ZB
Zions Bancorporation, N.A. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Zions Bancorporation, N.A.CIK: 0001666757
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 911
Zions Bancorporation, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 911 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.43
Zions Bancorporation, N.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 911 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 911 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 9.61% | — | +7.21% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.86% | — | +6.29% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.70% | — | -3.19% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.01% | — | -1.57% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.10% | — | +6046.43% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.89% | — | -2.94% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | — | +8.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | — | +14.17% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | — | +13.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | +12.98% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -2.42% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.34% | — | +23.60% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.15% | — | +378.72% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +35.80% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | +16.95% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | — | +4.69% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | — | +7.07% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +0.10% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +12.20% | |
| 20 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.67% | — | +12.89% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | +48.98% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | — | +12.52% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +16.06% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +26.75% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +69.29% | |
| 26 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | — | +10.69% | |
| 27 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.55% | — | +48.02% | |
| 28 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.51% | — | +10.58% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +35.09% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +37.36% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +14.61% | |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +7.12% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -3.42% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | — | -3.40% | |
| 35 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | +12.99% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | — | +38.90% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | +112.79% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.44% | — | +32.78% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +132.35% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +9.85% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.42% | — | +11.98% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +12.28% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +68.60% | |
| 44 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | -5.78% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +52.51% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +7.03% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +83.56% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.40% | — | +5.47% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.40% | — | +26.89% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | — | +37.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 911 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 927 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 979 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 957 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 967 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 975 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 969 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 973 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1132 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1018 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1195 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1256 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1096 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1126 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1072 | US$10.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 1069 | US$8.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 1055 | US$7.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 1149 | US$7.0亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 1042 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 1036 | US$5.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 1061 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 1066 | US$7.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 994 | US$6.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 1042 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 520 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Zions Bancorporation, N.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zions Bancorporation, N.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 911 个已申报仓位之中。
Zions Bancorporation, N.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zions Bancorporation, N.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1.5亿 (9.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (7.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (6.7%)
4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$6360.6万 (4.0%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$4917.6万 (3.1%)
Zions Bancorporation, N.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Zions Bancorporation, N.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Zions Bancorporation, N.A. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zions Bancorporation, N.A. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.8%
• Health Care: 15.8%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.3%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Zions Bancorporation, N.A.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.1亿，现达 US$1.2亿），同时减持 VTI（-US$8468.4万，仍持有 US$1.1亿）。
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