13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002065794
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
49 檔
54.8%
Q2 2026の報告期間中、Summit Financial Consulting LLC（CIK: 0002065794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Summit Financial Consulting LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HYG, LQD, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 14.78% | -14.78% | EXIT | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 14.78% | +3.62% | -2.25% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.04% | -3.19% | -29.46% | |
| 4 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.64% | -1.42% | -6.14% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.49% | -2.83% | -11.80% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 5.45% | +2.25% | +1666.00% | |
| 7 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 5.24% | +0.72% | -17.91% | |
| 8 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 5.18% | +0.73% | +96.00% | |
| 9 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 5.05% | +1.39% | — | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.69% | -3.01% | -22.61% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -3.32% | EXIT | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | +0.36% | +2.65% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.21% | -0.88% | -62.44% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +18.56% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.02% | +0.14% | -21.40% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.04% | +1.07% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +2.43% | |
| 19 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +4.13% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +2.55% | |
| 21 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | +2.01% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.32% | -11.24% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.32% | +0.50% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | +3.65% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.02% | -36.30% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +3.08% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.03% | -0.45% | |
| 28 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | +3.28% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | +0.02% | -4.68% | |
| 30 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 株式-その他 | 0.33% | +0.01% | +2.36% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.04% | — | |
| 34 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 株式-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.01% | +0.12% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.25% | -0.08% | -1.93% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.01% | — | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -4.94% | |
| 39 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.67% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | +1.70% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -3.34% | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | +0.66% | |
| 49 | FTMU | Franklin Muncipal Income ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Consulting LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は HYG (14.8%)、LQD (14.8%)、SCHX (10.0%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYE
市值: $743.8万
今期最大全売却 / 減却
IYJ
前期市值: $696.2万
Q2 2026 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 17 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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