Ballast Advisors LLC：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Ballast Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803415

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 401

BALLAST ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 401 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.51
持倉穩定性: 18.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.93

Ballast Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 401 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SCHV
+5.2%　US$280.1萬
加碼 EPD
+0.5%　US$184.3萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$338.7萬
加碼 SCHF
-0.9%　US$58.3萬
減碼 MSFT
+1.7%　-US$273.1萬
加碼 TSM
+2.6%　US$99.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 401 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.60%	+1.33%	+5.17%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.96%	—	+4.98%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.73%	+0.62%	-0.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.20%	+0.33%	+10.60%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.76%	-0.02%	-4.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.64%	-1.75%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.51%	-0.12%	+0.31%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.42%	+0.69%	+0.49%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+1.71%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+2.07%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.35%	+0.40%	+2.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+2.76%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+5.57%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.36%	-0.09%	+0.60%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.01%	+4.11%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.24%	+0.39%	+2.31%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	—	+5.35%
19	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+9.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	-0.06%	+1.91%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.13%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.05%	+1.57%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.18%	-0.92%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.93%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-2.23%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.91%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.09%	-1.39%
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.52%	-0.02%	+0.68%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+6.64%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.50%	—	-4.96%
31	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.09%	+9.30%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.94%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.19%
35	NTIC	Northern Technologies Intl	股票-其他	0.41%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-2.28%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+2.55%
38	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.71%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+32.95%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.38%	—	-1.00%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-3.64%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.04%	-0.55%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-0.34%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.30%	-0.03%	+1.97%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-9.55%
46	MMM	3m Co	股票-工業	0.27%	—	-5.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	-6.48%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.18%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.13%	-16.41%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	-0.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.07
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	401	US$3.4億	18	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.JPM 8.EPD 9.MSFT 10.SCHE
2025 Q4	175	US$3.6億	5	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025 Q3	180	US$3.6億	17	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025 Q2	168	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2025 Q1	164	US$3.1億	100	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.EPD 10.MSFT
2024 Q4	161	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHF 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2024 Q3	163	US$3.2億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2024 Q2	163	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.SCHO 9.JPM 10.EPD
2024 Q1	172	US$3.0億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023 Q4	169	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023 Q3	178	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHV 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.SCHV 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023 Q2	180	US$2.7億	0	1AAPL 2SCHV 3SCHX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023 Q1	185	US$2.5億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.MSFT 9.JPM 10.SCHO
2022 Q4	179	US$2.3億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.MSFT
2022 Q3	177	US$2.1億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.SCHB 9.JPM 10.SCHO
2022 Q2	182	US$2.2億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2022 Q1	186	US$2.6億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q4	182	US$2.6億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.JPM 8.SCHB 9.EPD 10.SCHE
2021 Q3	178	US$2.4億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q2	179	US$2.4億	100	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q1	175	US$2.2億	15	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q4	171	US$1.9億	23	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020 Q4 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.JPM 7.EPD 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q3	169	US$1.6億	18	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020 Q3 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.EPD 9.JPM 10.BABA
2020 Q2	160	US$1.4億	32	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.JPM 9.SPY 10.MMM
2020 Q1	155	US$1.1億	26	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.MMM 8.BABA 9.NTIC 10.BX
2019 Q4	163	US$1.4億	—	1SCHV 2SCHF 3SCHG 主要持股2019 Q4 1.SCHV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.NTIC 8.MMM 9.SCHM 10.BABA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Ballast Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).

Ballast Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.3%	+5.17%	加碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+0.49%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	-0.94%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+2.58%	加碼
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.31%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+10.60%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.07%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加碼
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.33%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.30%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.48%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.64%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.11%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-4.92%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.18%	加碼
17	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.68%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.28%	減碼
19	DHR	Danaher CORP	0%	+1.97%	加碼
20	MCO	Moody's CORP	0%	+0.71%	加碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.55%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.58%	加碼
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-7.54%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.21%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.57%	加碼
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-5.59%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.91%	加碼
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+0.88%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-9.02%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-8.14%	減碼
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-69.28%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.60%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.39%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.31%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.41%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.92%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-89.72%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.71%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.75%	減碼
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
42	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	—	NEW	新建倉
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballast Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ballast Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 401 個已申報部位之中。

Ballast Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3642.3萬 (10.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3423.7萬 (10.0%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2999.8萬 (8.7%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2818.7萬 (8.2%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1979.7萬 (5.8%)

Ballast Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ballast Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)

Ballast Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ballast Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 18.4% • Energy: 12.3% • Industrials: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.1% • Communication Services: 5.9%

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集中度19.4

持倉穩定性55.8

產業集中度80.3

同樣重倉 Schwab US Large-cap Value 為第一大持股

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Rainey & Randall Wealth Advisors INC.

CIK 0001728355

申報總市值

US$6.2億

76 stks

2026-03-31

集中度33.7

持倉穩定性5.7

產業集中度75.3

同樣重倉 Schwab US Large-cap Value 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Ballast Advisors LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ballast-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Ballast Advisors LLC：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001803415

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 401

BALLAST ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 401 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.51
持倉穩定性: 18.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ballast-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SCHV
+5.2%　US$280.1萬
加碼 EPD
+0.5%　US$184.3萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$338.7萬
加碼 SCHF
-0.9%　US$58.3萬
減碼 MSFT
+1.7%　-US$273.1萬
加碼 TSM
+2.6%　US$99.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 401 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.60%	+1.33%	+5.17%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.96%	—	+4.98%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.73%	+0.62%	-0.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.20%	+0.33%	+10.60%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.76%	-0.02%	-4.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.64%	-1.75%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.51%	-0.12%	+0.31%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.42%	+0.69%	+0.49%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+1.71%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+2.07%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.35%	+0.40%	+2.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+2.76%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+5.57%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.36%	-0.09%	+0.60%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.01%	+4.11%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.24%	+0.39%	+2.31%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	—	+5.35%
19	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+9.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	-0.06%	+1.91%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.13%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.05%	+1.57%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.18%	-0.92%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.93%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-2.23%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.91%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.09%	-1.39%
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.52%	-0.02%	+0.68%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+6.64%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.50%	—	-4.96%
31	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.09%	+9.30%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.94%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.19%
35	NTIC	Northern Technologies Intl	股票-其他	0.41%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-2.28%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.40%	—	+2.55%
38	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.71%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+32.95%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.38%	—	-1.00%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-3.64%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.04%	-0.55%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-0.34%
44	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.30%	-0.03%	+1.97%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-9.55%
46	MMM	3m Co	股票-工業	0.27%	—	-5.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	-6.48%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.18%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.13%	-16.41%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	-0.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.07
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	401	US$3.4億	18	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.JPM 8.EPD 9.MSFT 10.SCHE
2025 Q4	175	US$3.6億	5	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025 Q3	180	US$3.6億	17	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025 Q2	168	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2025 Q1	164	US$3.1億	100	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.EPD 10.MSFT
2024 Q4	161	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHF 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2024 Q3	163	US$3.2億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2024 Q2	163	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.SCHO 9.JPM 10.EPD
2024 Q1	172	US$3.0億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023 Q4	169	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023 Q3	178	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHV 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.SCHV 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023 Q2	180	US$2.7億	0	1AAPL 2SCHV 3SCHX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023 Q1	185	US$2.5億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.MSFT 9.JPM 10.SCHO
2022 Q4	179	US$2.3億	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.MSFT
2022 Q3	177	US$2.1億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.SCHB 9.JPM 10.SCHO
2022 Q2	182	US$2.2億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2022 Q1	186	US$2.6億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q4	182	US$2.6億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.JPM 8.SCHB 9.EPD 10.SCHE
2021 Q3	178	US$2.4億	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q2	179	US$2.4億	100	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q1	175	US$2.2億	15	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q4	171	US$1.9億	23	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020 Q4 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.JPM 7.EPD 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q3	169	US$1.6億	18	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020 Q3 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.EPD 9.JPM 10.BABA
2020 Q2	160	US$1.4億	32	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.JPM 9.SPY 10.MMM
2020 Q1	155	US$1.1億	26	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.MMM 8.BABA 9.NTIC 10.BX
2019 Q4	163	US$1.4億	—	1SCHV 2SCHF 3SCHG 主要持股2019 Q4 1.SCHV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.NTIC 8.MMM 9.SCHM 10.BABA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Ballast Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.3%	+5.17%	加碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+0.49%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	-0.94%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+2.58%	加碼
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.31%	加碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+10.60%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.07%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加碼
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.33%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.30%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.48%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.64%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.11%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-4.92%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.18%	加碼
17	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.68%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.28%	減碼
19	DHR	Danaher CORP	0%	+1.97%	加碼
20	MCO	Moody's CORP	0%	+0.71%	加碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.55%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.58%	加碼
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-7.54%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.21%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.57%	加碼
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-5.59%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.91%	加碼
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+0.88%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-9.02%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-8.14%	減碼
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-69.28%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.60%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.39%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.31%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.41%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.92%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-89.72%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.71%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.75%	減碼
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
42	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	—	NEW	新建倉
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballast Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ballast Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

Ballast Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Ballast Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Ballast Advisors LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ballast-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →