AH
Armstrong Henry H Associates Inc 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Armstrong Henry H Associates IncCIK: 0001056827
趨勢追蹤型長期持有型產業集中型
申報總市值
US$10.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65
ARMSTRONG HENRY H ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 6.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 54.96
- 持倉穩定性
- 6.13
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 75.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.86
Armstrong Henry H Associates Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.137——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MSFT
-1.0% -US$45.5萬
加碼 ASML
+7.2% US$632.4萬
減碼 BRK-A
-1.5% US$541.9萬
加碼 GOOG
-0.3% US$609.0萬
減碼 PG
-1.0% US$28.3萬
加碼 RBA
+51.3% US$217.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 64 大持股（共 65 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 22.48% | -1.22% | -0.96% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 19.58% | -0.47% | -1.46% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 18.18% | +0.18% | +1.75% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 7.94% | -0.03% | +0.86% | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.33% | -0.08% | +0.09% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.97% | -0.23% | -0.95% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.17% | +0.45% | -0.27% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.81% | +0.16% | +2.86% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.61% | +0.56% | +7.16% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.08% | -3.00% | |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.58% | +0.08% | +10.25% | |
| 12 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.26% | +0.02% | +2.61% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | +0.01% | -1.03% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.12% | -0.76% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.17% | -5.35% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -4.67% | |
| 17 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.20% | +51.32% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.04% | -0.56% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.03% | -0.02% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 27 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | -0.16% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.14% | — | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.08% | -28.74% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.03% | -0.54% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 34 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.12% | +467.14% | |
| 35 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | -6.93% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +0.13% | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.05% | -3.37% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +34.84% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | -0.22% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +300.00% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -2.25% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.05% | — | -3.97% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.04% | — | — | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.04% | -0.02% | -32.84% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+11.4%
近4個季度績效
+12.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.05
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +1.39
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.2%
- 最差12個月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.48
- 上檔潛力
- +3.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$10.3億 | 6 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$9.8億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$10.8億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$11.1億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$10.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$8.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$8.1億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$7.6億 | 6 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$7.2億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$6.7億 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$6.0億 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$6.9億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$6.1億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$7.3億 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$6.5億 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$6.1億 | 9 | ||
| 2018 Q3 | 55 | US$6.5億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$5.9億 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$6.0億 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$5.9億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$5.6億 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$5.2億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 52 | US$5.3億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$4.8億 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$5.2億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$5.0億 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 45 | US$4.8億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$5.1億 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$4.9億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$4.1億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$4.5億 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$4.6億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$4.4億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$4.2億 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$4.0億 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$4.8億 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$3.7億 | 4 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$3.7億 | — |
Armstrong Henry H Associates Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
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申報歷史
FAQ
Armstrong Henry H Associates Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Armstrong Henry H Associates Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.3億，分佈在 65 個已申報部位之中。
Armstrong Henry H Associates Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Armstrong Henry H Associates Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.3億 (22.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2.0億 (19.6%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.9億 (18.2%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$8199.5萬 (7.9%)
5. Moody's CORP (MCO) — US$6533.0萬 (6.3%)
Armstrong Henry H Associates Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Armstrong Henry H Associates Inc 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Armstrong Henry H Associates Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Armstrong Henry H Associates Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.6%
• Health Care: 15.5%
• Financials: 11.7%
• Consumer Staples: 10.4%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 6.7%
投資風格解析
Armstrong Henry H Associates Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 43.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JNJ（+US$1560.6萬，現達 US$8199.5萬），同時減碼 MSFT（-US$7451.3萬，仍持有 US$2.3億）。
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