25% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +0.7% | +7323.04% | 加碼 | |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -0.07% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.64% | 減碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -0.98% | 減碼 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +89.17% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +21.45% | 加碼 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +113.99% | 加碼 |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +142.83% | 加碼 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +49.87% | 加碼 |
| 13 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +475.33% | 加碼 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +138.33% | 加碼 |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +43.84% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +164.12% | 加碼 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +23.98% | 加碼 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -1.30% | 減碼 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +70.59% | 加碼 |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +44.55% | 加碼 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +281.68% | 加碼 |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +14.86% | 加碼 |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +7.13% | 加碼 |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +56.40% | 加碼 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.25% | 減碼 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.10% | 加碼 |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +17.49% | 加碼 |
| 32 | COO | Cooper Cos Inc/the | 0% | +627.82% | 加碼 |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +57.97% | 加碼 |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +5.61% | 加碼 |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 0% | +59.37% | 加碼 |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +24.61% | 加碼 |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | +403.60% | 加碼 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +41.96% | 加碼 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +20.59% | 加碼 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +321.50% | 加碼 |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +35.96% | 加碼 |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +39.55% | 加碼 |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +6.58% | 加碼 |
| 44 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +52.44% | 加碼 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.30% | 減碼 |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | +2.59% | 加碼 |
| 48 | COP | Conocophillips | 0% | -1.82% | 減碼 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -0.93% | 減碼 |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +11.17% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Citizens Financial Group Inc/ri 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Citizens Financial Group Inc/ri 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$85.8億，分佈在 1361 個已申報部位之中。
Citizens Financial Group Inc/ri 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Citizens Financial Group Inc/ri 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.3億 (6.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.4億 (5.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.8億 (4.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1億 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1億 (3.6%)
Citizens Financial Group Inc/ri 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Citizens Financial Group Inc/ri 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 93 個既有持股、減碼 85 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉:
Citizens Financial Group Inc/ri 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Citizens Financial Group Inc/ri 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投資風格解析
Citizens Financial Group Inc/ri重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.7%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 39 降至 16，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$9103.1萬，現達 US$3.8億），同時減碼 BIL（-US$1910.6萬，仍持有 US$455.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/citizens-financial-group-inc-riCLI 指令
npx alphasmo institutions get citizens-financial-group-inc-ri