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Ceera Investments, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Ceera Investments, LLCCIK: 0001860698
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 101
CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 36.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.27
- 持倉穩定性
- 36.64
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.44
Ceera Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MOAT
-38.1% -US$1273.8萬
減碼 JPST
-32.6% -US$653.5萬
新建倉 TOPT
清倉 YELP
新建倉 BR
清倉 FRSH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.73% | -5.96% | -38.12% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.71% | -3.06% | -32.62% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.12% | +0.74% | -2.64% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.57% | -0.21% | -0.63% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.24% | -1.62% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.08% | +0.93% | +38.07% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.95% | +0.13% | -3.20% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.85% | +0.90% | -1.48% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.81% | +36.03% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.28% | — | |
| 11 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | -0.93% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.40% | +13.72% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.20% | — | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.75% | +0.05% | -0.79% | |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.71% | -0.23% | -2.95% | |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.05% | +5.45% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.42% | +26.36% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | +1.08% | +253.22% | |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.50% | +0.39% | -1.42% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | -0.01% | — | |
| 22 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.22% | +32.75% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.10% | +4.89% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.39% | -3.68% | |
| 25 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 26 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.36% | -0.41% | -6.11% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.13% | -1.01% | |
| 28 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.26% | +0.07% | -1.12% | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.82% | +0.85% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.31% | -3.15% | |
| 31 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | +1.70% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +0.01% | -4.44% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.10% | +0.22% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.25% | +11.05% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -6.56% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.87% | +0.45% | +104.45% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.03% | -3.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | +0.01% | -0.48% | |
| 41 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | -6.68% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.65% | +0.11% | +13.39% | |
| 43 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | -8.25% | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 45 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.01% | -0.45% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.21% | -16.86% | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | -1.98% | |
| 48 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.30% | +143.78% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | +17.93% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.05% | -2.55% |
1–50 of 101
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.8%
近4個季度績效
+6.3%
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -5.5%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化績效
- +11.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.63
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡瑪比率
- +0.73
- 資訊比率
- -0.92
- 追蹤誤差
- +8.5%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +32.7%
- 最差12個月
- -8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +3.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$2.4億 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$2.3億 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$2.6億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$3.2億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.6億 | — | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.2億 | — |
Ceera Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Top 20 US Stocks ETF (TOPT); 清倉: Yelp Inc (YELP); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Freshworks Inc-cl A (FRSH); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER).
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申報歷史
FAQ
Ceera Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ceera Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Ceera Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ceera Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2532.0萬 (10.7%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1346.4萬 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1206.9萬 (5.1%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$842.9萬 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$729.2萬 (3.1%)
Ceera Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ceera Investments, LLC 共進行了 93 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Top 20 US Stocks ETF (TOPT); 清倉: Yelp Inc (YELP); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Freshworks Inc-cl A (FRSH); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER)
Ceera Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ceera Investments, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.5%
• Communication Services: 15.8%
• Financials: 14.5%
• Consumer Staples: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 6.2%
投資風格解析
Ceera Investments, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.8%，跑輸 S&P 500 5.5 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RSP（+US$147.6萬，現達 US$518.2萬），同時減碼 MOAT（-US$1966.8萬，仍持有 US$2532.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ceera-investments-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ceera-investments-llc