13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
119 檔
35.9%
截至 Q2 2026 季度末，Aegis Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 119 檔。
在 Q2 2026，Aegis Wealth Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 22 個新部位，並對 65 個既有持股進行加碼（合計增持 87 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQH, LGH, CWB）占據了總市值的 35.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 12.92% | -1.08% | +4.16% | |
| 2 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 10.89% | -0.43% | +5.43% | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.60% | +1279.08% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.58% | -1.54% | +6.43% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.39% | -0.96% | +16.30% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.73% | -0.32% | -0.51% | |
| 7 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.57% | -0.25% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.20% | +51.37% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | +2.50% | |
| 10 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.19% | +75.26% | |
| 12 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -1.01% | — | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.07% | +5.13% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.36% | -13.07% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.22% | -7.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.08% | +12.81% | |
| 17 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.21% | +0.34% | +23.25% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.27% | +0.63% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +58.47% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 21 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 22 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.06% | -0.22% | -3.63% | |
| 23 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.03% | -0.12% | -3.16% | |
| 24 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +6.56% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.21% | +3.38% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +3.66% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -0.61% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.03% | +867.13% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +72.38% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.18% | +23.05% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +3.68% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.25% | +6.22% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | +12.04% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.04% | -1.00% | |
| 35 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.70% | +2.19% | +120.94% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.12% | -8.08% | |
| 37 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +8.73% | |
| 38 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +52.60% | |
| 39 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -2.97% | |
| 40 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -2.41% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +42.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | -8.43% | |
| 43 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.07% | -3.80% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.17% | +39.79% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | +1.68% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | +27.24% | |
| 47 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +90.84% | |
| 48 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.09% | -3.60% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | +54.72% | |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +36.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Aegis Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Aegis Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQH (12.9%)、LGH (10.9%)、CWB (8.5%)。其中最大持股部位 QQH 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAYW
市值: US$398.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$1171.5萬
在 Q2 2026 季度中，Aegis Wealth Management, Inc. 共進行了 131 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 65 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAYW。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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