13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002112205
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
38 檔
51.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capstone Wealth Management, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 38 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Capstone Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 19 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Capstone Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFUS, DFIC）貢獻了組合市值的 51.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.68% | +0.03% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.06% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.47% | -0.38% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.93% | +0.10% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | -0.27% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | +0.29% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.64% | -0.02% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.56% | -0.21% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.86% | +0.09% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.72% | -0.47% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.58% | -0.07% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.27% | +0.20% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.07% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.01% | -0.40% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.14% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.62% | +0.15% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.24% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.68% | +0.01% | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.15% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.11% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capstone Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (34.7%)、DFUS (6.6%)、DFIC (6.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 34.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
CSR
前期市值: US$139.7萬
在 Q1 2026 季度中，Capstone Wealth Management, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 CSR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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