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Altman Advisors, Inc. 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Altman Advisors, Inc.CIK: 0001731671
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 93
Altman Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 25.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.57
- 持倉穩定性
- 25.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.98
Altman Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 AMD
新建倉 MU
加碼 LRCX
-3.8% US$353.9萬
清倉 CTSH
新建倉 CRWD
清倉 ORCL
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.66% | -1.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.11% | -1.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.26% | +0.23% | -1.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | -0.14% | -2.48% | |
| 5 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | -0.58% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | -0.07% | -1.12% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.66% | -0.47% | -0.59% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.60% | +1.06% | -3.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.35% | -0.56% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.28% | +0.38% | -2.25% | |
| 11 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.92% | +0.56% | -1.08% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.08% | -1.20% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.04% | +14.27% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.09% | -5.05% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.19% | -3.23% | |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.46% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.46% | -14.77% | |
| 19 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 股票-金融 | 1.29% | +0.04% | -0.73% | |
| 20 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.26% | +0.01% | -0.58% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.07% | -1.19% | |
| 22 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.27% | -0.83% | |
| 23 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.26% | -6.35% | |
| 24 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.17% | +0.26% | -0.74% | |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.06% | -0.97% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.13% | +0.15% | -0.48% | |
| 27 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.11% | +0.09% | -0.96% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.03% | -0.62% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.68% | -21.81% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.28% | -0.28% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.95% | +0.02% | -0.80% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | -3.42% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | -0.86% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.28% | -0.85% | |
| 36 | TIMB | Tim Sa-adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.42% | -2.73% | |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.90% | -0.12% | +0.32% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | -0.66% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | -0.77% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.10% | -0.81% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | -0.51% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.04% | -1.14% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.84% | -0.05% | -2.58% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.11% | -0.50% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.83% | -0.03% | -0.24% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | -1.00% | |
| 47 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -1.37% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.45% | -0.24% | |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.01% | -0.43% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.52
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +3
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.5%
- 最差12個月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +5.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$2.8億 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$2.4億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$2.7億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$2.6億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 96 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$1.8億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.5億 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.6億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$1.4億 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$1.1億 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.2億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$9121.8萬 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 61 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 67 | US$1.0億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$1.1億 | 0 |
Altman Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Altman Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Altman Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 93 個已申報部位之中。
Altman Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Altman Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$1996.8萬 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1248.3萬 (4.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1186.1萬 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1005.1萬 (3.6%)
5. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — US$968.6萬 (3.5%)
Altman Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Altman Advisors, Inc. 共進行了 95 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 61 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Altman Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Altman Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.3%
• Financials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 9.2%
• Health Care: 6.4%
投資風格解析
Altman Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$432.1萬，現達 US$725.8萬），同時減碼 IAU（-US$173.2萬，仍持有 US$367.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/altman-advisors-incCLI 指令
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