CIK: 0002112205
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Capstone Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 8.1%。
Capstone Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 DFAC
+0.6% -US$12.6萬
加碼 AVUS
+69.6% US$93.3萬
加碼 JPST
+61.4% US$89.8萬
加碼 DFAT
+11.0% US$102.0萬
減碼 DFUS
-2.1% -US$44.3萬
加碼 DFIC
+9.4% US$90.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.68% | -1.26% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.61% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.47% | +0.57% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.93% | +0.70% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | +0.06% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | -0.23% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.64% | +0.35% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.56% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.86% | +0.05% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.72% | +0.28% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.58% | -0.15% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.27% | +0.34% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.11% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.01% | +0.72% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.75% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.62% | +0.23% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.21% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.68% | — | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.08% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.01% | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.11% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
Capstone Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Centerspace (CSR); 清倉: First Solar INC (FSLR); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +0.58%; 加碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 +69.55%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +61.42%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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