13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001666624
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
84 檔
30.3%
在 Q4 2025 申報期間，Charter Research & Investment Group, Inc.（CIK: 0001666624）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 84 個公開申報部位。
數據顯示 Charter Research & Investment Group, Inc. 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 39 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Charter Research & Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, GOOGL, RTX 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.88% | +0.35% | -2.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.91% | +1.02% | -2.91% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.50% | -0.52% | -3.06% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.24% | -0.07% | -0.75% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.79% | +0.15% | -1.16% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.40% | -0.30% | -1.53% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.89% | -0.72% | -0.18% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.76% | +0.10% | +12.75% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.75% | -0.62% | -1.08% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.22% | -4.87% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.60% | +0.13% | -0.74% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.55% | +0.06% | +1.38% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.41% | -0.91% | -2.21% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.20% | -7.12% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.04% | -0.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.13% | -0.08% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.05% | -1.68% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.64% | +0.75% | -3.82% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.79% | -3.90% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.12% | +2.58% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.24% | -2.09% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.11% | -0.14% | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.28% | +0.07% | +0.52% | |
| 24 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.04% | +0.33% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.19% | -6.25% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.04% | -13.81% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.15% | +8.68% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.19% | — | |
| 31 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.13% | +0.67% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.07% | -1.64% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.01% | +12.45% | |
| 34 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.81% | -0.32% | -0.90% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.04% | -12.76% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.32% | -3.98% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -11.66% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.67% | -0.02% | -4.37% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.12% | -4.48% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -0.65% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.12% | -2.42% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.15% | -2.35% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.11% | -12.22% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -21.96% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.45% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charter Research & Investment Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Charter Research & Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.9%)、GOOGL (8.9%)、RTX (4.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMUB
市值: US$25.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAG
前期市值: US$36.3萬
在 Q4 2025 季度中，Charter Research & Investment Group, Inc. 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMUB。 本季清倉部位包含 CAG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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