CIK: 0002110354
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Lynch Investment Planning, LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は16.2%です。
Lynch Investment Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-44.4% -$229.4万
増加 BOND
+25.5% $342.3万
増加 IEFA
+55.5% $257.1万
増加 IJR
+48.3% $168.2万
減少 DUHP
+0.0% -$29.2万
増加 BSV
+15.8% $113.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 15.94% | +2.22% | +25.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.00% | -0.48% | +6.71% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.72% | +0.58% | +15.82% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.61% | -0.79% | +0.01% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.34% | +2.04% | +55.47% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.14% | +0.29% | +13.77% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.00% | -0.35% | +6.10% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.34% | +1.32% | +48.28% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.05% | +12.05% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.00% | -0.19% | +0.85% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.97% | +0.05% | +3.45% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.19% | -2.34% | -44.44% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.09% | +8.99% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.50% | +42.38% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.31% | -1.10% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.31% | -15.34% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | -0.19% | -1.58% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.46% | -3.48% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.09% | +1.63% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.18% | -11.28% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.17% | -0.40% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.15% | -3.96% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | +4.44% | |
| 24 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.84% | +0.16% | +31.13% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.13% | -2.79% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.08% | -1.81% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -4.68% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.50% | -0.13% | -13.18% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.45% | +0.05% | +0.34% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.10% | -8.16% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.43% | -0.18% | -4.47% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.37% | +0.04% | +0.65% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.04% | -4.42% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.34% | — | -2.94% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.04% | +0.06% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.04% | -10.55% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.08% | +0.56% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | -4.33% | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.28% | +0.01% | -3.55% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +0.39% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.27% | — | -4.17% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.07% | +0.52% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.02% | -4.18% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.03% | +0.07% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.23% | -0.06% | -4.84% | |
| 48 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.10% | -26.90% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.06% | +0.71% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -5.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Lynch Investment Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Wisdomtree U.s. Smallcap Qua (DGRS); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -44.44%.
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