CIK: 0001542421
申報總市值
US$96.6億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 805
BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 805 項持股,申報期為 2024-06-30,總持股市值約為 US$96.6億,季度換手率為 0.0%。
Buckingham Strategic Wealth, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 805 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 5.37),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股(共 805 檔)
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+23.8%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的58%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 805 | US$96.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 762 | US$94.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 724 | US$84.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 686 | US$70.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 698 | US$70.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 628 | US$55.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 631 | US$55.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 611 | US$49.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 613 | US$50.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 604 | US$50.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 599 | US$51.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 591 | US$48.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 589 | US$41.4億 | 66 | ||
| 2021 Q1 | 542 | US$20.3億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 531 | US$19.1億 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 476 | US$13.1億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 406 | US$10.5億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 460 | US$10.4億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 464 | US$10.4億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 430 | US$9.2億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 438 | US$9.2億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 420 | US$7.9億 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 352 | US$6.6億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 362 | US$6.5億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 358 | US$6.2億 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 311 | US$5.1億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 318 | US$4.8億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 290 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 299 | US$4.3億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 261 | US$3.4億 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 230 | US$3.1億 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 227 | US$3.0億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 247 | US$2.9億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 237 | US$3.0億 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 210 | US$3.0億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 213 | US$2.8億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 226 | US$3.0億 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 222 | US$2.7億 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 206 | US$2.6億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 186 | US$2.4億 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 176 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 154 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$2.1億 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 140 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 131 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-07-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Buckingham Strategic Wealth, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/buckingham-strategic-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get buckingham-strategic-wealth-llc完整 API 與 MCP 文件 →