Beaumont Financial Partners, LLC 13F 申報追蹤（Q3 2022）：互動圖表、AI 與 API

Name: Beaumont Financial Partners, LLC — 13F Holdings, 2022-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001352764

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 302

Beaumont Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.59
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 54.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.99

Beaumont Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 302 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	16.74%	—	-3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	—	-0.00%
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.17%	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	-0.17%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	-17.46%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	—	+13.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.48%	—	+1897.48%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	+0.58%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.30%	—	-1.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.09%	—	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.05%	—	-0.55%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.01%	—	-0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	—	+1.03%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.95%	—	-0.54%
15	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.65%	—	+20.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	-0.95%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	-0.41%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+0.28%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.26%	—	-0.45%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	—	-0.69%
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-21.74%
23	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+5.41%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.01%	—	+0.02%
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.90%	—	+17.51%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+14.90%
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.89%	—	+1.33%
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-3.34%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.87%	—	-1.09%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+5.93%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.72%	—	+6.38%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.72%	—	-60.31%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	-2.12%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.66%	—	-1.55%
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.56%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.05%
39	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+6.64%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.48%	—	+2.28%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	-0.55%
42	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.12%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-13.35%
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.28%
45	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.37%	—	+1297.17%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.37%	—	+21.05%
47	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.35%	—	+4.92%
48	✓	Eqrx INC	股票-其他	0.35%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+3.19%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.12%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022 Q3	302	US$10.4億	0	1SGOV 2AAPL 3DBMF 主要持股2022 Q3 1.SGOV 2.AAPL 3.DBMF 4.MSFT 5.VOO 6.IVV 7.GOOGL 8.IJH 9.JNJ 10.JQUA
2022 Q2	305	US$11.1億	0	1SGOV 2AAPL 3VOO 主要持股2022 Q2 1.SGOV 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.IJH 8.IVV 9.MCD 10.IJT
2022 Q1	356	US$13.1億	0	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2021 Q4	350	US$13.8億	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.IWB 9.AMZN 10.LOW
2021 Q3	355	US$13.0億	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.AMZN 9.IWB 10.JNJ
2021 Q2	365	US$13.1億	95	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IWB 9.TOTL 10.JNJ
2021 Q1	337	US$11.8億	39	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.TOTL 10.XSOE
2020 Q4	333	US$11.3億	34	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.IJT 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q3	308	US$10.5億	34	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.AMZN 5.IJT 6.VUG 7.IJH 8.JNJ 9.MCD 10.GOOGL
2020 Q2	277	US$9.6億	60	1AAPL 2MSFT 3IJT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IJT 4.AMZN 5.VUG 6.IJH 7.JNJ 8.VOO 9.GOOGL 10.MCD
2020 Q1	235	US$7.9億	74	1VGSH 2SPTS 3SHY 主要持股2020 Q1 1.VGSH 2.SPTS 3.SHY 4.SCHO 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.IJT 9.IJH 10.AMZN
2019 Q4	282	US$10.2億	19	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.HDV 7.MCD 8.V 9.BRK-B 10.VOX
2019 Q3	272	US$10.0億	15	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.VOX 7.HDV 8.FREL 9.FTEC 10.XLV
2019 Q2	247	US$9.7億	33	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019 Q2 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.VOX 5.FTEC 6.FREL 7.MCD 8.XLV 9.HDV 10.AAPL
2019 Q1	231	US$9.3億	62	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019 Q1 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.XLC 5.FREL 6.FTEC 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FSTA
2018 Q4	196	US$6.1億	70	1FUTY 2IJT 3IJH 主要持股2018 Q4 1.FUTY 2.IJT 3.IJH 4.JNJ 5.MCD 6.V 7.VUG 8.BRK-B 9.OUSAGBP 10.AAPL
2018 Q3	230	US$10.0億	37	1IJT 2IJH 3XLC 主要持股2018 Q3 1.IJT 2.IJH 3.XLC 4.FREL 5.FTEC 6.FENY 7.FNCL 8.FHLC 9.FDIS 10.FUTY
2018 Q2	206	US$9.4億	46	1XLC 2FREL 3FTEC 主要持股2018 Q2 1.XLC 2.FREL 3.FTEC 4.FENY 5.FNCL 6.FDIS 7.FHLC 8.IJH 9.IJT 10.AGG
2018 Q1	206	US$9.0億	50	1FTEC 2FNCL 3FDIS 主要持股2018 Q1 1.FTEC 2.FNCL 3.FDIS 4.FHLC 5.FIDU 6.FMAT 7.IJH 8.IJT 9.VWO 10.AGG
2017 Q4	188	US$8.5億	15	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.JNJ 7.FNCL 8.FUTY 9.FREL 10.FSTA
2017 Q3	182	US$8.0億	12	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FTEC 5.FNCL 6.FUTY 7.FIDU 8.FDIS 9.FREL 10.FMAT
2017 Q2	176	US$7.7億	19	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.FUTY 8.FDIS 9.FIDU 10.FMAT
2017 Q1	181	US$7.3億	43	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FIDU
2016 Q4	153	US$6.6億	49	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016 Q4 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.FDIS 7.FIDU 8.FNCL 9.FMAT 10.JNJ
2016 Q3	142	US$6.3億	34	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.MUB 5.JNJ 6.81369Y 7.HDV 8.VNQ 9.MCD 10.VUG
2016 Q2	138	US$6.1億	68	1AGG 2JNJ 3MUB 主要持股2016 Q2 1.AGG 2.JNJ 3.MUB 4.IJH 5.IJT 6.FENY 7.FTEC 8.FUTY 9.FSTA 10.FHLC
2016 Q1	127	US$6.2億	68	1AGG 2FSTA 3FUTY 主要持股2016 Q1 1.AGG 2.FSTA 3.FUTY 4.FIDU 5.FDIS 6.FTEC 7.EMLP 8.IJT 9.IJH 10.JNJ
2015 Q4	122	US$6.1億	60	1AGG 2FTEC 3FSTA 主要持股2015 Q4 1.AGG 2.FTEC 3.FSTA 4.FDIS 5.FHLC 6.IJT 7.VUG 8.IJH 9.MUB 10.JNJ
2015 Q3	133	US$6.9億	0	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015 Q3 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015 Q2	133	US$6.9億	100	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015 Q2 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015 Q1	145	US$28.7億	69	1IBB 2IYH 3IXJ 主要持股2015 Q1 1.IBB 2.IYH 3.IXJ 4.USDU 5.LQD 6.AGG 7.EWK 8.IYC 9.ICF 10.MBB
2014 Q4	147	US$20.8億	73	1AGG 2MBB 3IBB 主要持股2014 Q4 1.AGG 2.MBB 3.IBB 4.IYC 5.IYH 6.AGZ 7.USDU 8.IXJ 9.IWF 10.IYK
2014 Q3	158	US$15.3億	62	1IGSB 2IYC 3XLV 主要持股2014 Q3 1.IGSB 2.IYC 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLI 7.XLY 8.IYM 9.IYW 10.FNCL
2014 Q2	161	US$14.1億	75	1IGSB 2IYJ 3FLOT 主要持股2014 Q2 1.IGSB 2.IYJ 3.FLOT 4.FUTY 5.XLU 6.FMAT 7.FHLC 8.FIDU 9.FSTA 10.FTEC
2014 Q1	128	US$12.2億	61	1IYJ 2XLE 3XLF 主要持股2014 Q1 1.IYJ 2.XLE 3.XLF 4.IGSB 5.XLV 6.IYW 7.IYM 8.FLOT 9.81369y 10.IYH
2013 Q4	148	US$12.2億	57	1IGSB 2XLF 3XLE 主要持股2013 Q4 1.IGSB 2.XLF 3.XLE 4.IYJ 5.XLP 6.FIW 7.FMUSD 8.IYW 9.XLV 10.IYM
2013 Q3	149	US$11.3億	72	1IYJ 2IGSB 3XLF 主要持股2013 Q3 1.IYJ 2.IGSB 3.XLF 4.XLE 5.IYW 6.XLV 7.IYM 8.IYC 9.FMUSD 10.IYE
2013 Q2	148	US$10.8億	0	1IDU 2IGSB 3IYJ 主要持股2013 Q2 1.IDU 2.IGSB 3.IYJ 4.XLF 5.XLE 6.EEM 7.IAUUSD 8.IWD 9.EWL 10.IYR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Beaumont Financial Partners, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaumont Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beaumont Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4億，分佈在 302 個已申報部位之中。

Beaumont Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beaumont Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.7億 (16.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4740.5萬 (4.5%) 3. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$4345.8萬 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3428.8萬 (3.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2991.9萬 (2.9%)

Beaumont Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Beaumont Financial Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Beaumont Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beaumont Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 20.2% • Health Care: 18.2% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.3% • Consumer Staples: 6.7%

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CIK 0000732847

申報總市值

US$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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Financial Discovery Group INC

CIK 0001024431

申報總市值

US$4279.6萬

16 stks

2026-03-31

集中度52.3

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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Woodley Farra Manion Portfolio Management INC

CIK 0001165805

申報總市值

US$20.5億

122 stks

2026-03-31

集中度13.0

持倉穩定性32.1

產業集中度42.1

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Beaumont Financial Partners, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beaumont-financial-partners-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get beaumont-financial-partners-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Beaumont Financial Partners, LLC 13F 申報追蹤（Q3 2022）：互動圖表、AI 與 API

CIK: 0001352764

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 302

Beaumont Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.59
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 54.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/beaumont-financial-partners-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	16.74%	—	-3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	—	-0.00%
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.17%	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	-0.17%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	—	-17.46%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	—	+13.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.48%	—	+1897.48%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	+0.58%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.30%	—	-1.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.09%	—	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.05%	—	-0.55%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.01%	—	-0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	—	+1.03%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.95%	—	-0.54%
15	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.65%	—	+20.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	-0.95%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	-0.41%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+0.28%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.26%	—	-0.45%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	—	-0.69%
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-21.74%
23	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+5.41%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.01%	—	+0.02%
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.90%	—	+17.51%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+14.90%
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.89%	—	+1.33%
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-3.34%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.87%	—	-1.09%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+5.93%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.72%	—	+6.38%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.72%	—	-60.31%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	-2.12%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.66%	—	-1.55%
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.56%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.05%
39	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+6.64%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.48%	—	+2.28%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	-0.55%
42	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.12%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-13.35%
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.28%
45	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.37%	—	+1297.17%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.37%	—	+21.05%
47	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.35%	—	+4.92%
48	✓	Eqrx INC	股票-其他	0.35%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+3.19%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.12%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022 Q3	302	US$10.4億	0	1SGOV 2AAPL 3DBMF 主要持股2022 Q3 1.SGOV 2.AAPL 3.DBMF 4.MSFT 5.VOO 6.IVV 7.GOOGL 8.IJH 9.JNJ 10.JQUA
2022 Q2	305	US$11.1億	0	1SGOV 2AAPL 3VOO 主要持股2022 Q2 1.SGOV 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.IJH 8.IVV 9.MCD 10.IJT
2022 Q1	356	US$13.1億	0	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2021 Q4	350	US$13.8億	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.IWB 9.AMZN 10.LOW
2021 Q3	355	US$13.0億	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.AMZN 9.IWB 10.JNJ
2021 Q2	365	US$13.1億	95	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IWB 9.TOTL 10.JNJ
2021 Q1	337	US$11.8億	39	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.TOTL 10.XSOE
2020 Q4	333	US$11.3億	34	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.IJT 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q3	308	US$10.5億	34	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.AMZN 5.IJT 6.VUG 7.IJH 8.JNJ 9.MCD 10.GOOGL
2020 Q2	277	US$9.6億	60	1AAPL 2MSFT 3IJT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IJT 4.AMZN 5.VUG 6.IJH 7.JNJ 8.VOO 9.GOOGL 10.MCD
2020 Q1	235	US$7.9億	74	1VGSH 2SPTS 3SHY 主要持股2020 Q1 1.VGSH 2.SPTS 3.SHY 4.SCHO 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.IJT 9.IJH 10.AMZN
2019 Q4	282	US$10.2億	19	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.HDV 7.MCD 8.V 9.BRK-B 10.VOX
2019 Q3	272	US$10.0億	15	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.VOX 7.HDV 8.FREL 9.FTEC 10.XLV
2019 Q2	247	US$9.7億	33	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019 Q2 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.VOX 5.FTEC 6.FREL 7.MCD 8.XLV 9.HDV 10.AAPL
2019 Q1	231	US$9.3億	62	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019 Q1 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.XLC 5.FREL 6.FTEC 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FSTA
2018 Q4	196	US$6.1億	70	1FUTY 2IJT 3IJH 主要持股2018 Q4 1.FUTY 2.IJT 3.IJH 4.JNJ 5.MCD 6.V 7.VUG 8.BRK-B 9.OUSAGBP 10.AAPL
2018 Q3	230	US$10.0億	37	1IJT 2IJH 3XLC 主要持股2018 Q3 1.IJT 2.IJH 3.XLC 4.FREL 5.FTEC 6.FENY 7.FNCL 8.FHLC 9.FDIS 10.FUTY
2018 Q2	206	US$9.4億	46	1XLC 2FREL 3FTEC 主要持股2018 Q2 1.XLC 2.FREL 3.FTEC 4.FENY 5.FNCL 6.FDIS 7.FHLC 8.IJH 9.IJT 10.AGG
2018 Q1	206	US$9.0億	50	1FTEC 2FNCL 3FDIS 主要持股2018 Q1 1.FTEC 2.FNCL 3.FDIS 4.FHLC 5.FIDU 6.FMAT 7.IJH 8.IJT 9.VWO 10.AGG
2017 Q4	188	US$8.5億	15	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.JNJ 7.FNCL 8.FUTY 9.FREL 10.FSTA
2017 Q3	182	US$8.0億	12	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FTEC 5.FNCL 6.FUTY 7.FIDU 8.FDIS 9.FREL 10.FMAT
2017 Q2	176	US$7.7億	19	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.FUTY 8.FDIS 9.FIDU 10.FMAT
2017 Q1	181	US$7.3億	43	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FIDU
2016 Q4	153	US$6.6億	49	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016 Q4 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.FDIS 7.FIDU 8.FNCL 9.FMAT 10.JNJ
2016 Q3	142	US$6.3億	34	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.MUB 5.JNJ 6.81369Y 7.HDV 8.VNQ 9.MCD 10.VUG
2016 Q2	138	US$6.1億	68	1AGG 2JNJ 3MUB 主要持股2016 Q2 1.AGG 2.JNJ 3.MUB 4.IJH 5.IJT 6.FENY 7.FTEC 8.FUTY 9.FSTA 10.FHLC
2016 Q1	127	US$6.2億	68	1AGG 2FSTA 3FUTY 主要持股2016 Q1 1.AGG 2.FSTA 3.FUTY 4.FIDU 5.FDIS 6.FTEC 7.EMLP 8.IJT 9.IJH 10.JNJ
2015 Q4	122	US$6.1億	60	1AGG 2FTEC 3FSTA 主要持股2015 Q4 1.AGG 2.FTEC 3.FSTA 4.FDIS 5.FHLC 6.IJT 7.VUG 8.IJH 9.MUB 10.JNJ
2015 Q3	133	US$6.9億	0	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015 Q3 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015 Q2	133	US$6.9億	100	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015 Q2 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015 Q1	145	US$28.7億	69	1IBB 2IYH 3IXJ 主要持股2015 Q1 1.IBB 2.IYH 3.IXJ 4.USDU 5.LQD 6.AGG 7.EWK 8.IYC 9.ICF 10.MBB
2014 Q4	147	US$20.8億	73	1AGG 2MBB 3IBB 主要持股2014 Q4 1.AGG 2.MBB 3.IBB 4.IYC 5.IYH 6.AGZ 7.USDU 8.IXJ 9.IWF 10.IYK
2014 Q3	158	US$15.3億	62	1IGSB 2IYC 3XLV 主要持股2014 Q3 1.IGSB 2.IYC 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLI 7.XLY 8.IYM 9.IYW 10.FNCL
2014 Q2	161	US$14.1億	75	1IGSB 2IYJ 3FLOT 主要持股2014 Q2 1.IGSB 2.IYJ 3.FLOT 4.FUTY 5.XLU 6.FMAT 7.FHLC 8.FIDU 9.FSTA 10.FTEC
2014 Q1	128	US$12.2億	61	1IYJ 2XLE 3XLF 主要持股2014 Q1 1.IYJ 2.XLE 3.XLF 4.IGSB 5.XLV 6.IYW 7.IYM 8.FLOT 9.81369y 10.IYH
2013 Q4	148	US$12.2億	57	1IGSB 2XLF 3XLE 主要持股2013 Q4 1.IGSB 2.XLF 3.XLE 4.IYJ 5.XLP 6.FIW 7.FMUSD 8.IYW 9.XLV 10.IYM
2013 Q3	149	US$11.3億	72	1IYJ 2IGSB 3XLF 主要持股2013 Q3 1.IYJ 2.IGSB 3.XLF 4.XLE 5.IYW 6.XLV 7.IYM 8.IYC 9.FMUSD 10.IYE
2013 Q2	148	US$10.8億	0	1IDU 2IGSB 3IYJ 主要持股2013 Q2 1.IDU 2.IGSB 3.IYJ 4.XLF 5.XLE 6.EEM 7.IAUUSD 8.IWD 9.EWL 10.IYR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Beaumont Financial Partners, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaumont Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beaumont Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Beaumont Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Beaumont Financial Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Beaumont Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

查看詳情

Financial Discovery Group INC

CIK 0001024431

申報總市值

US$4279.6萬

16 stks

2026-03-31

集中度52.3

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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Woodley Farra Manion Portfolio Management INC

CIK 0001165805

申報總市值

US$20.5億

122 stks

2026-03-31

集中度13.0

持倉穩定性32.1

產業集中度42.1

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Beaumont Financial Partners, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beaumont-financial-partners-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get beaumont-financial-partners-llc

完整 API 與 MCP 文件 →