XL
Xn LP 13F 持仓（27 只股票，Q2 2026）
Xn LPCIK: 0001756558
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$38.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
XN LP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$38.0亿，季度换手率为 64.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.59
- 持仓稳定性
- 64.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.5
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 91.31
Xn LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
清仓 AMAT
清仓 MOD
新建仓 HEI-A
减仓 TOST
-32.6% -US$5047.2万
新建仓 AUR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 13.49% | +13.49% | NEW | ||
| 2 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 13.20% | -0.84% | +31.48% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 7.11% | +0.38% | +37.26% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.27% | -0.82% | -12.68% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.15% | +0.10% | -24.16% | |
| 6 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 5.03% | -2.43% | -19.02% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.57% | -1.37% | -18.37% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.69% | +0.95% | -20.42% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | -1.05% | -7.40% | |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 3.22% | +1.12% | +110.01% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.21% | -3.13% | -32.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.49% | +4.03% | |
| 14 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 2.78% | +0.05% | -9.34% | |
| 15 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | ||
| 18 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.48% | -0.92% | — | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.37% | -2.28% | — | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.93% | -2.11% | -29.49% | |
| 21 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 22 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.66% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.16% | — | |
| 27 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | -0.11% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+1.2%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.39
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +47.8%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$38.0亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$27.2亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$35.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$34.0亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$11.5亿 | 0 |
Xn LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +13.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AUR | Aurora Innovation Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | WAT | Waters CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +1.1% | +110.01% | 加仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +1% | -20.42% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.4% | +37.26% | 加仓 |
| 12 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -24.16% | 减仓 |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | -9.34% | 减仓 |
| 14 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | — | 不变 |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +4.03% | 加仓 |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -12.68% | 减仓 |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -0.8% | +31.48% | 加仓 |
| 22 | CRH | CRH plc | -0.9% | — | 不变 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | -7.40% | 减仓 |
| 24 | GE | General Electric | -1.4% | -18.37% | 减仓 |
| 25 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2.1% | -29.49% | 减仓 |
| 27 | PCOR | Procore Technologies Inc | -2.3% | — | 不变 |
| 28 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -2.4% | -19.02% | 减仓 |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | -3.1% | -32.58% | 减仓 |
| 30 | MOD | Modine Manufacturing Co | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | -6.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Xn LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Xn LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Xn LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Xn LP 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$5.1亿 (13.5%)
2. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$5.0亿 (13.2%)
3. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$2.7亿 (7.1%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.4亿 (6.3%)
5. Corning Inc (GLW) — US$2.0亿 (5.2%)
Xn LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Xn LP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR)
Xn LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Xn LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 24.7%
• Materials: 18.6%
• Industrials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Xn LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FERG（+US$7501.4万，现达 US$1.2亿），同时减持 TOST（-US$2.0亿，仍持有 US$1.2亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/xn-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get xn-lp