AE
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCCIK: 0002011145
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 628
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 628 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 14.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.47
- 持倉穩定性
- 14.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 71.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.92
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 628 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 KLAC
+0.6% -US$632.3萬
加碼 MSFT
+33.5% US$499.6萬
加碼 NVDA
+18.6% US$371.6萬
減碼 IVW
-46.3% -US$311.3萬
加碼 AAPL
+5.7% US$299.2萬
加碼 MINT
+24.4% US$296.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 628 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.34% | +5.11% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.26% | +4.72% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.12% | -0.11% | +0.50% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.32% | -0.09% | +2.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.18% | +2.13% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.13% | +2.73% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.63% | +5.73% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.14% | +0.62% | +24.36% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.04% | -0.21% | -0.31% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.77% | +18.58% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.85% | -0.04% | +0.03% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.42% | -1.27% | +0.64% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | -3.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | +1.04% | +33.52% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.05% | -0.07% | +0.58% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.85% | -0.36% | -20.82% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.63% | -0.16% | -5.76% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.52% | -0.03% | -0.66% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.46% | +0.08% | +5.50% | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +1.54% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.11% | +0.34% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.02% | +0.53% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.03% | +0.56% | |
| 24 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +0.94% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.89% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.11% | +0.70% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | +1.76% | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.91% | +0.08% | +0.86% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -1.08% | |
| 30 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -1.55% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.19% | +0.35% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.63% | -46.31% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.09% | -0.12% | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.09% | +0.20% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.17% | +0.06% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.67% | +0.01% | -0.20% | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.04% | -1.48% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | +7.64% | |
| 39 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.64% | -0.06% | -4.04% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.04% | +0.14% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +0.59% | |
| 42 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | +42.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +0.69% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -5.28% | |
| 45 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | +0.42% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.07% | +0.87% | |
| 47 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -2.31% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -5.60% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | +6.55% | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.03% | -28.30% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+12.8%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +13.3%
- 對標普勝率
- +37.5%
- 索提諾比率
- +2.44
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +68.8%
- 負報酬月份佔比
- +31.3%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Incyte CORP (INCY); 新建倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Lkq CORP (LKQ).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 647 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 628 個已申報部位之中。
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2875.4萬 (5.9%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2494.8萬 (5.1%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2490.3萬 (5.1%)
4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2100.9萬 (4.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1849.7萬 (3.8%)
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 共進行了 151 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 69 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Incyte CORP (INCY); 新建倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Lkq CORP (LKQ)
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.0%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 8.3%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投資風格解析
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 32 個月年化報酬率為 13.3%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 38%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$560.9萬，現達 US$1422.8萬），同時減碼 APTV（-US$223.8萬，仍持有 US$2151.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlantic-edge-private-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get atlantic-edge-private-wealth-management-llc