13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002065794
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
42 檔
41.1%
Q3 2025の報告期間中、Summit Financial Consulting LLC（CIK: 0002065794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Summit Financial Consulting LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LQD, HYG, IYF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 16.03% | -1.16% | +4154.03% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 16.00% | -1.13% | +4020.67% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 5.51% | — | +2.02% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 5.44% | +5.22% | — | |
| 5 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 5.43% | -1.02% | -5.57% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.35% | -1.62% | — | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.35% | +0.04% | +168.02% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.30% | -0.32% | — | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.28% | -3.04% | — | |
| 10 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 5.23% | — | +11.52% | |
| 11 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 5.21% | +5.05% | NEW | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.08% | — | +164.20% | |
| 13 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | +0.23% | +7.00% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.03% | -0.43% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -0.46% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.02% | -0.05% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.87% | +0.06% | +19.83% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.22% | +16.26% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.02% | +2.68% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.68% | +0.11% | +53.86% | |
| 21 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +12.38% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +9.20% | |
| 23 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +6.02% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +6.33% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.02% | -4.28% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.03% | +32.47% | |
| 27 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | +9.31% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -2.22% | |
| 30 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 株式-その他 | 0.27% | — | +8.09% | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.26% | — | +0.13% | |
| 32 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +7.52% | |
| 33 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.25% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-その他 | 0.25% | — | +11.84% | |
| 35 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.23% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | — | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +11.03% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | +4.09% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.02% | +6.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Consulting LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 42 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は LQD (16.0%)、HYG (16.0%)、IYF (5.5%) です。最大保有銘柄 LQD がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $670.4万
今期最大全売却 / 減却
IYC
前期市值: $532.9万
Q3 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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