Novak Financial Planning, LLC 13F 持倉明細

Name: Novak Financial Planning, LLC — 13F Holdings, 2021-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843462

高頻交易型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 121

Novak Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 94.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 94.26
動能／逆勢: 50
產業集中度: 40.28
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Novak Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

清倉 GLD
清倉 QQQ
清倉 BIV
清倉 ICSH
清倉 VIG
清倉 VTI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.04%	-3.49%	EXIT
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.27%	-4.34%	EXIT
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.02%	-4.55%	EXIT
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.79%	-4.16%	EXIT
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.79%	-4.19%	EXIT
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.56%	-3.05%	EXIT
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.36%	-3.60%	EXIT
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.80%	-2.97%	EXIT
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.35%	-2.61%	EXIT
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-2.19%	EXIT
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.02%	—	—
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.88%	-1.82%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-1.71%	EXIT
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.65%	-1.76%	EXIT
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.64%	-1.77%	EXIT
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.63%	-1.82%	EXIT
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.58%	-1.44%	EXIT
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.66%	EXIT
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-1.43%	EXIT
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.45%	-1.62%	EXIT
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	-1.54%	EXIT
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.38%	-1.31%	EXIT
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	-1.30%	EXIT
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.20%	-0.78%	EXIT
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.16%	-1.31%	EXIT
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.15%	-1.21%	EXIT
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	—
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.10%	-1.13%	EXIT
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	-1.01%	EXIT
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.00%	-1.14%	EXIT
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	-1.05%	EXIT
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	—	+238.37%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.90%	-0.88%	EXIT
34	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	-0.89%	EXIT
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.85%	-0.94%	EXIT
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	-0.71%	EXIT
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+491.45%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	-0.89%	EXIT
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	-0.92%	EXIT
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.79%	EXIT
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.78%	-0.81%	EXIT
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.76%	-0.80%	EXIT
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.78%	EXIT
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	-0.78%	EXIT
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.80%	EXIT
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.76%	EXIT
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	-0.73%	EXIT
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	-0.81%	EXIT
49	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.68%	-0.74%	EXIT
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	-0.77%	EXIT

1–50 of 121

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	121	US$2.0億	94	1VTI 2QQQ 3GLD 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GLD 4.ICSH 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.VWO 9.SDY 10.VUG
2021-03-31	114	US$1.8億	11	1GLD 2QQQ 3BIV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.BIV 4.ICSH 5.VIG 6.VTI 7.BSV 8.VWO 9.SDY 10.VUG
2020-12-31	112	US$1.7億	0	1GLD 2QQQ 3BIV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.QQQ 3.BIV 4.ICSH 5.VIG 6.VTI 7.VWO 8.BSV 9.SDY 10.VUG

本季持股變動

Novak Financial Planning, LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).

Novak Financial Planning, LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
10	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
11	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
16	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
24	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清倉
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
35	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Novak Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Novak Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Novak Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Novak Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1029.0萬 (5.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$871.4萬 (4.3%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$820.5萬 (4.0%) 4. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$775.0萬 (3.8%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$773.3萬 (3.8%)

Novak Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Novak Financial Planning, LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)

Novak Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Novak Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.1% • Consumer Staples: 14.3% • Communication Services: 13.9% • Industrials: 11.9% • Financials: 11.7% • Health Care: 11.6%

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集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Novak Financial Planning, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/novak-financial-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get novak-financial-planning-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Novak Financial Planning, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001843462

高頻交易型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 121

Novak Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 94.3%。

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持倉穩定性: 94.26
動能／逆勢: 50
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多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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清倉 BIV
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清倉 VIG
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.04%	-3.49%	EXIT
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.27%	-4.34%	EXIT
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.02%	-4.55%	EXIT
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.79%	-4.16%	EXIT
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.79%	-4.19%	EXIT
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.56%	-3.05%	EXIT
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.36%	-3.60%	EXIT
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.80%	-2.97%	EXIT
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.35%	-2.61%	EXIT
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-2.19%	EXIT
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.02%	—	—
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.88%	-1.82%	EXIT
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-1.71%	EXIT
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.65%	-1.76%	EXIT
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.64%	-1.77%	EXIT
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.63%	-1.82%	EXIT
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.58%	-1.44%	EXIT
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.66%	EXIT
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-1.43%	EXIT
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.45%	-1.62%	EXIT
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	-1.54%	EXIT
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.38%	-1.31%	EXIT
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	-1.30%	EXIT
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.20%	-0.78%	EXIT
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.16%	-1.31%	EXIT
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.15%	-1.21%	EXIT
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	—
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.10%	-1.13%	EXIT
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	-1.01%	EXIT
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.00%	-1.14%	EXIT
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	-1.05%	EXIT
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	—	+238.37%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.90%	-0.88%	EXIT
34	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	-0.89%	EXIT
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.85%	-0.94%	EXIT
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	-0.71%	EXIT
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+491.45%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	-0.89%	EXIT
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	-0.92%	EXIT
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.79%	EXIT
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.78%	-0.81%	EXIT
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.76%	-0.80%	EXIT
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.78%	EXIT
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	-0.78%	EXIT
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.80%	EXIT
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.76%	EXIT
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	-0.73%	EXIT
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	-0.81%	EXIT
49	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.68%	-0.74%	EXIT
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	-0.77%	EXIT

1–50 of 121

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	121	US$2.0億	94	1VTI 2QQQ 3GLD 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GLD 4.ICSH 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.VWO 9.SDY 10.VUG
2021-03-31	114	US$1.8億	11	1GLD 2QQQ 3BIV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.BIV 4.ICSH 5.VIG 6.VTI 7.BSV 8.VWO 9.SDY 10.VUG
2020-12-31	112	US$1.7億	0	1GLD 2QQQ 3BIV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.QQQ 3.BIV 4.ICSH 5.VIG 6.VTI 7.VWO 8.BSV 9.SDY 10.VUG

本季持股變動

Novak Financial Planning, LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
10	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
11	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
16	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
24	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清倉
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	清倉
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
35	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Novak Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Novak Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Novak Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Novak Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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集中度17.9

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開發者存取

以程式化方式存取 Novak Financial Planning, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/novak-financial-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get novak-financial-planning-llc

完整 API 與 MCP 文件 →