Braver Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.2億）

CIK: 0001566494

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 145

Braver Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 57.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 57.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.35

Braver Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLF
+5302.8%　US$1731.7萬
加碼 IVV
+22.1%　US$1819.7萬
減碼 EMB
-70.9%　-US$1282.2萬
加碼 KBE
+168.8%　US$1265.8萬
減碼 HYS
-64.6%　-US$1087.6萬
減碼 73936Q769
-63.6%　-US$1018.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.20%	+2.60%	+22.11%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.63%	+0.84%	+18.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.96%	—	-4.50%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.76%	—	-4.44%
5	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.88%	+2.03%	+168.81%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+2.81%	+5302.76%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.17%	—	-3.22%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.04%	—	+8.02%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	-0.73%	-19.86%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.88%	+1.14%	+164.08%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	-7.41%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.58%	—	-7.92%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	+1.58%	NEW
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.54%	—	-3.67%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-1.40%	-46.01%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.90%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.13%	—	-5.33%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	—	+3.63%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	+1.03%
21	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+1.41%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.53%
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.99%	—	-7.84%
26	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	-6.39%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	-1.86%	-64.59%
28	✓	Powershares	股票-其他	0.95%	-1.74%	-63.65%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
30	✓	Powershares Global ETF Trust	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.91%	—	+0.85%
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.90%	—	+7.85%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.89%	—	+3.18%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+48.60%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-15.32%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.78%	-2.18%	-70.88%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	+0.74%	NEW
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.74%	—	+3.77%
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.37%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-15.57%
44	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.68%	—	+3.50%
45	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+5.36%
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.03%
49	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
50	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-12-31	145	US$6.2億	57	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.SPY 5.KBE 6.XLF 7.SMH 8.LQD 9.IEMG 10.HYG
2016-09-30	140	US$6.0億	46	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EMB 6.HYS 7.AGG 8.73936Q 9.IEMG 10.SMH
2016-06-30	136	US$5.9億	52	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.XLU 6.IEFA 7.LQD 8.XLP 9.IYR 10.HYS
2016-03-31	147	US$6.1億	71	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.BNDX 5.IJH 6.XLP 7.EFA 8.73936Q 9.HYS 10.XLU
2015-12-31	79	US$4.9億	67	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IJH 6.LQD 7.XLY 8.XLF 9.IJR 10.EMB
2015-09-30	74	US$4.0億	48	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AGG 5.EFA 6.XLY 7.IBB 8.IHE 9.IJR 10.DFE
2015-06-30	82	US$4.1億	38	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.EFA 5.AGG 6.IBB 7.IJR 8.XLV 9.IHE 10.SMHUSD
2015-03-31	86	US$4.9億	44	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.73936Q 6.HYS 7.AGG 8.IWO 9.IJR 10.IBB
2014-12-31	84	US$4.9億	67	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.73936Q 6.HYS 7.EFA 8.IJR 9.XLV 10.SMHUSD
2014-09-30	75	US$3.3億	34	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.73935A 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.XLV 9.IYW 10.XLF
2014-06-30	88	US$3.9億	37	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IWM 7.IWD 8.XLF 9.IWO 10.IYW
2014-03-31	76	US$3.5億	38	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IWN 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.TLT 9.73936Q 10.XLF
2013-12-31	74	US$2.9億	29	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IJH 6.IWD 7.73936Q 8.IJR 9.IYW 10.XLF
2013-09-30	77	US$2.9億	33	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IWN 8.IWD 9.73936Q 10.IYW
2013-06-30	64	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IYW 8.XLF 9.IWN 10.LQD

本季持股變動

Braver Wealth Management, LLC 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Apple Computer (AAPL); 清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).

Braver Wealth Management, LLC 於截至 2016-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+2.8%	+5302.76%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+22.11%	加碼
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+2%	+168.81%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	+164.08%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+18.09%	加碼
6	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.3%	+549.22%	加碼
7	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.6%	-93.82%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-19.86%	減碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-82.56%	減碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.4%	-46.01%	減碼
11	✓	Powershares	-1.7%	-63.65%	減碼
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-1.9%	-64.59%	減碼
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-2.2%	-70.88%	減碼
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
16	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
17	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清倉
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
19	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
22	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建倉
23	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
25	✓	Powershares Global ETF Trust	—	NEW	新建倉
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
29	BAC	Bank of America Corporation	—	EXIT	清倉
30	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
31	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
33	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
34	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清倉
35	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	—	NEW	新建倉
36	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清倉
37	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
38	AMGN	Amgen Inc.	—	EXIT	清倉
39	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
41	BBTUSD	Bb&t CORP	—	NEW	新建倉
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
47	✓	Bb & T CORP	—	EXIT	清倉
48	✓	Anthem INC	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Braver Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Braver Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 145 個已申報部位之中。

Braver Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Braver Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8743.5萬 (14.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2853.4萬 (4.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2438.6萬 (4.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2317.0萬 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE) — US$1772.0萬 (2.9%)

Braver Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Braver Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Apple Computer (AAPL); 清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)

Braver Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Braver Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 27.2% • Information Technology: 24.1% • Financials: 20.1% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 5.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tarbox Family Office, Inc.

CIK 0001599603

申報總市值

US$6.2億

95 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Rainey & Randall Wealth Advisors INC.

CIK 0001728355

申報總市值

US$6.2億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Third Avenue Management LLC

CIK 0001099281

申報總市值

US$6.2億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Crewe Advisors LLC

CIK 0001730033

申報總市值

US$11.7億

1,038 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性11.8

產業集中度61.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Braver Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.2億）

CIK: 0001566494

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 145

Braver Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 57.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 57.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLF
+5302.8%　US$1731.7萬
加碼 IVV
+22.1%　US$1819.7萬
減碼 EMB
-70.9%　-US$1282.2萬
加碼 KBE
+168.8%　US$1265.8萬
減碼 HYS
-64.6%　-US$1087.6萬
減碼 73936Q769
-63.6%　-US$1018.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.20%	+2.60%	+22.11%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.63%	+0.84%	+18.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.96%	—	-4.50%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.76%	—	-4.44%
5	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.88%	+2.03%	+168.81%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+2.81%	+5302.76%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.17%	—	-3.22%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.04%	—	+8.02%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	-0.73%	-19.86%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.88%	+1.14%	+164.08%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	-7.41%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.58%	—	-7.92%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	+1.58%	NEW
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.54%	—	-3.67%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-1.40%	-46.01%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.90%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.13%	—	-5.33%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	—	+3.63%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	+1.03%
21	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+1.41%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.53%
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.99%	—	-7.84%
26	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	-6.39%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	-1.86%	-64.59%
28	✓	Powershares	股票-其他	0.95%	-1.74%	-63.65%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
30	✓	Powershares Global ETF Trust	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.91%	—	+0.85%
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.90%	—	+7.85%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.89%	—	+3.18%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	+48.60%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	-15.32%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.78%	-2.18%	-70.88%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	+0.74%	NEW
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.74%	—	+3.77%
42	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.37%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-15.57%
44	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.68%	—	+3.50%
45	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+5.36%
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.03%
49	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
50	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-12-31	145	US$6.2億	57	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.SPY 5.KBE 6.XLF 7.SMH 8.LQD 9.IEMG 10.HYG
2016-09-30	140	US$6.0億	46	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EMB 6.HYS 7.AGG 8.73936Q 9.IEMG 10.SMH
2016-06-30	136	US$5.9億	52	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.XLU 6.IEFA 7.LQD 8.XLP 9.IYR 10.HYS
2016-03-31	147	US$6.1億	71	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.BNDX 5.IJH 6.XLP 7.EFA 8.73936Q 9.HYS 10.XLU
2015-12-31	79	US$4.9億	67	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IJH 6.LQD 7.XLY 8.XLF 9.IJR 10.EMB
2015-09-30	74	US$4.0億	48	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AGG 5.EFA 6.XLY 7.IBB 8.IHE 9.IJR 10.DFE
2015-06-30	82	US$4.1億	38	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.EFA 5.AGG 6.IBB 7.IJR 8.XLV 9.IHE 10.SMHUSD
2015-03-31	86	US$4.9億	44	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.73936Q 6.HYS 7.AGG 8.IWO 9.IJR 10.IBB
2014-12-31	84	US$4.9億	67	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.73936Q 6.HYS 7.EFA 8.IJR 9.XLV 10.SMHUSD
2014-09-30	75	US$3.3億	34	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.73935A 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.XLV 9.IYW 10.XLF
2014-06-30	88	US$3.9億	37	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IWM 7.IWD 8.XLF 9.IWO 10.IYW
2014-03-31	76	US$3.5億	38	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IWN 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.TLT 9.73936Q 10.XLF
2013-12-31	74	US$2.9億	29	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IJH 6.IWD 7.73936Q 8.IJR 9.IYW 10.XLF
2013-09-30	77	US$2.9億	33	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IWN 8.IWD 9.73936Q 10.IYW
2013-06-30	64	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IYW 8.XLF 9.IWN 10.LQD

本季持股變動

Braver Wealth Management, LLC 於截至 2016-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+2.8%	+5302.76%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+22.11%	加碼
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+2%	+168.81%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	+164.08%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+18.09%	加碼
6	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.3%	+549.22%	加碼
7	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.6%	-93.82%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-19.86%	減碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-82.56%	減碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.4%	-46.01%	減碼
11	✓	Powershares	-1.7%	-63.65%	減碼
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-1.9%	-64.59%	減碼
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-2.2%	-70.88%	減碼
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
16	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
17	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清倉
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
19	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
22	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建倉
23	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
25	✓	Powershares Global ETF Trust	—	NEW	新建倉
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
29	BAC	Bank of America Corporation	—	EXIT	清倉
30	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
31	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
33	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
34	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清倉
35	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	—	NEW	新建倉
36	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清倉
37	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
38	AMGN	Amgen Inc.	—	EXIT	清倉
39	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
41	BBTUSD	Bb&t CORP	—	NEW	新建倉
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
47	✓	Bb & T CORP	—	EXIT	清倉
48	✓	Anthem INC	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看