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Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 投資組合 — 13F 數據
Adage Capital Partners Gp, L.l.c.CIK: 0001165408
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$648.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 956
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 956 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$648.4億，季度換手率為 33.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.01
- 持倉穩定性
- 33.85
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 62.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 66.91
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 80 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 956 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
-0.8% -US$7.7億
加碼 RVMD
+148.3% US$3.6億
加碼 CTRA
+649.0% US$2.6億
加碼 CVX
+40.5% US$2.5億
減碼 NVDA
-0.7% -US$3.0億
減碼 AAPL
-1.4% -US$2.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
ADAGE本季的操盤很清楚，不是一鍵清倉的激進翻轉，而是對AI高檔股進行緩步提款，同時間卡位能源與生技的下一波補漲潮。表面上看是在降溫，實際上是在換手——把籌碼從微軟、輝達、蘋果裡抽出來，墊高雪佛龍和Coterra的權重，準備吃下一個階段的板塊行情。
基本面與宏觀佈局
這一手賭的是AI超級週期進入盤整，資金從高估值的科技七巨頭外溢，流向原本被冷落的能源與生技。勝負手在於：Fed是否真的停止升息，或者川普能源政策能否帶來需求題材。只要資金行情不退，這種輪動就能續命；但若AI需求證明依然強勁，這些砍掉的科技股反而可能軋空。
潛在盲點
最大的罩門是籌碼太散，持有954檔股票，就算方向對了，利潤也會被稀釋。更糟的是，若市場反轉向下，這些重壓的科技股仍然佔據最大權重，提款動作卻不夠乾脆——等到Beta屠殺來臨，這些持股反而是最先被掃出場的對象。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 956 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.94% | -0.34% | -0.72% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.11% | -0.33% | -1.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -1.10% | -0.78% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.94% | -0.23% | +1.01% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.31% | -0.18% | -0.73% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.96% | -0.25% | -2.61% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.19% | +2.13% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.16% | -1.79% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.30% | -2.36% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | +14.96% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | — | +2.09% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.23% | +0.23% | -14.47% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | -0.54% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.24% | +11.40% | |
| 15 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.55% | +148.26% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.39% | +40.48% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | -5.46% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.11% | -1.21% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | -0.19% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +2.08% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | -16.64% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.58% | — | -0.47% | |
| 23 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.14% | -36.28% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.55% | — | -2.32% | |
| 25 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | 股票-其他 | 0.55% | — | -20.89% | |
| 26 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.20% | +19.82% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -10.00% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -0.02% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -2.55% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -10.15% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -1.63% | |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.17% | +134.50% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.59% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.88% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | — | +16.74% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +24.54% | |
| 37 | OVV | Ovintiv INC | 股票-能源 | 0.45% | — | -10.16% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.24% | +84.87% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +11.01% | |
| 40 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.45% | +0.41% | +648.99% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | +2.62% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.42% | — | +0.63% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | +23.59% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | — | -4.28% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -3.25% | |
| 46 | TNGX | Tango Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.41% | +0.27% | +20.75% | |
| 47 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.41% | — | -15.49% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -10.34% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.38% | — | +7.01% | |
| 50 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.36% | — | -12.38% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+27.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.94
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +2.07
- 資訊比率
- +0.21
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +42.2%
- 最差12個月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 956 | US$648.4億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 905 | US$660.8億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 872 | US$631.4億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 843 | US$593.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 837 | US$539.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 869 | US$571.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 864 | US$566.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 860 | US$540.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 864 | US$529.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 842 | US$483.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 859 | US$441.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 864 | US$460.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 913 | US$445.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 973 | US$418.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1047 | US$403.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1075 | US$436.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1080 | US$526.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1018 | US$555.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1015 | US$507.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1010 | US$510.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 951 | US$489.7億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 801 | US$458.7億 | 39 | |
| 2020-09-30 | 748 | US$399.5億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 724 | US$390.6億 | 55 | |
| 2020-03-31 | 722 | US$334.8億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 711 | US$407.2億 | 32 | |
| 2019-09-30 | 713 | US$407.2億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 703 | US$401.6億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 686 | US$399.9億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 704 | US$360.9億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 708 | US$448.3億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 729 | US$436.7億 | 38 | |
| 2018-03-31 | 715 | US$429.7億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 698 | US$442.2億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 707 | US$411.5億 | 34 | |
| 2017-06-30 | 700 | US$408.7億 | 32 | |
| 2017-03-31 | 696 | US$396.8億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 681 | US$366.1億 | 36 | |
| 2016-09-30 | 679 | US$363.1億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 680 | US$366.5億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 684 | US$368.7億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 685 | US$381.6億 | 42 | |
| 2015-09-30 | 710 | US$360.3億 | 41 | |
| 2015-06-30 | 720 | US$401.0億 | 37 | |
| 2015-03-31 | 707 | US$410.2億 | 40 | |
| 2014-12-31 | 707 | US$408.8億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 708 | US$404.7億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 687 | US$386.9億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 674 | US$366.2億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 673 | US$377.6億 | 39 | |
| 2013-09-30 | 675 | US$347.8億 | 39 | |
| 2013-06-30 | 682 | US$324.4億 | 40 |
本季持股變動
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Dominion Energy INC (D); 新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 新建倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines INC | +0.6% | +148.26% | 加碼 |
| 2 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.4% | +648.99% | 加碼 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +40.48% | 加碼 |
| 4 | TNGX | Tango Therapeutics INC | +0.3% | +20.75% | 加碼 |
| 5 | RBA | Rb Global INC | +0.3% | +323.55% | 加碼 |
| 6 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +84.87% | 加碼 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +11.40% | 加碼 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | -14.47% | 減碼 |
| 9 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.2% | +19.82% | 加碼 |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +134.50% | 加碼 |
| 11 | SWK | Stanley Black & Decker INC | +0.2% | +200.38% | 加碼 |
| 12 | INSM | Insmed INC | +0.2% | +200.00% | 加碼 |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +127.36% | 加碼 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +237.21% | 加碼 |
| 15 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | +0.1% | +697.95% | 加碼 |
| 16 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +63.31% | 加碼 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.62% | 加碼 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.21% | 減碼 |
| 19 | DYN | Dyne Therapeutics INC | -0.1% | -80.67% | 減碼 |
| 20 | TVTX | Travere Therapeutics INC | -0.1% | -66.62% | 減碼 |
| 21 | RPRX | Royalty Pharma plc | -0.1% | -36.28% | 減碼 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -47.92% | 減碼 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.79% | 減碼 |
| 24 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | -0.2% | -61.72% | 減碼 |
| 25 | HUBB | Hubbell INC | -0.2% | -55.70% | 減碼 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.73% | 減碼 |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | -0.2% | -81.12% | 減碼 |
| 28 | WM | Waste Management INC | -0.2% | -60.98% | 減碼 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.13% | 加碼 |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.2% | -74.32% | 減碼 |
| 31 | AON | Aon plc | -0.2% | -63.37% | 減碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.01% | 加碼 |
| 33 | DOV | Dover CORP | -0.2% | -53.62% | 減碼 |
| 34 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -0.2% | -89.78% | 減碼 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -2.61% | 減碼 |
| 36 | BA | Boeing Co/the | -0.3% | -47.92% | 減碼 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -2.36% | 減碼 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.36% | 減碼 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.72% | 減碼 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.78% | 減碼 |
| 41 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | D | Dominion Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | SO | Southern Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | VOYA | Voya Financial INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ITT | Itt INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$648.4億，分佈在 956 個已申報部位之中。
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$38.5億 (5.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$33.1億 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.3億 (3.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$19.1億 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$15.0億 (2.3%)
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Dominion Energy INC (D); 新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 新建倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)
Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.4%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 5.0%
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