Armstrong Advisory Group, INC 13F 持倉總覽（959 檔）

CIK: 0001932952

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 959

ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 959 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 47.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.95
持倉穩定性: 47.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 23.31

Armstrong Advisory Group, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 959 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+77.9%　US$1.1億
加碼 SCHP
+434.3%　US$7379.1萬
減碼 IEF
-97.3%　-US$6613.2萬
減碼 SPYM
-88.8%　-US$4275.6萬
加碼 VBIL
+84.4%　US$4256.5萬
減碼 EMXC
-98.0%　-US$3227.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 959 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.59%	+7.55%	+77.88%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.63%	+0.66%	+9.72%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.22%	+2.83%	+84.36%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.08%	+4.94%	+434.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.98%	-1.65%	-14.72%
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	-0.39%	-1.94%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.16%	-2.15%	-33.06%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.60%	+0.46%	+22.87%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-1.76%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.13%	-0.29%	-6.04%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.09%	-0.40%	-7.07%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.89%	-0.85%	-42.62%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.69%	-0.05%	-6.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.52%	-0.09%	+0.27%
15	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	ETF-科技型	1.50%	+0.54%	+60.78%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.45%	+403881.69%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.43%	+6319.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.17%	-4.61%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+1.23%	NEW
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-1.95%	-58.36%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-9.13%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.21%	-6.23%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.79%	+0.38%	+85.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.05%	-0.41%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.23%	-0.75%
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-12.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	-0.53%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-1.17%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.18%	-17.60%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-6.70%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-3.73%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+3.41%
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+10606.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	-0.28%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-2.90%	-88.77%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.34%	+0.05%	-0.31%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.01%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.72%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	-0.07%	-16.35%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.28%	-0.07%	-6.97%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-5.81%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	-7.12%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.23%	-0.05%	-16.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.20%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-13.67%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	-4.95%
49	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.18%	—	+25.59%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.18%	—	-5.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	959	US$14.9億	48	1IVV 2IEI 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VBIL 4.SCHP 5.VGT 6.SCHK 7.BND 8.VGSH 9.VOX 10.VHT
2025-12-31	954	US$14.8億	20	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.BND 5.SCHK 6.IEF 7.VBIL 8.SPYM 9.XLF 10.EWZ
2025-09-30	941	US$14.2億	61	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.GLD 8.XLF 9.EWZ 10.XLY
2025-06-30	927	US$13.2億	0	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.VGSH 8.GLD 9.XLF 10.EWZ
2025-03-31	843	US$12.5億	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-12-31	843	US$12.5億	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-09-30	785	US$12.1億	0	1BND 2IVV 3VGT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.VGT 4.SCHK 5.SPYM 6.IEF 7.VGSH 8.IEI 9.VHT 10.XLF
2024-06-30	791	US$11.3億	0	1BND 2VGT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VGT 3.IVV 4.IEF 5.SCHK 6.SPYM 7.VHT 8.XLF 9.IEI 10.XLY
2024-03-31	769	US$10.3億	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-12-31	769	US$10.3億	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-09-30	836	US$9.2億	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.VXF 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2023-06-30	800	US$9.4億	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	782	US$8.5億	0	1VGSH 2IEF 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.IEF 3.VGT 4.VHT 5.SCHK 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2022-12-31	810	US$7.6億	0	1BND 2VGT 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VGT 3.VHT 4.IEF 5.VGSH 6.XLF 7.XLI 8.VXF 9.IVV 10.XLP

本季持股變動

Armstrong Advisory Group, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建倉: United States Brent Oil Fund (BNO); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +77.88%.

Armstrong Advisory Group, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+7.6%	+77.88%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.9%	+434.27%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.8%	+84.36%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.5%	+403881.69%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+6319.55%	加碼
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.72%	加碼
7	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	+0.5%	+60.78%	加碼
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+22.87%	加碼
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	+85.42%	加碼
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+10606.14%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.23%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+158.99%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.81%	減碼
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1130.66%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.31%	減碼
16	DTCR	Global X Data Center & Digit	0%	+38.65%	加碼
17	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	0%	+36.37%	加碼
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-42.23%	減碼
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-78.77%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.01%	減碼
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-70.96%	減碼
22	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-16.36%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-6.23%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	減碼
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-9.13%	減碼
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-6.97%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-16.35%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.27%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.61%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.60%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.75%	減碼
33	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	-1.76%	減碼
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.04%	減碼
35	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-7.07%	減碼
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.7%	-95.78%	減碼
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-42.62%	減碼
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.6%	-97.89%	減碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.7%	-14.72%	減碼
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	-58.36%	減碼
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-2%	-97.76%	減碼
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-33.06%	減碼
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.2%	-98.03%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.9%	-88.77%	減碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.5%	-97.25%	減碼
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建倉
50	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Armstrong Advisory Group, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Armstrong Advisory Group, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.9億，分佈在 959 個已申報部位之中。

Armstrong Advisory Group, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Armstrong Advisory Group, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8億 (18.6%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.3億 (8.6%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$9270.3萬 (6.2%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$9068.8萬 (6.1%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$8913.8萬 (6.0%)

Armstrong Advisory Group, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Armstrong Advisory Group, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建倉: United States Brent Oil Fund (BNO); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +77.88%

Armstrong Advisory Group, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Armstrong Advisory Group, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Industrials: 16.0% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 5.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Rush Island Management, LP

CIK 0001736465

申報總市值

US$14.9億

22 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nexpoint Asset Management, L.p.

CIK 0001469877

申報總市值

US$14.9億

123 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

CIK 0001977290

申報總市值

US$14.9億

187 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申報總市值

US$2.9億

404 stks

2026-06-30

集中度22.2

持倉穩定性15.6

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Info Tech ETF

查看詳情

Financial Management Concepts CORP /adv

CIK 0000883933

申報總市值

US$1.4億

29 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度29.7

持倉穩定性0.0

產業集中度82.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Info Tech ETF

查看詳情

Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申報總市值

US$9.1億

10 stks

2026-03-31

集中度55.9

持倉穩定性25.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Armstrong Advisory Group, INC 13F 持倉總覽（959 檔）

CIK: 0001932952

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 959

ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 959 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 47.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.95
持倉穩定性: 47.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 23.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+77.9%　US$1.1億
加碼 SCHP
+434.3%　US$7379.1萬
減碼 IEF
-97.3%　-US$6613.2萬
減碼 SPYM
-88.8%　-US$4275.6萬
加碼 VBIL
+84.4%　US$4256.5萬
減碼 EMXC
-98.0%　-US$3227.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 959 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.59%	+7.55%	+77.88%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.63%	+0.66%	+9.72%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.22%	+2.83%	+84.36%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.08%	+4.94%	+434.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.98%	-1.65%	-14.72%
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	-0.39%	-1.94%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.16%	-2.15%	-33.06%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.60%	+0.46%	+22.87%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-1.76%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.13%	-0.29%	-6.04%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.09%	-0.40%	-7.07%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.89%	-0.85%	-42.62%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.69%	-0.05%	-6.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.52%	-0.09%	+0.27%
15	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	ETF-科技型	1.50%	+0.54%	+60.78%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.45%	+403881.69%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.43%	+6319.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.17%	-4.61%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+1.23%	NEW
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-1.95%	-58.36%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-9.13%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.21%	-6.23%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.79%	+0.38%	+85.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.05%	-0.41%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.23%	-0.75%
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-12.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	-0.53%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-1.17%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.18%	-17.60%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-6.70%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-3.73%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+3.41%
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+10606.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	-0.28%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-2.90%	-88.77%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.34%	+0.05%	-0.31%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.01%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.72%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	-0.07%	-16.35%
41	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.28%	-0.07%	-6.97%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-5.81%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	-7.12%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.23%	-0.05%	-16.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.20%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-13.67%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	-4.95%
49	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.18%	—	+25.59%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.18%	—	-5.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	959	US$14.9億	48	1IVV 2IEI 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VBIL 4.SCHP 5.VGT 6.SCHK 7.BND 8.VGSH 9.VOX 10.VHT
2025-12-31	954	US$14.8億	20	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.BND 5.SCHK 6.IEF 7.VBIL 8.SPYM 9.XLF 10.EWZ
2025-09-30	941	US$14.2億	61	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.GLD 8.XLF 9.EWZ 10.XLY
2025-06-30	927	US$13.2億	0	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.VGSH 8.GLD 9.XLF 10.EWZ
2025-03-31	843	US$12.5億	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-12-31	843	US$12.5億	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-09-30	785	US$12.1億	0	1BND 2IVV 3VGT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.VGT 4.SCHK 5.SPYM 6.IEF 7.VGSH 8.IEI 9.VHT 10.XLF
2024-06-30	791	US$11.3億	0	1BND 2VGT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VGT 3.IVV 4.IEF 5.SCHK 6.SPYM 7.VHT 8.XLF 9.IEI 10.XLY
2024-03-31	769	US$10.3億	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-12-31	769	US$10.3億	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-09-30	836	US$9.2億	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.VXF 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2023-06-30	800	US$9.4億	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	782	US$8.5億	0	1VGSH 2IEF 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.IEF 3.VGT 4.VHT 5.SCHK 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2022-12-31	810	US$7.6億	0	1BND 2VGT 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VGT 3.VHT 4.IEF 5.VGSH 6.XLF 7.XLI 8.VXF 9.IVV 10.XLP

本季持股變動

Armstrong Advisory Group, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+7.6%	+77.88%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.9%	+434.27%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.8%	+84.36%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.5%	+403881.69%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+6319.55%	加碼
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.72%	加碼
7	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	+0.5%	+60.78%	加碼
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+22.87%	加碼
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	+85.42%	加碼
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+10606.14%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.23%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+158.99%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.81%	減碼
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1130.66%	加碼
15	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.31%	減碼
16	DTCR	Global X Data Center & Digit	0%	+38.65%	加碼
17	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	0%	+36.37%	加碼
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-42.23%	減碼
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-78.77%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.01%	減碼
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-70.96%	減碼
22	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-16.36%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-6.23%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	減碼
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-9.13%	減碼
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-6.97%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-16.35%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.27%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.61%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.60%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.75%	減碼
33	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	-1.76%	減碼
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.04%	減碼
35	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-7.07%	減碼
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.7%	-95.78%	減碼
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-42.62%	減碼
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.6%	-97.89%	減碼
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.7%	-14.72%	減碼
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	-58.36%	減碼
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-2%	-97.76%	減碼
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-33.06%	減碼
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.2%	-98.03%	減碼
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.9%	-88.77%	減碼
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.5%	-97.25%	減碼
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建倉
50	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看