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Boone Capital Management LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Boone Capital Management LLCCIK: 0001882053
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 16
BOONE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 67.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.77
- 持倉穩定性
- 67.15
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 94.63
Boone Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 MDT
清倉 AZN
新建倉 VSTS
清倉 AVNS
新建倉 PNTG
新建倉 GLUE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 11.49% | +1.27% | +38.95% | |
| 2 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 11.38% | -0.54% | -1.33% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 10.27% | -0.97% | +15.83% | |
| 4 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 9.64% | -1.87% | +3.89% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 8.62% | +2.05% | +11.94% | |
| 6 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 7.81% | -1.67% | +6.45% | |
| 7 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 6.97% | -0.31% | +12.79% | |
| 8 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 6.45% | +6.45% | NEW | |
| 9 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 5.92% | +0.71% | +48.46% | |
| 10 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 11 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 12 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 3.44% | +0.15% | +34.36% | |
| 13 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 14 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 15 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 16 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+3.8%
- 標準差
- +16.9%
- 貝塔係數
- +0.5
- 阿爾法
- -7.9%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化績效
- +0.7%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +0.19
- 斯圖澤指數
- +0.04
- 崔諾比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.03
- 卡瑪比率
- +0.03
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +16.9%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +20%
- 最差12個月
- -18.2%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.12
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.04
- 上檔潛力
- +2.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Boone Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Vestis CORP (VSTS); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Pennant Group Inc/the (PNTG); 清倉: Avanos Medical Inc (AVNS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSTS | Vestis CORP | +6.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | PNTG | Pennant Group Inc/the | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +2.1% | +11.94% | 加碼 |
| 8 | TFX | Teleflex Inc | +1.3% | +38.95% | 加碼 |
| 9 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.7% | +48.46% | 加碼 |
| 10 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +0.2% | +34.36% | 加碼 |
| 12 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | -0.3% | +12.79% | 加碼 |
| 13 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | -0.5% | -1.33% | 減碼 |
| 14 | CI | THE Cigna Group | -1% | +15.83% | 加碼 |
| 15 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | -1.7% | +6.45% | 加碼 |
| 17 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | -1.9% | +3.89% | 加碼 |
| 18 | AVNS | Avanos Medical Inc | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | -6.7% | EXIT | 清倉 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -10.6% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Boone Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boone Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Boone Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boone Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Teleflex Inc (TFX) — US$4910.5萬 (11.5%)
2. Mirum Pharmaceuticals Inc (MIRM) — US$4865.9萬 (11.4%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$4391.3萬 (10.3%)
4. Ionis Pharmaceuticals Inc (IONS) — US$4122.9萬 (9.6%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$3686.1萬 (8.6%)
Boone Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boone Capital Management LLC 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Vestis CORP (VSTS); 清倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Pennant Group Inc/the (PNTG); 清倉: Avanos Medical Inc (AVNS)
Boone Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boone Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Boone Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 0.7%，跑輸 S&P 500 7.9 個百分點；貝塔係數為 0.50（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 67，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CI，累計增持 US$1736.6萬，目前持股市值達 US$4391.3萬。
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