Advisor Resource Council — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

Name: Advisor Resource Council — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001820879

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

Advisor Resource Council在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 31.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.87
持倉穩定性: 31.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.75

Advisor Resource Council 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 244 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SPY
+2.3%　US$4148.5萬
減碼 RSP
-15.7%　-US$237.6萬
減碼 IWB
-58.5%　-US$251.0萬
加碼 IWM
+99.6%　US$267.0萬
減碼 SFLR
-68.0%　-US$177.6萬
減碼 VWO
-74.8%　-US$138.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9%
偏態: +0.13
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	244	US$3.1億	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025 Q4	233	US$2.8億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025 Q3	40	US$7406.0萬	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025 Q2	190	US$2.6億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025 Q1	596	US$12.4億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024 Q4	69	US$1.4億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024 Q3	244	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024 Q2	69	US$54.7億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024 Q1	236	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023 Q4	483	US$8.6億	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023 Q3	158	US$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023 Q2	166	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023 Q1	261	US$4.0億	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022 Q4	162	US$2.1億	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022 Q3	155	US$1.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022 Q2	526	US$10.8億	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022 Q1	217	US$3.3億	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021 Q4	572	US$12.9億	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021 Q3	226	US$3.3億	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021 Q2	498	US$9.6億	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Advisor Resource Council 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Advisor Resource Council 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	加碼
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	減碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	加碼
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	加碼
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	加碼
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	減碼
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	減碼
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	減碼
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	減碼
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	加碼
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	減碼
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	減碼
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	減碼
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	減碼
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	減碼
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	減碼
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	減碼
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	減碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	減碼
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	減碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	清倉
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisor Resource Council 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisor Resource Council 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 244 個已申報部位之中。

Advisor Resource Council 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advisor Resource Council 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0億 (33.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1291.7萬 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$725.3萬 (2.4%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$553.2萬 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$521.1萬 (1.7%)

Advisor Resource Council 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advisor Resource Council 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清倉: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Advisor Resource Council 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advisor Resource Council 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.0%

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申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Advisor Resource Council 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/advisor-resource-council

CLI 指令

npx alphasmo institutions get advisor-resource-council

完整 API 與 MCP 文件 →

Advisor Resource Council — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001820879

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

Advisor Resource Council在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 31.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.87
持倉穩定性: 31.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/advisor-resource-council

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SPY
+2.3%　US$4148.5萬
減碼 RSP
-15.7%　-US$237.6萬
減碼 IWB
-58.5%　-US$251.0萬
加碼 IWM
+99.6%　US$267.0萬
減碼 SFLR
-68.0%　-US$177.6萬
減碼 VWO
-74.8%　-US$138.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9%
偏態: +0.13
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	244	US$3.1億	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025 Q4	233	US$2.8億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025 Q3	40	US$7406.0萬	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025 Q2	190	US$2.6億	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025 Q1	596	US$12.4億	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024 Q4	69	US$1.4億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024 Q3	244	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024 Q2	69	US$54.7億	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024 Q1	236	US$2.4億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023 Q4	483	US$8.6億	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023 Q3	158	US$1.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023 Q2	166	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023 Q1	261	US$4.0億	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022 Q4	162	US$2.1億	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022 Q3	155	US$1.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022 Q2	526	US$10.8億	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022 Q1	217	US$3.3億	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021 Q4	572	US$12.9億	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021 Q3	226	US$3.3億	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021 Q2	498	US$9.6億	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Advisor Resource Council 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	加碼
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	加碼
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	減碼
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	加碼
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	加碼
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	加碼
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	減碼
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	減碼
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	減碼
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	減碼
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	加碼
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	減碼
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	減碼
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	減碼
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	減碼
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	減碼
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	減碼
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	減碼
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	減碼
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	減碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	減碼
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	減碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	清倉
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisor Resource Council 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisor Resource Council 目前前幾大持股有哪些？

Advisor Resource Council 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Advisor Resource Council 主要集中投資哪些產業板塊？

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查看詳情

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

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US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Advisor Resource Council 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/advisor-resource-council

CLI 指令

npx alphasmo institutions get advisor-resource-council

完整 API 與 MCP 文件 →