YC
Yakira Capital Management, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Yakira Capital Management, Inc.CIK: 0001584639
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 202
Yakira Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 73.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.58
- 持仓稳定性
- 72.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.7
Yakira Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BLD
清仓 HO1
新建仓 PEN
减仓 HYT
-35.1% -US$1057.1万
加仓 KVUE
+179.6% US$827.5万
清仓 SDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Gigcapital9 CORP | 股票-其他 | 6.32% | -0.09% | — | |
| 2 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 5.63% | -3.25% | -35.15% | |
| 3 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 4 | ✓ | Spacsphere Acquisition CORP | 股票-其他 | 4.32% | -0.06% | — | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 3.48% | +2.33% | +179.57% | |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.74% | -0.24% | -6.01% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.69% | -0.05% | — | ||
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 2.55% | -0.69% | -20.14% | |
| 10 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 2.42% | +1.25% | +109.58% | |
| 11 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 2.21% | -0.32% | -22.00% | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.17% | +0.26% | +6.59% | |
| 13 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.93% | -0.29% | -19.18% | |
| 14 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 1.72% | -0.05% | +30.20% | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 17 | SKYT | Skywater Technology Inc | 股票-其他 | 1.42% | +1.04% | +197.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | -0.04% | — | ||
| 19 | NATH | Nathan's Famous Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | -0.04% | — | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | -0.02% | — | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 24 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 1.06% | +0.03% | +2.60% | |
| 25 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.92% | -0.50% | — | |
| 26 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.05% | +13.32% | |
| 27 | JGH | Nuveen Global High Income | 股票-其他 | 0.88% | -0.87% | -50.28% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 29 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 30 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | +12.23% | |
| 31 | ✓ | Pono Cap Four Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 32 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | -12.18% | |
| 33 | RIV | Rivernorth Opportunities | 股票-其他 | 0.77% | -0.10% | -12.91% | |
| 34 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 36 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 0.67% | +0.02% | +1.53% | |
| 37 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.16% | +33.37% | |
| 38 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.65% | +0.11% | +67.87% | |
| 39 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | ✓ | Colombier Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 41 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.58% | +0.40% | +340.82% | |
| 42 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.06% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 45 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.48% | — | +11.45% | |
| 48 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.11% | -23.17% | |
| 49 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.35% | +320.33% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.1%
近4个季度表现
-4.1%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
- 标准差
- +4.4%
- 贝塔系数
- -2.01
- 阿尔法
- -37.3%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- -22.4%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- -3.19
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -7.52
- 信息比率
- -2.9
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- 0%
- 负收益月份占比
- +100%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.99
- 夏普比率
- -5.74
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- 0
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 202 | US$3.5亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 196 | US$3.4亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 186 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 181 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 194 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 303 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 331 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 368 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 365 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 378 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 384 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 442 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 438 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 456 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 421 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 385 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 377 | US$6.1亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 349 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 258 | US$4.2亿 | 99 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 154 | US$2.2亿 | 93 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$2.9亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$3.4亿 | 80 | ||
| 2019 Q3 | 149 | US$3.4亿 | 95 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$5.1亿 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 126 | US$3.5亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 130 | US$3.0亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 139 | US$5.3亿 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$4.1亿 | 71 | ||
| 2018 Q1 | 128 | US$4.4亿 | 72 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$3.1亿 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 113 | US$3.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$2.0亿 | 100 | 102503Y27677543984332 | |
| 2016 Q3 | 81 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 116 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 121 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 119 | US$1.9亿 | 93 | 1307000225490A342726X | |
| 2015 Q1 | 91 | US$1.4亿 | 84 | ||
| 2014 Q4 | 99 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 92 | 121925C2404052368216R | |
| 2014 Q2 | 121 | US$1.3亿 | 100 | 1404052221925C321924B | |
| 2014 Q1 | 82 | US$1.1亿 | 97 | ||
| 2013 Q4 | 115 | US$9848.2万 | 0 | 152602E221924B3591650 |
Yakira Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Penumbra Inc (PEN); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 265 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLD | Topbuild CORP | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PEN | Penumbra Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KVUE | Kenvue Inc | +2.3% | +179.57% | 加仓 |
| 4 | NATL | Ncr Atleos CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NATH | Nathan's Famous Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | JHG | Janus Henderson Group plc | +1.3% | +109.58% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | SKYT | Skywater Technology Inc | +1% | +197.38% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | OGN | Organon & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | NCSM | Ncs Multistage Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | FSEA | First Seacoast Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | IRHO | Iron Horse Acquisitions CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VAL | Valaris Limited | +0.4% | +340.82% | 加仓 |
| 31 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ROKU | Roku Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.4% | +320.33% | 加仓 |
| 35 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.3% | +6.59% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ACA | Arcosa Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | +0.2% | +33.37% | 加仓 |
| 49 | EAF | GrafTech International Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Yakira Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yakira Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Yakira Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yakira Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Gigcapital9 CORP — US$2219.4万 (6.3%)
2. Blackrock CORP Hi Yld (HYT) — US$1976.9万 (5.6%)
3. Topbuild CORP (BLD) — US$1572.9万 (4.5%)
4. Spacsphere Acquisition CORP — US$1516.2万 (4.3%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$1221.8万 (3.5%)
Yakira Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yakira Capital Management, Inc. 共进行了 163 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 58 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Topbuild CORP (BLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Penumbra Inc (PEN); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓:
Yakira Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yakira Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.2%
• Communication Services: 18.5%
• Health Care: 16.9%
• Financials: 16.7%
• Consumer Staples: 10.4%
• Information Technology: 5.8%
投资风格解析
Yakira Capital Management, Inc.的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KVUE（+US$1139.2万，现达 US$1221.8万），同时减持 JGH（-US$590.3万，仍持有 US$310.0万）。
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