CIK: 0001869778
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 42
Cardinal Point Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
Cardinal Point Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.137——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Cardinal Point Wealth Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cardinal-point-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cardinal-point-wealth-management-llc