Broadleaf Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001712686

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Broadleaf Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.07
持倉穩定性: 20.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

Broadleaf Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 68389x105
-95.3%　-US$856.9萬
加碼 92537n108
-3.3%　US$557.9萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$755.0萬
加碼 SCHF
+11.9%　US$286.5萬
加碼 22160k105
+14.1%　US$347.5萬
加碼 64110l106
+28.5%　US$283.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	股票-其他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	股票-其他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	股票-其他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	股票-其他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.3億	20	167066g2AAPL302079k 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	US$4.7億	18	167066g2MSFT302079k 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	US$4.8億	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	US$4.5億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	US$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	US$4.3億	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	US$4.1億	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	US$3.9億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	US$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	US$3.0億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	US$2.9億	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	US$2.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	US$2.5億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	US$2.3億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	US$2.0億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	US$1.6億	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	US$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	US$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	US$1.6億	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	US$1.4億	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	US$1.3億	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	US$1.5億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	US$1.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	US$1.3億	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	US$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

本季持股變動

Broadleaf Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: NextEra Energy, Inc.; 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 減碼: Oracle Corporation — 股數 -95.29%; 減碼: Vertiv Holdings Co Cl A — 股數 -3.31%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.74%.

Broadleaf Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	加碼
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	加碼
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	加碼
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	減碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	加碼
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	加碼
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	減碼
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	加碼
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	不變
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	減碼
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	減碼
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	減碼
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	減碼
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	減碼
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	減碼
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	減碼
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	減碼
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	減碼
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	減碼
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	減碼
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	減碼
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	減碼
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	減碼
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	減碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	減碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	減碼
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	減碼
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	減碼
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	減碼
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	減碼
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	減碼
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	減碼
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	減碼
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建倉
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Broadleaf Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Broadleaf Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Broadleaf Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Broadleaf Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. NVIDIA Corporation — US$3174.6萬 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2317.2萬 (5.4%) 3. Alphabet Inc. — US$2303.6萬 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2199.2萬 (5.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2188.8萬 (5.1%)

Broadleaf Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Broadleaf Partners, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: NextEra Energy, Inc.; 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 減碼: Oracle Corporation — 股數 -95.29%; 減碼: Vertiv Holdings Co Cl A — 股數 -3.31%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.74%

Broadleaf Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Broadleaf Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 11.2% • Financials: 6.8% • Health Care: 6.2%

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集中度13.3

持倉穩定性0.0

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Franklin Street Advisors INC /nc

CIK 0001010873

申報總市值

US$17.9億

176 stks

2026-06-30

前五大持倉重疊 4/5 檔

Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.

CIK 0001541399

申報總市值

US$5.1億

79 stks

2026-03-31

集中度12.8

持倉穩定性14.8

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Broadleaf Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001712686

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Broadleaf Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.07
持倉穩定性: 20.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 68389x105
-95.3%　-US$856.9萬
加碼 92537n108
-3.3%　US$557.9萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$755.0萬
加碼 SCHF
+11.9%　US$286.5萬
加碼 22160k105
+14.1%　US$347.5萬
加碼 64110l106
+28.5%　US$283.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	股票-其他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	股票-其他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	股票-其他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	股票-其他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.3億	20	167066g2AAPL302079k 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	US$4.7億	18	167066g2MSFT302079k 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	US$4.8億	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	US$4.5億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	US$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	US$4.3億	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	US$4.1億	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	US$3.9億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	US$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	US$3.0億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	US$2.9億	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	US$2.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	US$2.5億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	US$2.3億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	US$2.0億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	US$1.6億	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	US$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	US$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	US$1.6億	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	US$1.4億	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	US$1.3億	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	US$1.5億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	US$1.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	US$1.3億	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	US$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

本季持股變動

Broadleaf Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	減碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	加碼
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	加碼
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	加碼
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	減碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	加碼
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	加碼
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	減碼
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	加碼
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	不變
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	減碼
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	減碼
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	減碼
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	減碼
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	減碼
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	減碼
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	減碼
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	減碼
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	減碼
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	減碼
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	減碼
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	減碼
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	減碼
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	減碼
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	減碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	減碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	減碼
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	減碼
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	減碼
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	減碼
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	減碼
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	減碼
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	減碼
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	減碼
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建倉
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看