Summit Financial Consulting LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002065794

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Summit Financial Consulting LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は57.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.95
回転率: 57.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 73.45
多様性: 82
ポジション規律: 83.41

Summit Financial Consulting LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHX
+160.3%　$1090.5万
減少 IYW
-95.4%　-$744.1万
増加 IYZ
-2.5%　$101.2万
減少 IVW
+0.4%　-$58.9万
減少 QQQM
-0.0%　-$45.1万
増加 XLU
+51.8%　$52.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	株式-その他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.11%	-0.02%	+0.77%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.51
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -2.6%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +5.87
スタッツァー指数: +0.66
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +6.51
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +22.8%
最悪12ヶ月: +13.9%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +2.14
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.17
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +7.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要銘柄2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要銘柄2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

今四半期の持株変動

Summit Financial Consulting LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH).

Summit Financial Consulting LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	増加
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	減少
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	増加
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	増加
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	増加
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	増加
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	増加
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	増加
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	増加
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	増加
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	増加
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	増加
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	増加
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	増加
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	増加
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	増加
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	減少
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	減少
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	増加
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	減少
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	増加
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	変化なし
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	減少
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	減少
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	増加
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	減少
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新規購入
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新規購入
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	全売却
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Financial Consulting LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Financial Consulting LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、41 件のポジションが開示されています。

Summit Financial Consulting LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Financial Consulting LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2226.6万 (15.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $2222.8万 (15.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1827.3万 (13.1%) 4. Ishares US Telecommunication (IYZ) — $874.9万 (6.3%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $761.4万 (5.5%)

Summit Financial Consulting LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Financial Consulting LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH)

Summit Financial Consulting LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Financial Consulting LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.1% • Utilities: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Chapman Financial Group, LLC

CIK 0002056577

申告総資産額

$1.4億

315 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Aurora Financial Advisors, LLC

CIK 0001731392

申告総資産額

$1.4億

187 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust

CIK 0001512998

申告総資産額

$1.4億

4 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ionic Capital Management LLC

CIK 0001386462

申告総資産額

$13.7億

165 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率71.0

セクター集中度98.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

AHL Partners LLP

CIK 0001598894

申告総資産額

$64.1億

1,238 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度0.9

回転率59.8

セクター集中度45.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Alliance Wealth Management Group

CIK 0001623707

申告総資産額

$4.6億

97 stks

2026-03-31

集中度16.9

回転率5.8

セクター集中度86.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Summit Financial Consulting LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002065794

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Summit Financial Consulting LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は57.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.95
回転率: 57.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 73.45
多様性: 82
ポジション規律: 83.41

直近の動向

増加 SCHX
+160.3%　$1090.5万
減少 IYW
-95.4%　-$744.1万
増加 IYZ
-2.5%　$101.2万
減少 IVW
+0.4%　-$58.9万
減少 QQQM
-0.0%　-$45.1万
増加 XLU
+51.8%　$52.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	株式-その他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.11%	-0.02%	+0.77%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +7.3%
ベータ: +0.51
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -2.6%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +5.87
スタッツァー指数: +0.66
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +6.51
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +22.8%
最悪12ヶ月: +13.9%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +2.14
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.17
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +7.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要銘柄2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要銘柄2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要銘柄2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要銘柄2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

今四半期の持株変動

Summit Financial Consulting LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	増加
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	減少
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	増加
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	増加
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	増加
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	増加
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	増加
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	増加
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	増加
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	増加
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	増加
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	増加
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	増加
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	増加
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	増加
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	増加
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	減少
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	減少
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	増加
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	減少
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	増加
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	変化なし
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	減少
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	減少
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	増加
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	減少
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新規購入
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新規購入
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	全売却
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る