13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
191 檔
15.0%
Capital Square, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 191 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Capital Square, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 191 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capital Square, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PFF, VTI, LLY 等）合計佔整體申報市值的 15.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 7.61% | -0.83% | +0.91% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.07% | +6.55% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.52% | +0.52% | +2.27% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.22% | -4.28% | |
| 5 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.21% | +0.12% | -0.30% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +11.22% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.02% | -1.57% | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.80% | +0.08% | +6.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.16% | -4.92% | |
| 10 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.72% | -0.09% | -3.98% | |
| 11 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.71% | -0.07% | -1.39% | |
| 12 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.66% | -0.12% | -0.30% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.52% | -0.06% | -1.14% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.37% | -0.01% | +2.53% | |
| 15 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.11% | — | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.23% | -0.14% | +25.75% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | -1.86% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.06% | +2.24% | |
| 19 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 1.12% | — | +2.84% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | -1.09% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.03% | -0.75% | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.01% | -0.14% | -4.50% | |
| 24 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 1.00% | -0.09% | +0.88% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.21% | +4.69% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.26% | -14.60% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.90% | -0.16% | +88.53% | |
| 28 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.87% | -0.03% | -4.15% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.02% | +0.46% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +24.75% | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.79% | — | +16.89% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.40% | -0.16% | |
| 33 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.78% | -0.03% | -0.04% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +257.13% | |
| 35 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.76% | — | -2.94% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +12.32% | |
| 37 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.75% | — | +28.87% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.10% | +12.58% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.69% | +0.48% | NEW | |
| 40 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.68% | — | +14.42% | |
| 41 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.68% | -0.01% | -4.77% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | +5.87% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.03% | -2.03% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +3.00% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.06% | -1.40% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.07% | +12.70% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.19% | EXIT | |
| 48 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | — | +10.46% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +3.68% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Square, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Square, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (7.6%)、VTI (5.4%)、LLY (2.5%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PFF
市值: US$1295.0萬
在 Q1 2025 季度中，Capital Square, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 191 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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