Beacon Advisors Holdings, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002114314

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.66
持倉穩定性: 8.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 74
倉位均衡度: 91.36

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLT
-51.4%　-US$455.9萬
加碼 SCHD
+0.1%　US$75.4萬
加碼 IEMG
+0.2%　US$48.9萬
減碼 IVV
-0.7%　-US$91.4萬
減碼 SPY
-1.8%　-US$63.4萬
加碼 DGRO
+1.8%　US$30.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+3.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +18.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.02
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.66
資訊比率: -2.6
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
產業分散度: —
偏態: +0.07
峰態: -1.06
上檔潛力: +2.91

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.9億	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	US$1.9億	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

本季持股變動

Beacon Advisors Holdings, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -51.40%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +0.10%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +0.16%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.73%.

Beacon Advisors Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	加碼
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	加碼
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不變
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不變
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	減碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	減碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不變
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	減碼
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	減碼
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	減碼
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	加碼
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	加碼
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	不變
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	加碼
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	加碼
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	加碼
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	減碼
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	減碼
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	減碼
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Advisors Holdings, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Advisors Holdings, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Beacon Advisors Holdings, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Advisors Holdings, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1622.2萬 (8.7%) 2. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — US$1344.2萬 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1292.8萬 (6.9%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1244.4萬 (6.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1093.0萬 (5.8%)

Beacon Advisors Holdings, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Advisors Holdings, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -51.40%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +0.10%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +0.16%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.73%

Beacon Advisors Holdings, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Beacon Advisors Holdings, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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近期動向

減碼 TLT
-51.4%　-US$455.9萬
加碼 SCHD
+0.1%　US$75.4萬
加碼 IEMG
+0.2%　US$48.9萬
減碼 IVV
-0.7%　-US$91.4萬
減碼 SPY
-1.8%　-US$63.4萬
加碼 DGRO
+1.8%　US$30.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+3.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +18.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -9.2%
最大回撤: -1.6%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.02
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.66
資訊比率: -2.6
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
產業分散度: —
偏態: +0.07
峰態: -1.06
上檔潛力: +2.91

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.9億	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	US$1.9億	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

本季持股變動

Beacon Advisors Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	加碼
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	加碼
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不變
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不變
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	減碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	減碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	減碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不變
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	減碼
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	減碼
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	減碼
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	加碼
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	加碼
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	不變
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	加碼
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	加碼
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	加碼
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	減碼
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	減碼
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	減碼
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉