Buttonwood Financial Advisors Inc. 13F 持倉與異動（Q2 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Buttonwood Financial Advisors Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904033

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 110

Buttonwood Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 15.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.27

Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMAT
-6.7%　US$436.7萬
減碼 ISTB
-12.3%　-US$183.9萬
加碼 TER
-8.6%　US$337.3萬
加碼 ARW
-5.1%　US$307.1萬
加碼 GOOGL
-3.3%　US$370.1萬
加碼 ASML
-0.5%　US$220.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.58%	-0.30%	-1.15%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.69%	+0.57%	-3.26%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.32%	+4.75%
4	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.72%	-0.04%	-0.68%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.40%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.84%	-1.00%	-12.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.22%	+16.46%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	-0.17%	+0.41%
9	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.20%	+0.70%	-5.14%
10	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.11%	+0.82%	-8.56%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.86%	-0.20%	+3.27%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.69%	+1.19%	-6.74%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	—	-0.87%
14	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.13%	—	+0.90%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.01%	+0.53%	-0.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	+0.08%	-0.15%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.29%	-6.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.04%	-0.02%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.03%	-1.13%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	-0.51%	-3.35%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.22%	+0.20%	+38.24%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.18%	—	-0.05%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.04%	-0.68%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	-0.46%	-3.26%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.37%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.16%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-2.91%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.97%	+0.06%	-0.65%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.96%	—	-0.04%
30	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.90%	+0.03%	+60.77%
31	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.87%	-0.01%	+27.63%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.83%	-0.24%	-2.43%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	+0.01%	-0.22%
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-3.24%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.78%	+0.09%	+10.98%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.69%	—	-0.45%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.31%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+5.72%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.75%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-10.73%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.58%	—	-0.90%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.56%	-0.16%	+1.12%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.47%	-0.13%	-1.73%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.74%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.46%	+0.07%	-1.22%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	-0.14%	-1.27%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	-0.20%	-0.11%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.02%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.04%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	110	US$3.3億	16	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2026 Q2 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.VIGI 6.ISTB 7.MSFT 8.BRK-B 9.ARW 10.TER
2026 Q1	108	US$3.0億	17	1MOAT 2FBND 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.MOAT 2.FBND 3.GOOGL 4.ISTB 5.FHLC 6.VIGI 7.BRK-B 8.MSFT 9.SHY 10.META
2025 Q4	104	US$3.0億	11	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025 Q4 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.ISTB 6.MSFT 7.BRK-B 8.VIGI 9.META 10.SHY
2025 Q3	103	US$2.9億	28	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025 Q3 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.MSFT 6.ISTB 7.BRK-B 8.META 9.VIGI 10.SHY
2025 Q2	99	US$2.5億	0	1MOAT 2MSFT 3FBND 主要持股2025 Q2 1.MOAT 2.MSFT 3.FBND 4.FHLC 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.ISTB 9.VIGI 10.MCHP
2025 Q1	96	US$2.3億	0	1MOAT 2FBND 3FHLC 主要持股2025 Q1 1.MOAT 2.FBND 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024 Q4	97	US$2.3億	0	1MOAT 2GOOGL 3FHLC 主要持股2024 Q4 1.MOAT 2.GOOGL 3.FHLC 4.FBND 5.MSFT 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024 Q3	96	US$2.3億	0	1MOAT 2FHLC 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.MOAT 2.FHLC 3.MSFT 4.FBND 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024 Q2	99	US$2.1億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024 Q2 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.FBND 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024 Q1	103	US$2.1億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024 Q1 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023 Q4	99	US$1.8億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023 Q4 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023 Q3	99	US$1.6億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023 Q3 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.ISTB 8.V 9.BUD 10.SHY
2023 Q2	97	US$1.6億	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.V 10.MCHP
2023 Q1	71	US$1.3億	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.MCHP 10.V
2022 Q4	71	US$1.2億	0	1ISTB 2FHLC 3MOAT 主要持股2022 Q4 1.ISTB 2.FHLC 3.MOAT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.META 9.V 10.XOM
2022 Q3	71	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.MOAT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.XOM 9.V 10.DFAC
2022 Q2	71	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.MOAT 6.BRK-B 7.BUD 8.V 9.DFAC 10.META
2022 Q1	68	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MOAT 7.BUD 8.META 9.DIS 10.V
2021 Q4	50	US$1.0億	0	1ISTB 2FHLC 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.ISTB 2.FHLC 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.MOAT 8.ACN 9.BUD 10.DIS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Buttonwood Financial Advisors Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC).

Buttonwood Financial Advisors Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.74%	減碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-8.56%	減碼
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-5.14%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.26%	減碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.48%	減碼
6	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	NEW	新建倉
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	-6.24%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+16.46%	加碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+38.24%	加碼
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+7.40%	加碼
12	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+10.98%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+899.07%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.15%	減碼
16	GE	General Electric	+0.1%	-1.22%	減碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建倉
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-0.65%	減碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.73%	減碼
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.1%	+40.92%	加碼
22	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.1%	+57.42%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.02%	減碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.68%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.29%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-1.13%	減碼
27	CSGP	Costar Group INC	0%	+60.77%	加碼
28	SPGI	S&p Global INC	0%	+17.16%	加碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.91%	減碼
30	AXP	American Express Co	0%	-0.22%	減碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+5.72%	加碼
32	CPRT	Copart INC	0%	+27.63%	加碼
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-0.68%	減碼
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.73%	減碼
37	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	-1.27%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.38%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.12%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.41%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-0.11%	減碼
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.27%	加碼
43	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-2.43%	減碼
44	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-45.05%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.24%	減碼
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.15%	減碼
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+4.75%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.26%	減碼
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.5%	-3.35%	減碼
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-1%	-12.34%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buttonwood Financial Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Buttonwood Financial Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Buttonwood Financial Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2819.5萬 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2199.8萬 (6.7%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1939.9萬 (5.9%) 4. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1551.7萬 (4.7%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1275.4萬 (3.9%)

Buttonwood Financial Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Buttonwood Financial Advisors Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC)

Buttonwood Financial Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Buttonwood Financial Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 18.0% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 4.7%

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申報總市值

US$2.2億

76 stks

2026-03-31

集中度38.0

持倉穩定性22.8

產業集中度58.9

同樣重倉 Vaneck Morningstar Wide Moat 為第一大持股

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Buttonwood Financial Advisors Inc. 13F 持倉與異動（Q2 2026）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0001904033

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 110

Buttonwood Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 15.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMAT
-6.7%　US$436.7萬
減碼 ISTB
-12.3%　-US$183.9萬
加碼 TER
-8.6%　US$337.3萬
加碼 ARW
-5.1%　US$307.1萬
加碼 GOOGL
-3.3%　US$370.1萬
加碼 ASML
-0.5%　US$220.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.58%	-0.30%	-1.15%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.69%	+0.57%	-3.26%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.32%	+4.75%
4	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.72%	-0.04%	-0.68%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.40%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.84%	-1.00%	-12.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.22%	+16.46%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	-0.17%	+0.41%
9	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.20%	+0.70%	-5.14%
10	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.11%	+0.82%	-8.56%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.86%	-0.20%	+3.27%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.69%	+1.19%	-6.74%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	—	-0.87%
14	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.13%	—	+0.90%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.01%	+0.53%	-0.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	+0.08%	-0.15%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.29%	-6.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.04%	-0.02%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.03%	-1.13%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	-0.51%	-3.35%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.22%	+0.20%	+38.24%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.18%	—	-0.05%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.04%	-0.68%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	-0.46%	-3.26%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.37%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.16%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-2.91%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.97%	+0.06%	-0.65%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.96%	—	-0.04%
30	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.90%	+0.03%	+60.77%
31	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.87%	-0.01%	+27.63%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.83%	-0.24%	-2.43%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	+0.01%	-0.22%
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-3.24%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.78%	+0.09%	+10.98%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.69%	—	-0.45%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.31%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+5.72%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.75%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-10.73%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.58%	—	-0.90%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.56%	-0.16%	+1.12%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.47%	-0.13%	-1.73%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.74%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.46%	+0.07%	-1.22%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	-0.14%	-1.27%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.41%	-0.20%	-0.11%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.02%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.04%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	110	US$3.3億	16	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2026 Q2 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.VIGI 6.ISTB 7.MSFT 8.BRK-B 9.ARW 10.TER
2026 Q1	108	US$3.0億	17	1MOAT 2FBND 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.MOAT 2.FBND 3.GOOGL 4.ISTB 5.FHLC 6.VIGI 7.BRK-B 8.MSFT 9.SHY 10.META
2025 Q4	104	US$3.0億	11	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025 Q4 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.ISTB 6.MSFT 7.BRK-B 8.VIGI 9.META 10.SHY
2025 Q3	103	US$2.9億	28	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025 Q3 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.MSFT 6.ISTB 7.BRK-B 8.META 9.VIGI 10.SHY
2025 Q2	99	US$2.5億	0	1MOAT 2MSFT 3FBND 主要持股2025 Q2 1.MOAT 2.MSFT 3.FBND 4.FHLC 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.ISTB 9.VIGI 10.MCHP
2025 Q1	96	US$2.3億	0	1MOAT 2FBND 3FHLC 主要持股2025 Q1 1.MOAT 2.FBND 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024 Q4	97	US$2.3億	0	1MOAT 2GOOGL 3FHLC 主要持股2024 Q4 1.MOAT 2.GOOGL 3.FHLC 4.FBND 5.MSFT 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024 Q3	96	US$2.3億	0	1MOAT 2FHLC 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.MOAT 2.FHLC 3.MSFT 4.FBND 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024 Q2	99	US$2.1億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024 Q2 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.FBND 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024 Q1	103	US$2.1億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024 Q1 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023 Q4	99	US$1.8億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023 Q4 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023 Q3	99	US$1.6億	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023 Q3 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.ISTB 8.V 9.BUD 10.SHY
2023 Q2	97	US$1.6億	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.V 10.MCHP
2023 Q1	71	US$1.3億	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.MCHP 10.V
2022 Q4	71	US$1.2億	0	1ISTB 2FHLC 3MOAT 主要持股2022 Q4 1.ISTB 2.FHLC 3.MOAT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.META 9.V 10.XOM
2022 Q3	71	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.MOAT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.XOM 9.V 10.DFAC
2022 Q2	71	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.MOAT 6.BRK-B 7.BUD 8.V 9.DFAC 10.META
2022 Q1	68	US$1.1億	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MOAT 7.BUD 8.META 9.DIS 10.V
2021 Q4	50	US$1.0億	0	1ISTB 2FHLC 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.ISTB 2.FHLC 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.MOAT 8.ACN 9.BUD 10.DIS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Buttonwood Financial Advisors Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.74%	減碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-8.56%	減碼
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-5.14%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.26%	減碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.48%	減碼
6	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	NEW	新建倉
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	-6.24%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+16.46%	加碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+38.24%	加碼
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+7.40%	加碼
12	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+10.98%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+899.07%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.15%	減碼
16	GE	General Electric	+0.1%	-1.22%	減碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建倉
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-0.65%	減碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.73%	減碼
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.1%	+40.92%	加碼
22	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.1%	+57.42%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.02%	減碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.68%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.29%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-1.13%	減碼
27	CSGP	Costar Group INC	0%	+60.77%	加碼
28	SPGI	S&p Global INC	0%	+17.16%	加碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.91%	減碼
30	AXP	American Express Co	0%	-0.22%	減碼
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+5.72%	加碼
32	CPRT	Copart INC	0%	+27.63%	加碼
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-0.68%	減碼
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.73%	減碼
37	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	-1.27%	減碼
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.38%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.12%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.41%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-0.11%	減碼
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.27%	加碼
43	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-2.43%	減碼
44	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-45.05%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.24%	減碼
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.15%	減碼
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+4.75%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.26%	減碼
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.5%	-3.35%	減碼
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-1%	-12.34%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buttonwood Financial Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Buttonwood Financial Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Buttonwood Financial Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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US$2.2億

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集中度38.0

持倉穩定性22.8

產業集中度58.9

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開發者存取

以程式化方式存取 Buttonwood Financial Advisors Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/buttonwood-financial-advisors-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get buttonwood-financial-advisors-inc

完整 API 與 MCP 文件 →