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Beacon Wealthcare, Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2020）
Beacon Wealthcare, IncCIK: 0001107576
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 10
Beacon Wealthcare, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 9.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 83.11
Beacon Wealthcare, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.357——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 32.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VTI
-1.7% US$939.7萬
減碼 SCHR
-13.1% -US$109.7萬
減碼 IEF
+6.7% US$267.8萬
減碼 SCHB
-21.5% -US$50.4萬
減碼 78464A680
-5.2% -US$32.4萬
加碼 VEU
-0.5% US$135.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 49.55% | +2.24% | -1.65% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.22% | -0.69% | +6.72% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | +0.40% | -0.46% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.99% | -0.98% | -13.11% | |
| 5 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 3.43% | -0.46% | -5.21% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.50% | -21.47% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -8.54% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -3.39% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -6.89% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Beacon Wealthcare, Inc 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.65%; 減碼: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股數 -13.11%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +6.72%; 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -21.47%; 減碼: Spdr Series Trust — 股數 -5.21%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.2% | -1.65% | 減碼 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.4% | -0.46% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.39% | 減碼 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -6.89% | 減碼 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -8.54% | 減碼 |
| 7 | ✓ | Spdr Series Trust | -0.5% | -5.21% | 減碼 |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.5% | -21.47% | 減碼 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.7% | +6.72% | 加碼 |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -1% | -13.11% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Beacon Wealthcare, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Beacon Wealthcare, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Beacon Wealthcare, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Beacon Wealthcare, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8517.7萬 (49.5%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5538.5萬 (32.2%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1030.3萬 (6.0%)
4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$685.6萬 (4.0%)
5. Spdr Series Trust — US$590.2萬 (3.4%)
Beacon Wealthcare, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Beacon Wealthcare, Inc 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.65%; 減碼: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股數 -13.11%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +6.72%; 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -21.47%; 減碼: Spdr Series Trust — 股數 -5.21%
Beacon Wealthcare, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Wealthcare, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Beacon Wealthcare, Inc的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$1152.9萬，現達 US$8517.7萬），同時減碼 SCHR（-US$127.8萬，仍持有 US$685.6萬）。
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