13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002065794
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
41 檔
53.7%
Q1 2026の報告期間中、Summit Financial Consulting LLC（CIK: 0002065794）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Financial Consulting LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LQD, HYG, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 15.94% | -1.16% | +3.40% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 15.91% | -1.13% | +4.17% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.08% | -3.04% | +160.29% | |
| 4 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 6.26% | -1.02% | -2.51% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.45% | +0.04% | -2.28% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 5.39% | -3.18% | — | |
| 7 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.23% | +0.41% | — | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.01% | -0.32% | -0.00% | |
| 9 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 4.98% | -4.98% | EXIT | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.94% | -1.62% | +0.41% | |
| 11 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 2.73% | +2.45% | — | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | +0.23% | +17.17% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.96% | +0.11% | +51.80% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.96% | +0.06% | +11.03% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.03% | +3.32% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +4.05% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.22% | +0.61% | |
| 18 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +12.39% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | +13.24% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +15.24% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.02% | -4.96% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.02% | -1.13% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +4.49% | |
| 24 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.02% | -4.47% | |
| 26 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | +38.75% | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +18.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.03% | +6.53% | |
| 29 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 株式-その他 | 0.33% | — | +16.85% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | +6.10% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.25% | — | +3.66% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +5.22% | -95.37% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +0.55% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -0.60% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.02% | +15.77% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -10.99% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | +6.77% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.02% | +0.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial Consulting LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は LQD (15.9%)、HYG (15.9%)、SCHX (13.1%) です。最大保有銘柄 LQD がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJS
市值: $752.8万
今期最大全売却 / 減却
EFA
前期市值: $729.8万
Q1 2026 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 25 件、減却 9 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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