13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002065794
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
40 檔
52.8%
Q2 2025の報告期間中、Summit Financial Consulting LLC（CIK: 0002065794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Summit Financial Consulting LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEF, IYZ, IYF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 47.73% | — | +9052.50% | |
| 2 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 5.97% | -1.02% | -0.10% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 5.81% | — | +0.87% | |
| 4 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 5.28% | +5.05% | NEW | |
| 5 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 5.22% | — | -3.42% | |
| 6 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 4.97% | — | — | |
| 7 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 2.21% | — | — | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.23% | +10.40% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | — | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.04% | — | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | — | — | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | — | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.03% | +2.62% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | +3.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.02% | -3.66% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.22% | -26.52% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.73% | +0.06% | -24.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.02% | -12.15% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +11.01% | |
| 20 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +11.50% | |
| 21 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +10.67% | |
| 22 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +9.33% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.46% | +0.11% | -18.09% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | -1.13% | -97.40% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.42% | -1.16% | -97.50% | |
| 27 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -0.62% | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.28% | — | -4.37% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | +12.38% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | -24.32% | |
| 33 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 株式-その他 | 0.27% | — | +10.66% | |
| 34 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.16% | |
| 35 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +13.22% | |
| 36 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-その他 | 0.25% | — | +14.03% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| 40 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.02% | +1.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Consulting LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IEF (47.7%)、IYZ (6.0%)、IYF (5.8%) です。最大保有銘柄 IEF がポートフォリオの約 47.7% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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